2009年11月27日 01:53
來源：第一財經(jīng)日報

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任亮

又一家券商可能獲得A股IPO資格。據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)審委昨日公告，將于11月30日審核華泰證券的首發(fā)申請。

相對于其他早已上報材料的券商，華泰證券顯得更為幸運，在招商證券(600999.SH)上市不久就獲得上會資格。

據(jù)預(yù)先披露的招股說明書申報稿，華泰證券此次擬發(fā)行98456.1275 萬股。如發(fā)行成功，其發(fā)行后總股本將達(dá)58億股。

有證券行業(yè)研究員在獲知華泰證券即將上會后指出，華泰證券在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)較為突出，處于行業(yè)前列。而按照其2010年的PE計算，發(fā)行市盈率或在25倍左右較為合理。

或許是由于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)突出，華泰證券在描述此次擬募集資金的投向時，并沒有具體提到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。在增加公司主要業(yè)務(wù)的營運資金方面，擴(kuò)大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，擴(kuò)大證券自營業(yè)務(wù)規(guī)模，擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)自有資金投入規(guī)模，以及參與其他戰(zhàn)略投資等。

與此同時，募集資金還將用于增加創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入，包括融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金、擴(kuò)大衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模、增加債券做市資金、產(chǎn)業(yè)投資基金的準(zhǔn)備金等。并擬對華泰金融控股(香港)公司、長城偉業(yè)期貨有限公司、華泰紫金投資有限責(zé)任公司等子公司進(jìn)行增資。

據(jù)華泰證券披露，公司在2008年全年歸屬于母公司的凈利潤為125312.64萬元，依此計算的發(fā)行后每股盈利為0.22元。截至今年9月30日，華泰證券的每股凈資產(chǎn)為2.66元。

實際上，華泰證券即將于今年上會的傳聞也于近期一直在坊間流傳。同時，參股華泰證券的華西村(000936.SZ)和宏圖高科(600122.SH)等上市公司也均出現(xiàn)了連續(xù)上漲走勢，并同時創(chuàng)出本輪反彈新高。

就在此前不久，華泰證券也完成了對聯(lián)合證券的股權(quán)收購。10月份，華泰證券與華泰聯(lián)合證券也完成了對旗下證券營業(yè)部的整合。

據(jù)申報稿稱，目前華泰證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要集中在江蘇等北部的19個省、市、自治區(qū)，而其證券承銷與保薦業(yè)務(wù)也僅限于上證所相關(guān)業(yè)務(wù)。

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