2010年05月07日 07:38
來源：京華時報(bào) 作者：馬文婷

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本報(bào)訊(記者馬文婷)華夏銀行再融資計(jì)劃和大股東之爭在兩次推遲公告之后最終定案。華夏銀行昨天公布，將向首鋼總公司、國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司、德意志銀行盧森堡股份有限公司總計(jì)定向增發(fā)18.59億股，募集資金208億元用于補(bǔ)充公司核心資本。首鋼借此次增發(fā)，如愿重奪華夏銀行主導(dǎo)權(quán)，再次成為第一大股東。

公告稱，發(fā)行價格為11.17元/股，即定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。非公開發(fā)行的股票數(shù)量約為18.59億股，占非公開發(fā)行后華夏銀行總股本的27.14%。首鋼總公司擬認(rèn)購股份6.91億股，德銀盧森堡認(rèn)購的股份數(shù)量為5.147億股，國網(wǎng)資產(chǎn)認(rèn)購的股份數(shù)量為6.53億股，均以現(xiàn)金認(rèn)購。

此次增發(fā)完成后，首鋼持股比例由13.98%上升至20.28%，德銀的全資子公司德銀盧森堡持股比例由2.42%上升至9.28%，德銀直接和間接持有華夏銀行的股權(quán)由17.12%上升至19.99%，逼近外資持股中資銀行20%的監(jiān)管上限。

華夏銀行表示，發(fā)行募集資金不超過208億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心資本。如在本年內(nèi)完成增發(fā)工作，將為該行的持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐。目前，交易需華夏銀行股東大會批準(zhǔn)，此外還需要證監(jiān)會和銀監(jiān)會批準(zhǔn)。

據(jù)中金公司測算，208億資本補(bǔ)充計(jì)劃實(shí)施后，華夏銀行的資本充足率和核心資本充足率均提高4個百分點(diǎn)，將分別上升至14.20%、10.84%，高于監(jiān)管要求，并能支撐2010年的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。

分析師表示，此次的定向增發(fā)方案體現(xiàn)了互相妥協(xié)，是一個雙贏的結(jié)果；首鋼如愿重回第一大股東地位，而德銀也增加了股權(quán)至監(jiān)管部門允許的上限。

>>股市表現(xiàn)

復(fù)牌后即跌停

華夏銀行4月14日開始停牌。昨天復(fù)牌后華夏銀行旋即跌停，收于11.45元，較前一交易日下跌9.98%。分析人士表示，由于華夏銀行停牌期間銀行股板塊出現(xiàn)下跌，因此復(fù)牌后華夏銀行股價出現(xiàn)補(bǔ)跌，也很正常。

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