2010年04月23日 01:50
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者張瑋發(fā)自北京

由于融資方式涉及到德意志銀行與首鋼兩大股東的地位之爭(zhēng)，華夏銀行再融資事項(xiàng)格外引人注目。

國(guó)泰君安銀行業(yè)分析師邱冠華向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，華夏銀行或采取定向增發(fā)的方式，同時(shí)，定向增發(fā)后由首鋼獲得華夏銀行控股權(quán)的概率相對(duì)較高。

融資或定向增發(fā)

據(jù)悉，華夏銀行目前正在籌劃再融資，并擬向前幾大股東定向增發(fā)，融資約150億～200億元人民幣，以補(bǔ)充核心資本充足率，此前一直被機(jī)構(gòu)猜測(cè)的定向增發(fā)模式基本確定。

近日，華夏銀行發(fā)布公告，稱其因籌劃再融資事項(xiàng)而暫時(shí)停牌，預(yù)計(jì)將于28日前復(fù)牌并公告。

此前，華夏銀行公布的年報(bào)顯示，截至2009年末，華夏銀行資本充足率為10.2%，核心資本充足率6.84%，已經(jīng)逼近監(jiān)管紅線，而此次再融資募集資金正是用于補(bǔ)充資本，提高資本充足率。

另外，華夏銀行發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告預(yù)計(jì)，該行今年第一季度凈利潤(rùn)與上年同期相比增長(zhǎng)80%以上。上年同期公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.02億元，每股收益0.14元。

華夏銀行有關(guān)人士指出，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因是第一季度資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，資金成本下降，利息凈收入增加，中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

中外控股權(quán)之爭(zhēng)

數(shù)據(jù)顯示，德意志銀行在獲得薩爾-奧彭海姆所持有的2.92億股華夏銀行股份后，目前暫以17.12%的持股比例位列華夏銀行第一大股東，首鋼持有華夏銀行13.98%的股份。

分析師邱冠華向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》指出，由于在該行董事會(huì)中，德意志銀行占據(jù)較少席位，德意志銀行雖然是名義上的第一大股東，但沒有實(shí)質(zhì)性管理權(quán)。

“如果此番定向增發(fā)后，德意志銀行仍為第一大股東，可能在實(shí)際的權(quán)利和地位方面有一定的加強(qiáng)和改善，但這種可能性很小?！狈治鰩熐窆谌A表示，最后達(dá)成的結(jié)果極可能是中方股東成為華夏銀行的最大股東。

某長(zhǎng)期關(guān)注華夏銀行的分析師向記者表示，華夏銀行的股東德意志銀行、首鋼集團(tuán)、國(guó)電等估計(jì)可能都會(huì)參與此次定向增發(fā)。記者從各大股東新聞處了解到，各主要股東的具體出資和占股比例目前并末確定，仍在商討之中。

2009年3月，華夏銀行董事會(huì)通過了定向增發(fā)議案，計(jì)劃向首鋼、國(guó)家電網(wǎng)和德意志銀行定向募集資金總額115.6億元，增發(fā)價(jià)為14.58元。

記者了解到，當(dāng)時(shí)僅為第三大股東的德意志銀行參與增發(fā)后，德銀及其關(guān)聯(lián)公司的合計(jì)持股比例上升到13.68%，與第一大股東首鋼的13.96%接近。而德銀與薩爾·奧彭海姆的期權(quán)協(xié)議，助其進(jìn)一步入主華夏銀行，但實(shí)質(zhì)“話語權(quán)”仍由中方股東掌握。

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