2010年04月16日 03:01
來源：證券日?qǐng)?bào)

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□ 本報(bào)記者 張藝良

中國農(nóng)業(yè)銀行IPO終于進(jìn)入最后沖刺階段。

昨日晚間，位于北京東單繁華地段的中國農(nóng)業(yè)銀行總行吸引了眾多境內(nèi)外投行的目光。農(nóng)行新聞發(fā)言人在這里通報(bào)媒體表示，農(nóng)行A+H股IPO承銷商正式確定。A股發(fā)行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔(dān)；H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔(dān)。同時(shí)，農(nóng)行方面表示，農(nóng)銀國際作為農(nóng)業(yè)銀行在香港全資附屬的投資銀行機(jī)構(gòu)，一直參與農(nóng)業(yè)銀行的財(cái)務(wù)重組工作，亦將進(jìn)入H股主承銷團(tuán)。

這個(gè)4+7的承銷團(tuán)隊(duì)，匯集了全球最閃亮的明星級(jí)投行，陣容堪稱豪華。

農(nóng)行稱，此次選擇承銷商是按照市場(chǎng)管理，經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審程序。最后入選的九家投行都是綜合實(shí)力強(qiáng)，在國內(nèi)外資本市場(chǎng)有著很高知名度，具有豐富的中國大型企業(yè)上市融資經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。同時(shí)這些公司與農(nóng)行有長期合作關(guān)系。

農(nóng)行表示，其將與入選的境內(nèi)外投資銀行一起努力，全力爭取農(nóng)行IPO項(xiàng)目的圓滿成功。

農(nóng)行是境內(nèi)唯一一家尚未上市的國有大型商業(yè)銀行，自從中國銀監(jiān)會(huì)主席在博鰲論壇上透露，農(nóng)行將盡快推出招股說明書之后，一直懸而未決的農(nóng)行IPO之事漸漸明朗。

近日，媒體爆出數(shù)十家投行向農(nóng)行呈遞AH股招股計(jì)劃后，蟄伏已久的IPO計(jì)劃開始緊鑼密鼓進(jìn)入最后沖刺期。今次系農(nóng)行官方首次正式回應(yīng)市場(chǎng)有關(guān)其IPO的傳聞。另有消息稱，農(nóng)行此次IPO將募資290至300億美元，有望超過工商銀行IPO成為全球規(guī)模最大IPO。

“農(nóng)行上市使得大盤藍(lán)籌股又添一員，其上市標(biāo)志著我國的大型央企基本完成股改、資本化的過程?！鄙缈圃?a target="_blank">金融所金融研究室主任劉煜輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。他認(rèn)為，由于目前市場(chǎng)容量夠大，銀行股的估值也比較成熟，農(nóng)行的上市過程應(yīng)該會(huì)比較平穩(wěn)。

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