中國聚氯乙烯產能產量分析

2009年04月20日 15:52
來源：鳳凰網財經

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2006~2007年，是中國PVC行業(yè)投資高度增長的兩年，外行業(yè)投資者紛紛涌入PVC行業(yè)，使得PVC產能得到迅速增長。究其原因，該行業(yè)能夠如此吸引投資高度的原因有這樣幾個方面，一是國際原油價格持續(xù)上漲，造成以石油天然氣為路線的PVC法價格的攀升，而國內電石法路線價格相比較低，極具市場競爭優(yōu)勢，利潤高于行業(yè)平均；二是隨著近幾年國內建筑行業(yè)極速發(fā)展，對合成樹脂材料特別是PVC需求增長較快，造成下游市場需求增加；三是國內市場上五大通用樹脂市場需求持續(xù)激增，但石油天然氣路線的價格較高，作為替代品的PVC成為理想選擇；四是一些煤化工企業(yè)看到下游市場較高的投資回報前景，延長產品產業(yè)鏈，經獲取更好的投資效益。

1990年~2003年PVC年平均消費增長率達到18.7%，1998年~2003年PVC年均產能增長率高達20.4%

一、國內合成樹脂總體情況

(一)產量持續(xù)快速穩(wěn)定增長

2007年，我國合成樹脂行業(yè)生產持續(xù)快速增長，全年產量達3073.6萬噸，同比增長達18.5%，增幅較上年略有上升(見下表)，是世界上僅次于美國的第二大合成樹脂生產國。其中聚氯乙烯產量達971.7萬噸，同比增長19.8%；隨著中海殼牌、惠州乙烯項目的投產，另在吉化、大慶乙烯改擴建后正式投入運營，聚乙烯產量達到692.5萬噸，同比增長16.1%；在海南煉廠、茂名石化、大連石化聚丙烯等生產裝置擴能的情況下，聚丙烯產量達到712.7萬噸，同比增長21.7%；聚苯乙烯產量達300.3萬噸，同比增長9.8%；ABS產量為135萬噸，同比增長16.4%。

2000～2007年，我國合成樹脂年均增長率高達15.6%。預計到2010年，我國合成樹脂產量仍將以年均15%左右的增速繼續(xù)快速增長。

(二)產能主要集中于東部沿海地區(qū)

目前，在國內31個省、市、自治區(qū)中，僅西藏暫無合成樹脂生產。合成樹脂產能主要集中于華東、中南、華北和東北四大區(qū)域，其中華東7省市占全國總產能的43%以上，其次為中南和華北地區(qū)，分別占18.2%和14.8%，東北地區(qū)占11.1%。四大區(qū)域合計占全國總產能的87.1%。也就是說全國超過80%的合成樹脂產能集中于東部沿海地區(qū)。

(三)企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產業(yè)集中度有所提高

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年我國合成樹脂生產企業(yè)共有600家，總產量為3073.6萬噸。其中中石化和中石油兩大集團公司產量為1505.6萬噸。約占全國總產量的50%，占有全國半壁江山。

從企業(yè)發(fā)展看，2004年，年產量50萬噸以上的企業(yè)有4家，100萬噸以上的企業(yè)1家；2005年產量50萬噸以上企業(yè)上升為5家，100萬噸以上企業(yè)有2家；2006年50萬噸級以上企業(yè)躍升為9家，同比增長80%，年產量100萬噸以上企業(yè)發(fā)展為3家。

雖然我國合成樹脂大型企業(yè)越來越多，產量也越來越大，但所占全國的比重卻未見上升，且略有下降的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，排名前10位的企業(yè)產量之和2004年占全國總產量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。這種情況表明，在大型企業(yè)發(fā)展的同時，廣大中小企業(yè)也在抓住機遇壯大自己，同時也預示未來市場競爭將進一步加劇，企業(yè)重組并購將更趨活躍，部分中小企業(yè)將會被淘汰。

二、聚氯乙烯產能分析

中國的氯堿行業(yè)從2004年以來一直保持良好的發(fā)展勢頭，雖然從今年開始擴產擴能的后遺癥有所顯現(xiàn)，但是生產能力仍然有比較大的增加，據(jù)中國氯堿網初步統(tǒng)計，到2006年底中國PVC的總生產能力達到1158萬噸，其中電石法的比重已經接近70%。

2005年全國聚氯乙烯產量為649.2萬噸，較2004年增長27.6%。其中采用乙烯法原料路線的產量約為120萬噸，占總產量的18.5%，比2004年的89萬噸有小幅增長；采用進口單體和EDC原料路線的產量約為119萬噸，占總產量的18.3%，比2004年的115萬噸略有增長；采用電石乙炔法原料路線的產量約為410.2萬噸，占總產量的63.2%，比2004年的299萬噸有大幅度增長。電石法仍占主導地位。自2003年以來，國際油價大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產則受此影響較小，從而導致國內電石法PVC生產裝置建設的新一輪熱潮，使電石法PVC產能急劇擴大，對乙烯法PVC生產形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。

2007年，我國聚氯乙烯產能達1208萬噸／年，同比增長24.5%，產量達823.8萬噸／同比增長23.3%，自給率約為90%，在我國通用樹脂中，自給率最高。2000～2006年，我國聚氯乙烯產能年均增長率達19.8%，產量年均增長率達23%，是五大合成樹脂中增速較快的品種，僅次于ABS。

三、聚氯乙烯產量分析

(一)2006年PVC主要生產企業(yè)產量

2006年月中國PVC總產量為824萬噸，其中乙烯法產量為230萬噸，電石法產量為594萬噸，電石法的產量已經超過了70%。

截止到2006年，我國聚氯乙烯生產廠家共有130多家，產量在10萬噸以上的有27家，20萬噸以上的有10家(見下表)。前27家產量之和為560.6萬噸，占總產量的68%?？偟目次覈勐纫蚁┢骄?guī)模尚小，主要還是靠企業(yè)數(shù)量取勝。

近年來，我國聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國際平均水平。目前我國聚氯乙烯生產裝置平均規(guī)模不足10萬噸／年，而國際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15～20萬噸／年，最大裝置規(guī)模超過100萬噸／年。發(fā)達國家如美國，平均裝置規(guī)模為30萬噸／年，相比差距更大，日本的PVC平均裝置規(guī)模為15萬噸／年。

2006年中國PVC產量前十名的排名情況變化不大，只有滄州化工由于乙烯法生產裝置全年基本處于停產狀態(tài)而掉出前十名，取而代之的是新疆天業(yè)。新疆地區(qū)企業(yè)依靠其成本以及能源方面的優(yōu)勢，發(fā)展迅速，未來將是我國電石法PVC中不可忽視的一股力量。天津大沽今年擴產完成，生產能力達到70萬噸，該企業(yè)的產量今年也一躍超過齊魯石化成為全國第一大生產企業(yè)。

(二)2007年PVC區(qū)域產量分析

2007年我國整體宏觀形勢向好，我國PVC工業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，各生產企業(yè)產量大幅增加，據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國PVC總產量為971.7萬噸，較去年同期的811.1萬噸同比增長19.8%。

全國各地區(qū)產量較去年同期均有比較明顯的增加，尤其是西北、西南、華中、華北地區(qū)，這主要是因為上述地區(qū)電石法擴產迅速，產量增加迅猛。華東、華北地區(qū)仍就是我國PVC的主要產地，上述兩個地區(qū)產量合計達到全國的60%左右，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數(shù)量較少，但是憑借其發(fā)展氯堿工業(yè)的優(yōu)勢大有后來居上的趨勢。

(三)2007年PVC省份產量分析

2007年PVC產量排名前10位省份的產量均有比較大幅度的增加，山東及天津地區(qū)是我國PVC產量最大的省市，上海地區(qū)由于只有上海氯堿一家生產企業(yè)，而且隨著今年原油價格高位，乙烯法生產企業(yè)面臨較大的困難，今年的產量有所減少，已經從2005年產量排名的第六位下滑到前十位以外。

四、2007~2008年中國聚氯乙烯擴產情況

雖然2007-2008年中國PVC的擴產勢頭有所放緩，但是產能仍舊有比較大數(shù)量的增加，但是2008年的擴產數(shù)量已經明顯較2006年、2007年減少，據(jù)初步統(tǒng)計，2008年以后的新建數(shù)量較少，隨著需求的增加，整個PVC市場有望逐漸恢復供需平衡的狀態(tài)。