2010年06月04日 21:41
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 證監(jiān)會4日公告稱，將于6月9日審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。同時，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布農(nóng)業(yè)銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。

若未考慮本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過22,235,294,000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%；若全額行使本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過25,570,588,000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

農(nóng)行本次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯(lián)席主承銷商為銀河證券和國泰君安。本次A股發(fā)行募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于充實本行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

招股書顯示，農(nóng)行擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過25,411,765,000股H股。假設(shè)沒有行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過8.00%；假設(shè)全額行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，本行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充資本金。

以資產(chǎn)、貸款和存款總額計，農(nóng)行是中國領(lǐng)先的商業(yè)銀行。截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88,825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41,381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74,976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；按2008年稅前利潤計，農(nóng)行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強(qiáng)”第8位。

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