2010年04月12日 02:12
來源：第一財經(jīng)日報

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銀監(jiān)會主席劉明康（圖片來源：資料圖）

曹金玲 石仁砰

昨日，中國銀監(jiān)會主席劉明康在博鰲亞洲論壇2010年年會上透露，中國銀監(jiān)會主席農(nóng)業(yè)銀行(下稱“農(nóng)行”)上市一切順利，相信該行募股書“很快會出來”

劉明康表示，農(nóng)行改制上市已經(jīng)取得很大進展，銀監(jiān)會對待農(nóng)行的所有標(biāo)準(zhǔn)、做法和制度等與其他銀行完全一樣，農(nóng)行應(yīng)該先和美國證券交易委員會(SEC)及香港證監(jiān)會溝通?！跋嘈呸r(nóng)行的募股書很快會出來，現(xiàn)在農(nóng)行上市進展一切順利?！彼缡钦f。

本月初有報道稱，農(nóng)行將以A+H模式上市，新股發(fā)行規(guī)模約在300億美元(約合2000億元人民幣)，其中A股約100億美元，H股則在200億美元左右。

上周，農(nóng)行已在其總部“面試”承銷商。業(yè)內(nèi)分析，目前已經(jīng)是農(nóng)行財務(wù)顧問的中金和中信證券最有可能“領(lǐng)銜”A股承銷，高盛和瑞銀最有可能“領(lǐng)銜”H股承銷。

但農(nóng)行的上市時間窗口依然沒有明確。

目前，對農(nóng)行上市時間預(yù)計最早的是在今年二季度，其次是9月份。但也有人對農(nóng)行能否在今年內(nèi)完成上市存疑，此前有權(quán)威人士稱，決策層希望看到農(nóng)行在“三農(nóng)”領(lǐng)域作出更多的成效，而無意農(nóng)行今年上市，但農(nóng)行則在爭取今年上市。事實上，農(nóng)行今年一季度在“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入力度也在增大。

另一方面，農(nóng)行引進戰(zhàn)略投資者的情況至今未有明確。目前可以確定的是全國社?；饘⑷牍赊r(nóng)行，上月底全國社?；鹄硎聲硎麻L戴相龍表示，承諾向農(nóng)行投資150億元，但目前為止雙方還沒有宣布是否已經(jīng)完成交易。

中國人壽董事長楊超屢次表達參股農(nóng)行的意向，兩家機構(gòu)近年來的業(yè)務(wù)合作也非常緊密。在上周中國人壽的業(yè)績發(fā)布會上，楊超表示有意參與農(nóng)行IPO。但目前尚不得知中國人壽是否能以戰(zhàn)略投資者的身份進入農(nóng)行。

另外，在農(nóng)行是否將引進境外戰(zhàn)略投資者方面，一直存在爭議，到目前為止農(nóng)行未公布任何相關(guān)信息。

劉明康表示，農(nóng)行股改后，“大型(商業(yè))銀行中基本已經(jīng)沒有國有獨資商業(yè)銀行，可以為這個時代畫上句號?！彼J為，“上市可以增加銀行透明度和增強市場監(jiān)管，也增加公司治理的有效性。

數(shù)據(jù)顯示，2009年農(nóng)行實現(xiàn)未經(jīng)審計凈利潤650億元，按年增長26.3%。截至去年底，農(nóng)行資本充足率為10.07%，不良貸款率為2.91%，壞賬撥備率則從2008年底的63.53%上升到105.37%。

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