2010年02月23日 22:27
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：蔣云翔

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核心提示：光大銀行人士表示，上市的障礙都已經(jīng)掃清，包括股東信托代持等問題都得到了妥善解決。在元旦前最后補(bǔ)充了上市材料，只等證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

“我們目前正處在緘默期。”2月23日，光大銀行一位人士告訴記者，光大銀行上市的全套材料都已經(jīng)報(bào)送到了證監(jiān)會(huì)，正在等待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

此前，在2009年11月末，光大銀行董事會(huì)已經(jīng)審議通過了《首次公開發(fā)行股票并上市“三年一期”財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》、《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報(bào)稿)》。在此次董事會(huì)上，還通過了《關(guān)于我行未來三年資本補(bǔ)充管理規(guī)劃的議案》

光大銀行人士表示，上市的障礙都已經(jīng)掃清，包括股東信托代持等問題都得到了妥善解決。在元旦前最后補(bǔ)充了上市材料，只等證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

截至2009年底，光大銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1.2萬億元，比2006年底翻了一番，全年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤76億元，比2006年增長了1.7倍，歷史虧損139億元已全部彌補(bǔ)；不良貸款率下降至1.25%，撥備覆蓋率提升至195%；通過先后發(fā)行140億元次級(jí)債和增資115億元，確保了在業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)資本充足率穩(wěn)定保持在10%以上；存貸比、單一集團(tuán)客戶授信集中度等各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。

9·30報(bào)表沖刺上市

光大銀行希望能在2010年上半年盡早實(shí)現(xiàn)上市。為了達(dá)到這一目標(biāo)，在申報(bào)材料所使用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上也作了安排。

光大銀行人士介紹，此次上報(bào)的申報(bào)材料使用的是截止到2009年9月末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，即9·30報(bào)表。而實(shí)際上，證監(jiān)會(huì)對申請上市財(cái)務(wù)報(bào)表的一般要求是半年度或年度報(bào)表。

上述人士表示，使用9·30報(bào)表是為了抓住2010年上半年的時(shí)間窗口，能在上半年盡早實(shí)現(xiàn)上市。

此前，在2008年6月，光大銀行第一次向證監(jiān)會(huì)上報(bào)上市材料時(shí)，也曾使用了4·30報(bào)表。當(dāng)時(shí)光大銀行還申請了證監(jiān)會(huì)特批，得以使用4·30報(bào)表。

同時(shí)，對光大銀行2009年年報(bào)的審計(jì)工作也在緊鑼密鼓地展開。“預(yù)計(jì)年報(bào)的審計(jì)結(jié)果會(huì)在3月份出來，到時(shí)候我們可以更換為新的報(bào)表。”上述人士表示。

截至去年年底，光大銀行的資本充足率略高于10%。今年1月份，光大銀行放貸速度居股份制商業(yè)銀行之首，發(fā)放貸款達(dá)500億左右，已經(jīng)消耗了不少資本。而監(jiān)管部門要求光大銀行資本充足率保持在10%以上，因此光大銀行通過上市補(bǔ)充資本金已迫在眉睫。

戰(zhàn)投引入待H股發(fā)行

但光大銀行能否成功實(shí)現(xiàn)上市，除了取決于證監(jiān)會(huì)的審批進(jìn)度外，還取決于兩大股東匯金公司與光大集團(tuán)之間的協(xié)調(diào)。

匯金公司是光大銀行的絕對控股的第一大股東，光大集團(tuán)只是第二大股東。

目前光大銀行總股本為333億股。匯金公司在光大銀行重組時(shí)注入相當(dāng)于200億人民幣的外匯資金，占有200億股，持股比例達(dá)60.06%。光大集團(tuán)僅持有21.4億股，通過其控股的光大控股(0165，HK)持有17.6億股。

光大集團(tuán)打造“有名有實(shí)的金融控股集團(tuán)”的目標(biāo)，顯然離不開光大銀行。因此，光大集團(tuán)希望能夠重新控股光大銀行，并向匯金公司提出了方案。

光大集團(tuán)及光大銀行的多位人士均證實(shí)，兩大股東協(xié)調(diào)的進(jìn)度，將影響到光大銀行實(shí)現(xiàn)上市的時(shí)間。

A股上市只是光大銀行未來三年資本補(bǔ)充管理規(guī)劃的第一步。

在董事會(huì)獲得通過的《關(guān)于我行未來三年資本補(bǔ)充管理規(guī)劃的議案》中，對光大銀行未來三年資本補(bǔ)充方案有了一個(gè)比較清晰的描繪。

“在A股上市后，我們會(huì)考慮在H股的上市安排，以及引進(jìn)境外戰(zhàn)略的投資者一些戰(zhàn)略安排。”光大銀行人士表示。

該人士表示，資本補(bǔ)充工作是一個(gè)整體的考慮，“包括對A股發(fā)行的數(shù)量，實(shí)際上我們也都考慮的未來可能還需要在H股發(fā)行的一些空間”

“先A后H，國際戰(zhàn)投有可能跟H股統(tǒng)籌考慮，這個(gè)目前董事會(huì)批準(zhǔn)的方案整體是這樣的。”上述人士表示。

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