2009年05月06日 11:44
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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“我們堅(jiān)持多元化投資”

Q：很多人可能因?yàn)橥顿Y太多，所以他們?cè)谶@次金融危機(jī)中受到一些損害。但你們家族也有很多投資，比如南非的鉆石公司戴比爾斯，他們擁有全球70%的鉆石產(chǎn)量；比如三大鐵礦石巨頭巴西淡水河谷、力拓、必和必拓，他們的鐵礦石產(chǎn)量也占據(jù)了全球70% 的市場(chǎng)份額，這幾家公司的背后其實(shí)都有羅斯柴爾德家族的身影，你們投資了它們，對(duì)嗎？

A：你剛才提到的這些公司，有兩家我很熟悉。我與戴比爾斯公司的董事長(zhǎng)很熟，但是我們并沒(méi)有它們的股份。力拓是大家非常熟悉的公司，我的父親擔(dān)任了很多年力拓集團(tuán)的董事，但也不是它們的股東，我們對(duì)它們的一些交易提供顧問(wèn)服務(wù)。

如果說(shuō)我們是股東，這是不正確的，因?yàn)檫@兩個(gè)公司我們自己都沒(méi)有持股，我們不是投資人。

Q：所以我們必須挑出一些事實(shí)的部分，否認(rèn)一些非事實(shí)部分。還有法國(guó)的圣雅克大酒店，這是很多領(lǐng)導(dǎo)人到訪法國(guó)都想住的酒店，還有拉菲葡萄酒，這也是你們家族投資的，是嗎？

A：這個(gè)酒店很多年前我們就已經(jīng)退出了。

但釀酒對(duì)我們來(lái)說(shuō)非常重要。我們有一個(gè)拉菲酒莊，這是我們的先輩詹姆斯于1868 年創(chuàng)立的，至今我們還保留著酒莊的投資，我們?cè)谑澜绺鞯劁N售拉菲紅酒。

Q：此前，我們只知道你的家族是一個(gè)金融帝國(guó)，但是現(xiàn)在我們知道，你們的投資已經(jīng)從金融產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到實(shí)業(yè)，這和我們?cè)瓉?lái)的想象很不一樣。但現(xiàn)在我們看到很多人通過(guò)并購(gòu)、通過(guò)重組，讓自己在一個(gè)行業(yè)中越做越大；而你們卻不斷地分散投資到不同行業(yè)，這是出于什么樣的考慮？

A：我們走上多元化經(jīng)營(yíng)之路，從某個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，這是家族的淵源。銀行、藝術(shù)和葡萄酒是我們家族最愛(ài)的三個(gè)行業(yè)。我們家族從不會(huì)把所有資產(chǎn)放在一個(gè)籃子中，我們一直堅(jiān)持多元化投資。我們家族認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)非常重要，所以家族此后在這方面做了很多投資，甚至包括中國(guó)、印度等地的鐵路，早期都有我們家族的投資。我們也在法國(guó)投資鐵路。

此外，我們也非常青睞自然資源，所以我們收購(gòu)了很多礦山。但這并不意味我們就不投資新領(lǐng)域了，只不過(guò)這些是我們家族一貫投資的傳統(tǒng)領(lǐng)域。

對(duì)我們家族而言，我們的財(cái)富是不斷積累的。事實(shí)證明，我們每次進(jìn)入一個(gè)新的領(lǐng)域，這個(gè)新領(lǐng)域后來(lái)都成為世界經(jīng)濟(jì)非常重要的領(lǐng)域。

Q：你剛才說(shuō)到多元化，很多人還注意到你們投資的分散化。有人說(shuō)以前的羅斯柴爾德家族可能更像是一個(gè)航空母艦，但是今天你們通過(guò)不同的方式，讓大家覺(jué)得你們有點(diǎn)像潛在水下的潛水艇，甚至有時(shí)候在投資中看不到羅斯柴爾德家族的身影，也許你們是通過(guò)代理人、通過(guò)其他的方式進(jìn)行投資，是不是擔(dān)心樹大招風(fēng)？

A：我覺(jué)得這樣的印象不正確。我們并沒(méi)有有意把自己藏起來(lái)，也不是刻意保持神秘感和低調(diào)。我覺(jué)得一個(gè)人總談自己沒(méi)有什么意義。當(dāng)然，如果你能夠保持一定的神秘感，那么你應(yīng)該會(huì)長(zhǎng)壽一些。因?yàn)榻?jīng)常被媒體曝光的人會(huì)變得非常傲慢，人們總看到你，也會(huì)覺(jué)得很煩，我不想成為這樣的人?！?/p>

“最聰明的投資就是不要過(guò)度頻繁投資”

Q：如果在金融危機(jī)爆發(fā)前，我們向你咨詢，現(xiàn)在到處都是金融衍生品，看起來(lái)非常的動(dòng)心，我到底應(yīng)不應(yīng)該買金融衍生品？你會(huì)給我們什么樣的建議？

A：這個(gè)問(wèn)題不好回答。你知道這次金融危機(jī)的特點(diǎn)是什么？它的特點(diǎn)就是“幾乎所有的資產(chǎn)都大跳水”，如果所有資產(chǎn)都在跳水，這也不正常，因?yàn)橐恍┖玫馁Y產(chǎn)、好的企業(yè)會(huì)被錯(cuò)殺。如果你有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，現(xiàn)在應(yīng)該挑選一家被錯(cuò)殺的好企業(yè)，把它買下來(lái)。

一旦市場(chǎng)見(jiàn)底，你就應(yīng)該去抄底，大家應(yīng)該有這種抄底的心態(tài)，但很少有人知道什么時(shí)候見(jiàn)底了。如果你是一個(gè)謹(jǐn)慎的、有中長(zhǎng)期觀點(diǎn)的人，我就會(huì)這么建議你。如果你是一個(gè)急于賺快錢的人，我想你可能不會(huì)混得太好。

Q：還是要慢慢來(lái)，不能急于賺一些快錢。對(duì)于那些創(chuàng)造了眾多金融衍生品的華爾街精英，您怎么看待？他們今天可能成了大家譴責(zé)的對(duì)象。

A：的確，現(xiàn)在有很多人在批評(píng)整個(gè)銀行業(yè)，因?yàn)檫^(guò)去幾年銀行業(yè)冒了太大的風(fēng)險(xiǎn)。但是指責(zé)所有的銀行也不公平，因?yàn)橛械你y行是很誠(chéng)實(shí)守信的，但我們還是應(yīng)該吸取教訓(xùn)。

Q：怎么看待雷曼倒閉、花旗陷入巨虧？

A：這個(gè)問(wèn)題非常簡(jiǎn)單。雷曼的領(lǐng)導(dǎo)人也是非常聰明、很有智慧的一個(gè)銀行家，但是他忽略了一點(diǎn)：當(dāng)一切市場(chǎng)向上的時(shí)候，當(dāng)流動(dòng)性過(guò)剩的時(shí)候，當(dāng)利率很低的時(shí)候，當(dāng)所有都是好消息的時(shí)候，大家都會(huì)被沖昏了頭腦。但他們都忘了，在一段時(shí)期的好天氣之后，一定會(huì)有暴風(fēng)雨。因?yàn)槔茁值艿馁Y產(chǎn)負(fù)債表上，資產(chǎn)質(zhì)量都不高，已經(jīng)明顯資不抵債。

而我們家族沒(méi)有這么大的資產(chǎn)規(guī)模，也沒(méi)有這種胃口和興趣。我們?nèi)匀恢覍?shí)于自己的核心價(jià)值觀念：提供金融咨詢，幫人們管理財(cái)富。

Q：在很多描述羅斯柴爾德家族的書中，常常提到這樣一句話，“在別人悲觀時(shí)，往往就是這個(gè)家族看到希望的時(shí)候”。我很想知道，在這場(chǎng)金融危機(jī)中，你們是不是看到了機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)在哪里？

A：這是個(gè)很有意思的問(wèn)題。如今這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)無(wú)論廣度還是深度，都是史無(wú)前例的。我們整個(gè)金融秩序都受到強(qiáng)烈沖擊，金融系統(tǒng)也重病纏身。現(xiàn)在世界各地的資產(chǎn)價(jià)格都在大幅下滑，即使那些質(zhì)量比較好的資產(chǎn)也不例外。所以從投資的角度看，如今金融危機(jī)已接近尾聲，投資的機(jī)會(huì)很快就會(huì)來(lái)臨?，F(xiàn)在的商業(yè)機(jī)會(huì)很多，可供投資的領(lǐng)域也很多。如果你每天都想著賺錢，或者很在意賺了多少錢，你就會(huì)經(jīng)常犯錯(cuò)誤。如果你愿意坐下來(lái)想一想，你就能辨別出很多好的投資機(jī)會(huì)。我覺(jué)得最聰明的投資就是不要過(guò)度頻繁的投資，而是把握關(guān)鍵的機(jī)會(huì)。所以我覺(jué)得在很多時(shí)候，我們應(yīng)該去做一個(gè)冷靜的旁觀者，而不是成為一個(gè)積極的演員?！?

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