申銀萬國：信息化提供商將受益于物聯網的快速推進

2010年02月12日 12:28
來源：中國證券網

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我們從信息化的角度來看待物聯網，物聯網實際上是將信息化的應用更加深化和廣化，實現進一步的智能化。具備豐富行業(yè)經驗與領先技術優(yōu)勢的行業(yè)信息化企業(yè)有望在這一泛在的網絡社會中得到高速增長的機遇。

未來幾年將是中國物聯網相關產業(yè)以及應用迅猛發(fā)展的時期。每一次金融危機都會帶來一場科技的革命，全球性的新興產業(yè)革命已經全面展開，傳感技術與物聯網正是這一革命的重要內容。以物聯網為代表的信息網絡產業(yè)成為七大新興戰(zhàn)略性產業(yè)之一，成為推動產業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機”。

物聯網擁有萬億美元級的市場潛力。相比互聯網，物聯網連接的是現實物理世界，其規(guī)模將會比互聯網更大。根據Forrester 預測，到2020 年，全球物物互聯的業(yè)務與現有的人人互聯業(yè)務之比將達到30:1，物聯網實現大規(guī)模普及，發(fā)展成一個萬億美元級的產業(yè)。

構建網絡無所不在的信息社會已成為全球趨勢，軟件服務與應用將是重點。當前世界各國正經歷由“e”社會過渡到“u”社會，即過渡到無所不在的網絡社會(UNS)的階段，構建“u”社會已上升為國家的信息化戰(zhàn)略，例如美國的“智慧地球”以及中國的“感知中國”。“u”戰(zhàn)略是建立在已有的信息基礎設施之上，重點在于發(fā)展多樣的服務與應用，是完成“e”戰(zhàn)略后啟動的新一輪國家信息化戰(zhàn)略。從“e”到“u”實際上是一條從硬件到軟件和服務演進的路線。

物聯網將信息化進行到底。物聯網將信息化貫穿到生產以及生活的各個方面，其大規(guī)模應用將有效促進工業(yè)化和信息化“兩化融合”，成為經濟轉型期產業(yè)升級、技術進步、經濟發(fā)展的重要推動力。

物聯網產業(yè)發(fā)展最關鍵的是應用環(huán)節(jié)。這是因為：1)物聯網發(fā)展將以行業(yè)用戶的需求為主要推動力，以需求創(chuàng)造應用，通過應用推動需求，從而促進標準的制定、行業(yè)的發(fā)展；2)物聯網是國家通過科技創(chuàng)新并轉化為實際生產力的現實載體，也是實現信息化與工業(yè)化相融合的一個突破口；3)以行業(yè)應用為核心，創(chuàng)建示范性的大型項目、利用大項目來帶動產業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)或某方面，將會加速物聯網產業(yè)在中國的發(fā)展。

投資邏輯：具備豐富行業(yè)經驗、領先技術優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，我們認為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農業(yè)、智能醫(yī)療等領域的信息化廠商值得關注。推薦行業(yè)信息化/智能化提供商：銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團。(申銀萬國證券研究所)