2010年05月25日 18:14
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：廖穎

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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 廖穎 據(jù)香港媒體報(bào)道，農(nóng)行A+H股上市進(jìn)程繼續(xù)推進(jìn)，A股方面將于今天進(jìn)行IPO初審會(huì)，預(yù)料于本周五上發(fā)審會(huì)，而H股則將于6月第2個(gè)星期接受港交所(00388.HK)聆訊。 記者 廖穎

報(bào)道稱，按照慣例，港交所上市委員會(huì)通常在周四進(jìn)行上市聆訊，不過(guò)，偶爾也在周三為特殊項(xiàng)目進(jìn)行聆訊，故農(nóng)行預(yù)計(jì)在6月9日或10日接受港交所上市聆訊。

報(bào)道指出，如果農(nóng)行能順利通過(guò)聆訊，則預(yù)計(jì)能在6月中開始預(yù)路演，與機(jī)構(gòu)投資者正式見面，確定基礎(chǔ)投資者名單，并于6月底7月初開始招股，并在7月中兩地掛牌。

報(bào)道引述消息人士透露，早前農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)前往東南亞、中東、歐洲(包括英國(guó)倫敦)主權(quán)基金和機(jī)構(gòu)投資者見面，投資者對(duì)認(rèn)購(gòu)農(nóng)行的興趣濃厚，部分中東基金，包括經(jīng)常投資中國(guó)股市的沙特王子阿爾瓦德表示有意認(rèn)購(gòu)。

農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝在5月20日接受媒體采訪時(shí)指出:“發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間、兩地發(fā)行比例還在積極研究過(guò)程中;發(fā)行價(jià)格要根據(jù)路演的情況、公司內(nèi)在價(jià)值、成長(zhǎng)性、市場(chǎng)供求關(guān)系、資本市場(chǎng)整體狀況等綜合考慮。

關(guān)于農(nóng)行在A、H股的上市順序,有報(bào)道稱,最終農(nóng)行可能選擇A股先于H股上市。中投公司已初步同意認(rèn)購(gòu)農(nóng)行股份。社?；鸸蓹?quán)部主任冀國(guó)強(qiáng)在本月21日表示,作為農(nóng)行的戰(zhàn)略投資者,已投150多億元人民幣,希望農(nóng)行盡快上市。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》則援引分析師的話稱,中國(guó)人壽、寶鋼、一些大型電信公司等都是農(nóng)行IPO時(shí)潛在的大型國(guó)有投資者。

一位銀行業(yè)的知情人士指出,國(guó)有銀行的融資計(jì)劃可能是中行打頭陣,其再融資計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能在6月進(jìn)行,農(nóng)行上市的時(shí)間窗口在其之后。交行和工行的再融資或在年底進(jìn)行。建行亦公開表示,將推遲其再融資方案到今年年底至明年年初實(shí)施。

農(nóng)行此前披露的承銷團(tuán)隊(duì)顯示,A股發(fā)行由中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、銀河證券四家分擔(dān);H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔(dān)。

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