2010年05月03日 08:08
來源：理財(cái)周報(bào)

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工行、建行、中行盈利總額穩(wěn)坐三甲，半數(shù)以上銀行因資金成本上升加快單季度息差低于去年同期。

至上周，中信銀行、民生銀行、北京銀行的2009年年報(bào)最終問世。14家上市銀行2009年成績(jī)單全部交齊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，14家銀行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.09%。

同時(shí)，中國銀行以凈利潤(rùn)超四成的亮麗業(yè)績(jī)拉開銀行業(yè)2010年一季報(bào)的序幕。

截至4月30日，中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、深發(fā)展、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行14家上市銀行首季報(bào)也已全部亮相。

14家銀行一季度業(yè)績(jī)?nèi)h紅，凈利息差下降

據(jù)統(tǒng)計(jì)，14家銀行季報(bào)中，凈利潤(rùn)增幅均在40%左右。其中，工行一季度凈利潤(rùn)最多，同比增長(zhǎng)18.19%。華夏銀行則是凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快的銀行，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.07億元，同比增長(zhǎng)86.09%。交通銀行今年一季度報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)104.51億，同比增長(zhǎng)30.82%。

從盈利總額看，工行、建行、中行三大國有大型銀行具有無可比擬的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐三甲。

數(shù)據(jù)顯示，中行2010年一季度凈息差為2.04%，較上年同期下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。建行一季度凈息差為2.39%，微降0.19個(gè)百分點(diǎn)。深發(fā)展一季度凈息差為2.42%，環(huán)比、同比均有所下降。南京銀行一季度的凈息差為2.53%，環(huán)比下降5個(gè)基點(diǎn)。

安信證券銀行業(yè)分析師高源指出：半數(shù)以上銀行單季度息差低于2009年4季度。息差表現(xiàn)不佳的原因包括：貸款目標(biāo)的控制、資金成本的上升。整體感覺中小銀行的資金成本上升得更快一些，國有銀行在資金成本的控制方面還是有比較顯著的優(yōu)勢(shì)。

中信銀行核心資本充足率、總資本充足率、存貸比亮“紅燈”

中信銀行2009年?duì)I業(yè)收入408億元，同比下降2.11%，凈利潤(rùn)143.2億元，同比上升7.98%。2009年?duì)I中信銀行凈息差2.51%，比上年下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，2010年1季度末中信銀行核心資本充足率和總資本充足率分別僅為8.31%和9.34%，已經(jīng)無法滿足監(jiān)管要求，因此需要盡快發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充資本。資本充足率和貸存比的雙重壓力使得中信銀行在2010年擴(kuò)張的步伐大幅放緩，該行的資產(chǎn)規(guī)模在2010年1季度呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

另外，中信銀行2009年貸款同比增長(zhǎng)51%，存款同比增長(zhǎng)33%。由于貸款增長(zhǎng)遠(yuǎn)快于存款增長(zhǎng)，其存貸比由2008年底69%上升到2009年底的79%，已經(jīng)高出了監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的75%。

不過這一問題在一季度通過加大吸存力度得到改善，中信銀行存款在2010年一季度較2009年底上升9%,同時(shí)負(fù)債下降達(dá)50%。這樣的調(diào)整下，雖然貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)(較2009年底上升6%)，但存貸比下降到76%。

北京銀行資本充足率同行領(lǐng)先，低存貸比保證未來貸款增長(zhǎng)

據(jù)年報(bào)顯示，2009年北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)到5334.69億元，同比增長(zhǎng)了27.92%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118.94億元人民幣，同比下降3.33%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)56.33億元，同比增長(zhǎng)3.99%。

2009年全年北京銀行貸款增長(zhǎng)42.50%，存款增長(zhǎng)41.51%，均高出32.99%的行業(yè)貸款增長(zhǎng)率與27.92%的行業(yè)存款增長(zhǎng)率較多。2009年末北京銀行活期存款占比由2008年末的61%下降至57%，定期存款占比則由37%上升至41%，與行業(yè)存款的活期化趨勢(shì)相反。根據(jù)北京銀行管理層的解釋，是為了滿足流動(dòng)性類監(jiān)管指標(biāo)而刻意加大了定期存款的占比。

2009年北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)32.96%，增速較前幾年雖然有所下降，但仍然維持在較高水平。其中，融資顧問業(yè)務(wù)收入、銀行卡業(yè)務(wù)收入以及保函及承諾業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大。

2009年北京銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加了19個(gè)，員工總數(shù)增加了4.22%。銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用同比增加8.91%，在上市銀行中處于較低水平。

值得一提的是，雖然在2009年北京銀行貸款規(guī)模同比增速達(dá)到了42.50%，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本同比增長(zhǎng)了53.87%，而且資本充足率也由2008年末的19.66%下降到了14.35%，但是與其他上市銀行相比，北京銀行的資本充足率則處于領(lǐng)先地位，能夠?yàn)橘J款規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)張以及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張?zhí)峁┲С帧?

從存貸比(貸款及墊款余額/存款余額)看，2010年1季度末，北京銀行為60.33%，低于所有股份制銀行和其他城市商業(yè)銀行，在2010年公司的貸款規(guī)模增長(zhǎng)空間巨大，凈息差將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而為凈利息收入的增長(zhǎng)提供支持。

民生銀行商貸通是最大亮點(diǎn)，存貸比嚴(yán)重超標(biāo)

民生銀行2009年利息凈收入同比增長(zhǎng)6.12%，營業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.11%，營業(yè)利潤(rùn)同比增49.88%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.4%。

2009年全年民生銀行貸款增長(zhǎng) 34.23%，存款增長(zhǎng)43.54%。存款增速遠(yuǎn)高于行業(yè)水平，公司經(jīng)營上的這一積極變化非?？上?。分季度來看，民生銀行 2009年第2季度貸款增長(zhǎng)最快，344季度主要受資本充足率的限制，貸款出現(xiàn)小幅負(fù)增長(zhǎng)。 34.

2009年民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比僅增長(zhǎng)4.55%。其中，財(cái)務(wù)顧問費(fèi)收入同比下降7.34%，成為最大的拖累因素，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、證券承銷服務(wù)手續(xù)費(fèi)也分別負(fù)增長(zhǎng)4.17%、2088%。

銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入是手續(xù)費(fèi)及傭金收入的主要亮點(diǎn)，同比正增長(zhǎng)31.20%，此外托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金同比增長(zhǎng)4.98%。

2009年民生銀行個(gè)人貸款中，商貸通貸款的增長(zhǎng)是一大亮點(diǎn)，2009年末該類貸款余額同比增長(zhǎng)575%。

2009年“商貸通”處于新產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展階段，業(yè)務(wù)進(jìn)展情況理想。商貸通貸款余額占個(gè)人貸款的比重由2008年末的6%快速上升至27%，占總貸款的比重由2008年末的1%上升至5%。

2010年一季度民生銀行貸款環(huán)比增長(zhǎng)為6%，略高于行業(yè)平均水平；資產(chǎn)增長(zhǎng)4%，相對(duì)一般；而存款增速相對(duì)較低，環(huán)比基本持平，存貸比出現(xiàn)了大幅的上升，達(dá)到了 83%，要明顯高于監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)。 83%，

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