2010年04月19日 16:03
來(lái)源：羊城晚報(bào) 作者：吳海飛

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本報(bào)訊 羊城晚報(bào)記者吳海飛報(bào)道：高盛上周五被美國(guó)證券委員會(huì)指控涉嫌證券欺詐，導(dǎo)致投資者損失超過10億美元。盡管如此，據(jù)外媒報(bào)道，高盛仍和德意志銀行一道被農(nóng)行選定為其H股IPO牽頭主承銷商。

4月14日，農(nóng)行發(fā)布公告稱，IPO承銷商選秀已定下六家H股承銷商，分別是中金、高盛、大摩、德意志銀行、JP摩根、麥格理；而A股共有4家承銷商，為中金、中信、銀河證券、國(guó)泰君安。據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，農(nóng)行IPO募集資金不低于200億美元。這意味著高盛與德意志銀行一道將從農(nóng)行H股IPO中獲益數(shù)億美元咨詢費(fèi)。

資料顯示，參與農(nóng)行IPO已是高盛參與五大國(guó)有銀行上市計(jì)劃的第四宗，此前，高盛在交通銀行、工商銀行和中國(guó)銀行的上市過程中均扮演重要角色并從中獲利巨大。2005年6月，高盛牽手匯豐銀行擔(dān)任交通銀行H股首次公開上市項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，與匯豐分享傭金5400萬(wàn)美元。2006年5月，高盛又與中銀國(guó)際、瑞士銀行一道成為中國(guó)銀行H股上市全球協(xié)調(diào)人、保薦人兼牽頭經(jīng)辦人，與瑞銀一起獲得約2.45億美元的傭金收入。2006年4月28日，高盛集團(tuán)以25.822億美元的總價(jià)認(rèn)購(gòu)164.76億股工行股份，按照每股3.07港元的IPO價(jià)格計(jì)算，這部分股份的市值約65億美元。

除幾大國(guó)有大行項(xiàng)目外，高盛參與的其他重要IPO項(xiàng)目還包括：中國(guó)移動(dòng)于1997年進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資40億美元；中國(guó)石油于2000年3月進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資29億美元；平安保險(xiǎn)于2004年進(jìn)行的首次公開招股發(fā)售，籌資18.4億美元；中興通訊于同年進(jìn)行的香港首次公開招股發(fā)售，籌資4億美元。

吳海飛

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