4+7陣型農(nóng)行A+H上市承銷團(tuán)敲定
4月14日,接近農(nóng)行高層的消息人士透露,農(nóng)行A+H股上市承銷團(tuán)已悉數(shù)確定。
其中,A股承銷商為中金、中信、銀河、國泰君安;H股承銷商為高盛、中金、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格里、農(nóng)銀國際。如此,農(nóng)行確定的承銷商陣容堪稱“豪華”
“主承銷商將為其中1-2家,目前尚未敲定。”該人士說。
一周前,農(nóng)行曾對H股及A股上市承銷商進(jìn)行“選秀”,其中H股21家、A股12家受邀參與遴選。
對于農(nóng)行選擇承銷商的標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)行副行長潘功勝14日在接受本報采訪時表示,首先要看綜合實力,其次是在類似項目上的操作經(jīng)驗,“我們不會進(jìn)行多輪的篩選,那沒有必要。
超級大盤股農(nóng)行挺進(jìn)資本市場萬事俱備,只剩臨門一腳。盡管上市時間并未確定,但前述消息人士表示,“主要看最近資本市場表現(xiàn)”,在其看來,目前3100點左右的市場狀況良好,也是適宜的時間窗口。
不過這塊肥美的資本蛋糕可能并沒有市場人士此前預(yù)計的價值高達(dá)“300億美元”前前述人士稱,發(fā)行規(guī)模區(qū)上限將低于300億美元。
將作為農(nóng)行唯一一家上市前引進(jìn)的大型投資者,社?;饘⑷牍赊r(nóng)行150億-160億元左右,預(yù)計資金一個月內(nèi)到賬。
“農(nóng)行上市前將不引進(jìn)傳統(tǒng)意義上的戰(zhàn)略投資者?!?這位消息人士說,“社保所管理的資產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)資金,雖然它不是戰(zhàn)略投資者,但也是長期的財務(wù)投資者。
此前,其他三家國有銀行在IPO前都引入了戰(zhàn)略投資者,但隨著銀行IPO上市,“銀行賤賣論”甚囂塵上?!皞鹘y(tǒng)方式引入戰(zhàn)略投資者,爭議太大。”農(nóng)行一位人士表示。
但不容否認(rèn),戰(zhàn)略投資者在改進(jìn)國有銀行的公司治理,提升國有銀行風(fēng)險管理水平等方面也發(fā)揮了重要作用。如何與投資者結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,同時避免在入股價格上的爭議,后來的改革者必須發(fā)揮自己的智慧。社保基金入股農(nóng)行,與其他國有大行上市前引進(jìn)境外戰(zhàn)投,性質(zhì)與意義差別較大。不過,作為長期財務(wù)投資人的社?;穑灿型顿Y鎖定期的安排,預(yù)計為3-5年。
盡管社?;鹜顿Y在農(nóng)行總股本中占比微薄,但無疑會為其帶來豐厚收益。實際上,社?;鹪趯Πㄖ行性趦?nèi)的國有大行投資上確實已斬獲頗豐。在交行、中行在工行上市前,社?;鹪謩e投資100億元、100億元、180億元,據(jù)社?;鹄硎聲硎麻L戴相龍3月29日透露,目前投資回報達(dá)250%。
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