2010年06月08日 01:51
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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○記者 苗燕 潘琦 ○編輯 顏劍

記者從權(quán)威人士處了解到，農(nóng)行將于6月9日上發(fā)審會(huì)的安排未發(fā)生變化，農(nóng)行將按部就班地啟動(dòng)上市的程序，不存在推遲上市時(shí)間的說法。

一位參與此次農(nóng)行承銷的人士透露，一直以來，財(cái)政部與匯金公司對于農(nóng)行上市都持支持態(tài)度。無論是前期的方案論證，還是后期的監(jiān)管審批，財(cái)政部與匯金公司都給予了大力支持。按照農(nóng)行此前的預(yù)披露招股書，截至招股書簽署之日，財(cái)政部和匯金公司分別持有農(nóng)行1300億股，約占此次發(fā)行前總股本的48.15%。而作為第三個(gè)重要股東，社?；鹄硎聲?huì)持有農(nóng)行股份100億股，約占發(fā)行前總股本的3.70%。

財(cái)政部和匯金公司承諾，自農(nóng)行A股股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，財(cái)政部和匯金公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理財(cái)政部和匯金公司直接和間接持有的農(nóng)行A股首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由農(nóng)行回購該部分股份。財(cái)政部和匯金公司持有的農(nóng)行A股股份在獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股后，轉(zhuǎn)為H 股的部分將不受上述36個(gè)月鎖定期限制。

根據(jù)農(nóng)行與社?；鹄硎聲?huì)、財(cái)政部、匯金公司四方簽署的關(guān)于社?；鹄硎聲?huì)入股協(xié)議的約定，社?；鹄硎聲?huì)所持已購股份須自交易完成日起鎖定5年，或自農(nóng)行首次公開發(fā)行定價(jià)日起鎖定3年，以較長時(shí)間為準(zhǔn)。在農(nóng)行自交易完成日起5年內(nèi)完成首次公開發(fā)行的前提下，在鎖定期滿后1年內(nèi)，社?；鹄硎聲?huì)可以轉(zhuǎn)讓總計(jì)不超過30%的已購股份；在鎖定期滿后2年內(nèi)，社保基金理事會(huì)可以轉(zhuǎn)讓總計(jì)不超過60%的已購股份。

此外，社?；鹄硎聲?huì)還享有一項(xiàng)反稀釋權(quán)，即在農(nóng)行首次公開發(fā)行時(shí)以發(fā)行價(jià)購買新發(fā)行股份的權(quán)利，以保持其在農(nóng)行的權(quán)益比例與首次公開發(fā)行前相同。該項(xiàng)權(quán)利在本行首次公開發(fā)行完成時(shí)失效。

以資產(chǎn)、貸款和存款總額計(jì)，農(nóng)行是中國領(lǐng)先的商業(yè)銀行。截至2009年末，農(nóng)行資產(chǎn)總額達(dá)88825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

根據(jù)農(nóng)行前期與投資者的接觸，多家大型央企、海外主權(quán)投資基金、對沖基金等都有望成為農(nóng)行的戰(zhàn)略配售投資者或基石投資者。

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