農(nóng)行IPO6月9日上會 發(fā)行規(guī)模大幅縮水
本報訊 前天晚間，證監(jiān)會發(fā)布中國農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書。證監(jiān)會發(fā)行審核委員會將于6月9日審議其首發(fā)申請。
此次預披露的招股說明書顯示，農(nóng)行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(俗稱“綠鞋”)的話，則發(fā)行不超過255.7億A股。
此前，市場預計農(nóng)行募集資金的規(guī)模約在300億美元左右(約2000億元人民幣)，肯定成為年內(nèi)全球最大的新股上市活動。但昨天農(nóng)行公告顯示，按照目前市場預計的2.5元到3元的發(fā)行價預測，按照發(fā)行A股最多255.7億股計算，其A股融資規(guī)模僅為640億到767億人民幣。如果H股發(fā)行價基本相當，則H股融資金額最多也不超過880億人民幣。據(jù)此，農(nóng)行此次A+H合計募資最多為1600多億人民幣，遠低于此前預期。
平安證券分析師認為，目前來看，農(nóng)行發(fā)行價可能在2.5元或者3元。對應的發(fā)行前市凈率為1.6倍、2倍。
[責任編輯：lixf]
標簽：農(nóng)行 A股 發(fā)行規(guī)模
相關專題：農(nóng)行正式上市
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