世界聚氯乙烯概況

2009年04月20日 15:54
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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聚氯乙烯是合成樹(shù)脂中重要的品種，從世界范圍內(nèi)PVC消費(fèi)看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹(shù)脂中消費(fèi)量的第二位，在中國(guó)，PVC的消費(fèi)量是五大通用樹(shù)脂之首，高于聚乙烯的消費(fèi)量。從生產(chǎn)工藝路線看，除中國(guó)和極少幾個(gè)國(guó)家以電石法工藝路線生產(chǎn)，絕大部分國(guó)家都是采用石油天然氣路線，因此在成本和市場(chǎng)價(jià)格不盡一致。

一、世界聚氯乙烯產(chǎn)能分析

2006年全球PVC產(chǎn)能約4291.1萬(wàn)噸，較2005年的4041.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了6.48%，其中：北美866.6萬(wàn)噸、南美143.5萬(wàn)噸、西歐628.5萬(wàn)噸、東歐252.2萬(wàn)噸、亞洲2160.5萬(wàn)噸、中東227.5萬(wàn)噸、2003～2006年全球PVC產(chǎn)能狀況見(jiàn)表1。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年世界主要PVC生產(chǎn)商的產(chǎn)能狀況為：信越化學(xué)345萬(wàn)噸/年、臺(tái)塑287萬(wàn)噸/年、OxyVinyls 176.9萬(wàn)噸/年、歐洲乙烯基132.5萬(wàn)噸/年、LG化學(xué)127萬(wàn)噸/年、吉昂122.5萬(wàn)噸/年、這幾家PVC生產(chǎn)商產(chǎn)能占2006年總產(chǎn)能的27.75%。

受2004年全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好的影響，2005年是PVC產(chǎn)能增加最多的一年，增長(zhǎng)率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其僅中國(guó)產(chǎn)能就增加了280萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率達(dá)到35.45%之多。中東地區(qū)PVC產(chǎn)能長(zhǎng)期短缺，為了適應(yīng)需求增長(zhǎng)，一些廠家也開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，2005年產(chǎn)能增幅也達(dá)到了29%。近兩年北美PVC產(chǎn)能并沒(méi)有增長(zhǎng)，但2008年以后北美PVC產(chǎn)能增加將接近100萬(wàn)噸(擴(kuò)能情況見(jiàn)圖表7)，增幅達(dá)到12.60%。

二、其他裝置產(chǎn)能變動(dòng)分析

韓國(guó)LG化學(xué)集團(tuán)針對(duì)PVC需求旺盛的狀況，計(jì)劃大幅增加PVC/VCM生產(chǎn)能力，主要有：麗川工廠(韓)擴(kuò)大PVC 9萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，為此VCM產(chǎn)能擴(kuò)4萬(wàn)噸/年；大山(韓)工廠VCM與PVC產(chǎn)能分別擴(kuò)11萬(wàn)噸/年、5萬(wàn)噸/年。其目標(biāo)是2008年使韓國(guó)的PVC產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸/年。LG化學(xué)還計(jì)劃在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級(jí)石化聯(lián)合體項(xiàng)目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯(lián)合體將于2008年投產(chǎn)，PVC產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。此外，韓國(guó)翰和石油公司計(jì)劃2007年增產(chǎn)PVC 20%，即10萬(wàn)噸/年。

巴基斯坦計(jì)劃將PVC產(chǎn)能由現(xiàn)在的10萬(wàn)噸/年增加到2008年的15萬(wàn)噸/年。

為了滿足拉美快速增長(zhǎng)的預(yù)期需求，比利時(shí)蘇威子公司Solvay Indupa計(jì)劃翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基裝置產(chǎn)能，將VCM和PVC的產(chǎn)能分別從15萬(wàn)噸/年增至30萬(wàn)噸/年，2008年底完成擴(kuò)建。

2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬(wàn)噸/年懸浮PVC聯(lián)合裝置，預(yù)計(jì)2009年上線，投產(chǎn)后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。

俄羅斯Plastkard公司計(jì)劃于2007年底將其PVC產(chǎn)能擴(kuò)大至9萬(wàn)噸/年，并將在2008年底進(jìn)一步擴(kuò)大至11萬(wàn)噸/年。2006年，該公司PVC產(chǎn)能為8.2萬(wàn)噸，較2005年同期增加了5%。

索爾維計(jì)劃在俄羅斯建立一體化PVC聯(lián)合生產(chǎn)裝置。裝置的建設(shè)分兩個(gè)階段，第一階段包括20萬(wàn)噸/年P(guān)VC，預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn)。第二階段2012年投產(chǎn)，包括20萬(wàn)噸/年的PVC在內(nèi)。第二期擴(kuò)能完成后，氯總產(chǎn)能為34萬(wàn)噸/年。

日本新第一聚氯乙烯股份公司計(jì)劃于2008年3月關(guān)閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產(chǎn)量將減少15%至25.2萬(wàn)噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也計(jì)劃于2007年7月關(guān)閉其位于大阪的一座1萬(wàn)噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產(chǎn)能。

2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13億美元的價(jià)格從諾斯克海德羅公司(Norsk Hydro)手中收購(gòu)挪威PVC樹(shù)脂生產(chǎn)商Kerling公司，收購(gòu)交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國(guó)擁有氯堿、PVC和PVC混配物業(yè)務(wù)，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國(guó)也擁有PVC資產(chǎn)。

埃及TCI公司已經(jīng)簽署協(xié)議購(gòu)買(mǎi)Solvin公司位于德國(guó)路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬(wàn)噸/年的PVC裝置和16萬(wàn)噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區(qū)。

三、國(guó)際聚氯乙烯需求分析

2006年全球PVC市場(chǎng)需求總量達(dá)到3200萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為6%，亞洲市場(chǎng)需求增速將達(dá)到7%左右，其中印度增長(zhǎng)率達(dá)到了12%。而北美市場(chǎng)需求增速預(yù)計(jì)為3.4%，中東為6%，歐洲市場(chǎng)為2%。預(yù)計(jì)到2009年P(guān)VC需求的年均增長(zhǎng)在4%左右。2007年受建筑需求疲軟的影響，北美利潤(rùn)下滑，而歐洲建筑市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，PVC市場(chǎng)行轉(zhuǎn)好。但亞洲受擴(kuò)能的影響，PVC生產(chǎn)利潤(rùn)可能會(huì)停滯不前，中國(guó)更是如此。

近幾年來(lái)全球PVC需求、開(kāi)工率狀況見(jiàn)表3。由于產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)，使得中國(guó)PVC開(kāi)工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產(chǎn)能的增加，PVC開(kāi)工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過(guò)估計(jì)全球的PVC開(kāi)工率還將接近85%，并持續(xù)到2009年。

(一)北美PVC市場(chǎng)行情

北美PVC市場(chǎng)需求量和建筑市場(chǎng)密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應(yīng)用方面，但去年建筑市場(chǎng)發(fā)展減速卻抑制了PVC市場(chǎng)，2006年第4季度PVC市場(chǎng)為5年來(lái)最糟糕的一個(gè)季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達(dá)到14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對(duì)PVC需求的降低范圍為2%～7%。隨著房屋建設(shè)需求的低迷，北美PVC價(jià)格自去年以來(lái)一直處于逐步下滑的趨勢(shì)，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價(jià)為58美分/磅。2007年前兩個(gè)月又下降2美分/磅。

2006年美國(guó)PVC需求量為653萬(wàn)噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。由于住宅市場(chǎng)需求下滑，去年美國(guó)大部分PVC生產(chǎn)商都降低了開(kāi)工率，PVC的利潤(rùn)也在降低，但幅度小于價(jià)格下滑。盡管來(lái)自于乙烯和氯的成本在減輕，但由于產(chǎn)量較大，PVC利潤(rùn)仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因?yàn)橛仓破肥袌?chǎng)方面，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應(yīng)用不像房屋市場(chǎng)直接受市場(chǎng)需求疲軟的影響。美國(guó)建筑受房屋需求循環(huán)下滑的趨勢(shì)將比預(yù)期持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)，估計(jì)將在2007年上半年的某個(gè)時(shí)段達(dá)到最低點(diǎn)，另外其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加和亞洲擴(kuò)能流的到來(lái)也將影響到PVC市場(chǎng)。

(二)中東PVC市場(chǎng)行情

2006年中東PVC市場(chǎng)需求達(dá)到75萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為6%。預(yù)計(jì)2007年中東PVC需求增長(zhǎng)5%～6%，有些國(guó)家顯示更強(qiáng)勁的需求，例如埃及增長(zhǎng)率為5%～6%，達(dá)到18萬(wàn)噸/年，而其產(chǎn)量只有7萬(wàn)噸/年。海灣地區(qū)的供需平衡則完全相反，預(yù)計(jì)2007年需求增長(zhǎng)0.7%，由2006年的14萬(wàn)噸增至14.98萬(wàn)噸，而該地區(qū)產(chǎn)量為37.5萬(wàn)噸，是中東最大的出口地區(qū)。2007年中東供需平衡將會(huì)因中國(guó)的出口政策而轉(zhuǎn)移，可能引起中東PVC價(jià)格疲軟。

2007年中東PVC市場(chǎng)受供應(yīng)緊張和需求強(qiáng)勁的影響將會(huì)比較大。由于PVC生產(chǎn)受限，中東面臨著永久的短缺不足，目前中東PVC市場(chǎng)需求的50%依賴于進(jìn)口。另外，預(yù)計(jì)2007年中東PVC產(chǎn)能不會(huì)有明顯增加，供應(yīng)可能會(huì)更緊張。因美國(guó)信科公司計(jì)劃停產(chǎn)其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供應(yīng)緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門(mén)窗應(yīng)用的急速發(fā)展，2007年P(guān)VC市場(chǎng)會(huì)依然保持上漲牛市。另外，電訊業(yè)的發(fā)展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。

(三)歐洲市場(chǎng)

PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是需求增長(zhǎng)的重要環(huán)節(jié)。受德國(guó)門(mén)窗裝修及管材需求強(qiáng)勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求達(dá)到570萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%。2006年德國(guó)需求同比增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是窗框和管道，其中門(mén)窗占PVC需求的28%，管材占25%，預(yù)計(jì)2007年德國(guó)PVC市場(chǎng)仍會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，建筑市場(chǎng)節(jié)能技術(shù)的偏好增強(qiáng)將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)?007年P(guān)VC應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)率的動(dòng)力。德國(guó)大部分的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

四、國(guó)際氯乙烯單體市場(chǎng)現(xiàn)狀

2006年全球氯乙烯單體(VCM)產(chǎn)能約3926.2萬(wàn)噸，今后的產(chǎn)能增長(zhǎng)大部分在亞洲和中東，亞洲的產(chǎn)能已達(dá)到1833萬(wàn)噸/年，中東的VCM生產(chǎn)主要是滿足亞洲需求增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)。北美基本沒(méi)有VCM擴(kuò)能，因?yàn)樘烊粴獾母邇r(jià)使得投產(chǎn)VCM不再經(jīng)濟(jì)。由于需求強(qiáng)勁而缺乏新增產(chǎn)能，全球氯乙烯開(kāi)工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個(gè)百分點(diǎn)，由于PVC需求繼續(xù)走高，預(yù)計(jì)2007年氯乙烯開(kāi)工率將升至89%以上。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)PVC需求增加，對(duì)VCM需求持續(xù)走強(qiáng)，使得全球VCM市場(chǎng)已處于短缺狀態(tài)。造成這種局面的原因在于過(guò)去幾年VCM行業(yè)的虧損影響了生產(chǎn)商的投資積極性。2005年全球VCM需求約3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2010年達(dá)到3800萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)率為4%。未來(lái)5年世界VCM需求將以年均4.1%的增幅繼續(xù)增長(zhǎng)，明顯高于產(chǎn)能增速。這種世界性的VCM價(jià)高貨緊將給中國(guó)的電石法原料路線帶來(lái)一定的發(fā)展空間。