銀聯(lián)遭Visa封殺：成長(zhǎng)的煩惱

2010年06月10日 00:48
來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：黃梅

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時(shí)代周報(bào)記者黃梅

經(jīng)歷了一年多的蜜月和七年波瀾不驚的日子，“國(guó)際富豪”Visa再也無(wú)法忍受“窮小子”中國(guó)銀聯(lián)的迅速壯大，終于拔刀相向。

2010年6月1日，周二，國(guó)際兒童節(jié)。浙江某市城商行信用卡部負(fù)責(zé)人老陳回到辦公室，剛打開電腦便在郵箱訂閱新聞中吃驚地看到了一個(gè)標(biāo)題—《Visa封堵銀聯(lián)境外通道……》老陳心里“咯噔”一下：“這一天總算來(lái)了！”

從這天起，全球最大國(guó)際卡組織Visa采取的一項(xiàng)“強(qiáng)制性”措施激起軒然大波：從今年8月1日起，凡是在中國(guó)境外受理帶Visa標(biāo)志的內(nèi)地雙幣種信用卡時(shí)，不論是刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國(guó)銀聯(lián)的清算通道。

這被業(yè)界普遍認(rèn)為是Visa為了維護(hù)自身利益，有意封堵銀聯(lián)境外通道的舉措。老牌的Visa跟年輕的銀聯(lián)一起走過(guò)最初一年多的蜜月期，以及此后近七年表面上相安無(wú)事、波瀾不驚的日子后，Visa終于無(wú)法繼續(xù)眼睜睜看著后者不斷壯大、快速蠶食地盤，并導(dǎo)致自身更多利潤(rùn)流失，從而驟起反抗，欲行“劃疆而治”

在老陳看來(lái)，銀聯(lián)與Visa之間的分分合合、利益爭(zhēng)奪如同一部現(xiàn)代金融業(yè)版的《上海灘》—“大富豪”Visa多年來(lái)力求實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透，卻忽略了“窮小子”銀聯(lián)的悄然崛起；銀聯(lián)的壯大開始危及Visa的地位和利益，市場(chǎng)格局必然生變。

緣起雙幣卡

早在本世紀(jì)初，打著“銀聯(lián)”與“Visa”兩個(gè)標(biāo)志的雙幣種信用卡面世時(shí)，老陳就隱約預(yù)感一場(chǎng)“大戰(zhàn)”被埋下了伏筆。

“兩個(gè)銀行卡組織出現(xiàn)在同一張信用卡上，這種狀況在國(guó)際上很少見，這種合作模式有著強(qiáng)烈的中國(guó)特色。”老陳認(rèn)為，“每個(gè)卡組織都是一個(gè)單獨(dú)的利益體，如何合二為一的話，適用哪家的標(biāo)準(zhǔn)？走誰(shuí)的清算渠道？出現(xiàn)糾紛誰(shuí)說(shuō)了算？”

銀聯(lián)相關(guān)人士也承認(rèn)，雙標(biāo)的雙幣種信用卡“是中國(guó)特有的”

中國(guó)的信用卡之路從1986年開始，當(dāng)時(shí)中國(guó)銀行發(fā)行了長(zhǎng)城信用卡，這是中國(guó)第一張信用卡，也是第一張銀行卡。但在當(dāng)時(shí)的背景下，這張信用卡并非國(guó)際通行意義上的信用卡，它被業(yè)界命名為“準(zhǔn)貸記卡”。直到1995年廣東發(fā)展銀行發(fā)行了廣發(fā)人民幣Visa信用卡，國(guó)內(nèi)才有了真正意義上的信用卡。

老陳說(shuō)，早在上世紀(jì)八九十年代，Visa、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織就已先期對(duì)國(guó)內(nèi)幾乎一片空白的信用卡市場(chǎng)展開了啟蒙教育，包括建立信用卡研究培訓(xùn)中心、培訓(xùn)了大量銀行卡系統(tǒng)的員工等。

“當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)只有極少數(shù)五星級(jí)酒店及高檔消費(fèi)場(chǎng)所能用信用卡，且只能刷美元POS機(jī)。Visa等國(guó)際卡在中國(guó)的推廣進(jìn)度仍不盡如人意，尤其是信用卡?！崩详惢貞浄Q。

資深信用卡研究專家陳霓學(xué)證實(shí)：“中國(guó)銀行卡收單市場(chǎng)并未開放，在銀聯(lián)誕生前，中國(guó)只有中行、農(nóng)行、工行三大行在做外幣單幣卡，各行POS機(jī)也不互通，直到銀聯(lián)誕生后，會(huì)員銀行之間的POS機(jī)才實(shí)現(xiàn)互通。

2002年3月，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，由80多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的中國(guó)銀聯(lián)宣告成立?！翱梢哉f(shuō)，銀聯(lián)出身背景得天獨(dú)厚、基因血統(tǒng)優(yōu)良—它歸央行直接組織領(lǐng)導(dǎo)，股東是國(guó)內(nèi)眾多銀行；雖然名為商業(yè)機(jī)構(gòu)，卻算是個(gè)司局級(jí)單位。在國(guó)際上沒有哪個(gè)國(guó)際卡機(jī)構(gòu)擁有這樣的優(yōu)勢(shì)?！标惸迣W(xué)說(shuō)。

然而當(dāng)時(shí)的銀聯(lián)依然面臨著很多問(wèn)題。銀聯(lián)誕生時(shí)，Visa、萬(wàn)事達(dá)等主要對(duì)手已在國(guó)內(nèi)先行耕耘了約20年，其清算標(biāo)準(zhǔn)、仲裁體系完善，收單規(guī)模、品牌推廣甚至客戶合作等方面小有根基，而銀聯(lián)在此幾乎“一窮二白”

上海社科院國(guó)際金融研究室主任徐明棋教授告訴本報(bào)記者，銀聯(lián)剛成立時(shí)，Visa曾給予很大幫助。Visa一度派駐專家在銀聯(lián)辦公室常駐，以幫助解決收單、芯片卡推行、芯片卡標(biāo)準(zhǔn)、銀行卡解決中心、國(guó)際認(rèn)證等問(wèn)題。

2002年6月銀聯(lián)成立三個(gè)月后，宣布加入Visa和萬(wàn)事達(dá)，成為兩大國(guó)際卡組織的收單機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)商戶有資格接受Visa卡和萬(wàn)事達(dá)卡。

徐明棋指出，由于中國(guó)沒有開放境內(nèi)清算體系，當(dāng)年推雙幣卡時(shí)，銀聯(lián)退了一步，默許Visa等國(guó)際卡組織在國(guó)內(nèi)通過(guò)銀聯(lián)通道清算。

徐明棋認(rèn)為，雙幣卡的推出打破了Vsia等國(guó)際卡組織原先在中國(guó)市場(chǎng)推廣的瓶頸之困，從而有機(jī)會(huì)通過(guò)銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透；另一方面，新生的銀聯(lián)也需要借助Visa的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來(lái)為自己鋪路。

由此，雙幣卡在各商業(yè)銀行間得到迅速推廣。

銀聯(lián)“以內(nèi)養(yǎng)外”征戰(zhàn)海外

也許在Visa、萬(wàn)事達(dá)等老牌卡組織的眼中，相比自身遍及200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的龐大網(wǎng)絡(luò)，2002年誕生的銀聯(lián)不過(guò)是一個(gè)蹣跚學(xué)步的小兒，實(shí)在不足為患。

他們忙著抓緊布局中國(guó)市場(chǎng)，首先是發(fā)卡。老陳透露，Visa在發(fā)卡上可謂不遺余力，例如發(fā)卡行每發(fā)行一張Visa卡，就能從Visa獲得5-10元的推廣費(fèi)，在所有卡組織中推廣費(fèi)最高。相比而言，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的推廣費(fèi)只有3-5元。

但銀聯(lián)同樣一刻也沒閑著。2002年8月，成立不到半年的中國(guó)銀聯(lián)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)申請(qǐng)首批國(guó)際BIN號(hào)代碼。2003年8月，南京商業(yè)銀行發(fā)行了中國(guó)內(nèi)地第一張銀聯(lián)國(guó)際BIN號(hào)—“62”開頭的信用卡，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡正式問(wèn)世。

至此中國(guó)發(fā)行的信用卡大致有這幾種類型：“62”開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡；“4”開頭的是Visa卡；“5”開頭的是萬(wàn)事達(dá)卡，還有“9”開頭等其他卡。

2003年11月，時(shí)任中國(guó)銀聯(lián)總裁、擁有“中國(guó)Visa之父”美譽(yù)的萬(wàn)建華會(huì)見了時(shí)任JCB總裁的信原啟也一行，這被業(yè)界認(rèn)為是對(duì)銀聯(lián)國(guó)際化品牌之夢(mèng)具有里程碑意義的一次會(huì)面。后者成功的國(guó)際化部署令其在國(guó)際支付領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。

之后，銀聯(lián)正式將拓展國(guó)際市場(chǎng)提上議事日程。銀聯(lián)向“老大哥”Visa與萬(wàn)事達(dá)求援，希望借助對(duì)方現(xiàn)成的全球網(wǎng)絡(luò)來(lái)加速實(shí)現(xiàn)自己的國(guó)際化戰(zhàn)略。

此時(shí)Visa和萬(wàn)事達(dá)猛然發(fā)現(xiàn)，銀聯(lián)在短短一年多時(shí)間中迅速壯大，并逼近了自己的勢(shì)力范圍。在Visa、萬(wàn)事達(dá)的理想勾畫中，銀聯(lián)在境外并無(wú)網(wǎng)點(diǎn)，因此雙幣卡在境外只能通過(guò)自己的通道清算，可以帶來(lái)滾滾利潤(rùn)。

“若借網(wǎng)絡(luò)讓銀聯(lián)走到境外，那就等于讓Visa們親手將口袋里的錢掏出來(lái)給銀聯(lián)，這誰(shuí)也不會(huì)干?！崩详愓f(shuō)。

結(jié)果不難想象，Visa與萬(wàn)事達(dá)雙雙拒絕了銀聯(lián)的要求。

被迫單干的銀聯(lián)迅速制定了“以內(nèi)養(yǎng)外”的國(guó)際化方案，即以境內(nèi)的收入預(yù)算來(lái)支持境外市場(chǎng)的發(fā)展。

陳霓學(xué)表示，銀聯(lián)的國(guó)際化之路走得不容易。

根據(jù)國(guó)際慣例，卡組織進(jìn)入新市場(chǎng)一般通過(guò)與當(dāng)?shù)劂y行合作來(lái)實(shí)現(xiàn)，但由于種種原因，當(dāng)?shù)赝赓Y銀行提出的合作條件超出了銀聯(lián)的承受范圍，導(dǎo)致銀聯(lián)的國(guó)際化一度受阻。

“中國(guó)銀聯(lián)的國(guó)際化以港澳為開端，而后主要依托中資銀行在境外的網(wǎng)絡(luò)布局來(lái)步步推進(jìn)?！标惸迣W(xué)說(shuō)。

2004年1月，銀聯(lián)人民幣卡在香港地區(qū)的POS消費(fèi)業(yè)務(wù)、ATM查詢和取現(xiàn)業(yè)務(wù)正式開辦。銀聯(lián)邁出國(guó)際化第一步。2007年銀聯(lián)正式將國(guó)際化戰(zhàn)略列為最重要的工作內(nèi)容。

令Visa們大跌眼鏡的是，銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧?！坝绕溷y聯(lián)‘境外刷卡消費(fèi)，境內(nèi)人民幣還款’這一招，比Visa們經(jīng)美元轉(zhuǎn)換的清算模式節(jié)省了1%-2%的兌換費(fèi)，這對(duì)境內(nèi)持卡人有很大吸引力—原先持卡人主要在境內(nèi)走銀聯(lián)通道，但后來(lái)大家在境外也越來(lái)越多地適用銀聯(lián)通道。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，銀聯(lián)境外發(fā)卡累計(jì)接近700萬(wàn)張，境外受理國(guó)家和地區(qū)達(dá)到90個(gè)，加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的境外發(fā)卡機(jī)構(gòu)43家。因此，Visa最終“忍無(wú)可忍”也就“順理成章了。

5000萬(wàn)持卡人權(quán)益受損

值得注意的是，雙幣卡擁有兩個(gè)清算通道，即銀聯(lián)通道和Visa通道(或萬(wàn)事達(dá)通道等)。雙方合作者是否就境內(nèi)境外的消費(fèi)分別歸屬哪個(gè)清算通道做過(guò)約定？

對(duì)此，Visa中國(guó)首席代表趙卉與中國(guó)銀聯(lián)負(fù)責(zé)人都未回應(yīng)記者的采訪要求。

“關(guān)鍵是兩個(gè)清算通道是否有優(yōu)先協(xié)議，否則兩通道是平行的，該由持卡人自行選擇清算渠道?！毙烀髌逭f(shuō)。

老陳表示，自己沒有看到過(guò)類似的“代理協(xié)議”，不過(guò)早期業(yè)內(nèi)對(duì)雙幣卡默認(rèn)的清算方式是：在境內(nèi)走銀聯(lián)通道，在境外則通過(guò)Visa通道。

從國(guó)內(nèi)發(fā)卡行的信用卡章程來(lái)看，也未具體明確境內(nèi)境外各由哪個(gè)通道清算。

以浦發(fā)銀行為例，其信用卡章程及領(lǐng)卡合約的第十八條規(guī)定：“持卡人在Visa……等國(guó)際信用卡組織指定的境外銀行網(wǎng)點(diǎn)、ATM或特約商戶支取外幣現(xiàn)鈔或購(gòu)物消費(fèi)時(shí)，或在信用卡中心指定的境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支取外幣現(xiàn)鈔時(shí)，均記入美元賬戶；持卡人在中國(guó)銀聯(lián)和信用卡中心指定的境內(nèi)或境外銀行網(wǎng)點(diǎn)、ATM或特約商戶支取人民幣現(xiàn)鈔或購(gòu)物消費(fèi)時(shí)，均記入其人民幣賬戶。

記者致電浦發(fā)銀行咨詢熱線獲悉，上述規(guī)定中的兩個(gè)清算渠道并無(wú)優(yōu)先與否的區(qū)別。記者咨詢了多家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，得到的解釋大同小異。

陳霓學(xué)告訴記者，所謂“約定”是不會(huì)存在的：“最初Visa曾對(duì)銀聯(lián)提出過(guò)境外消費(fèi)走Visa通道、境內(nèi)消費(fèi)走銀聯(lián)通道，但出于種種原因，銀聯(lián)并未同意，此事不了了之。

“Visa等國(guó)際卡組織與銀聯(lián)推出雙幣卡，是對(duì)當(dāng)時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的認(rèn)可，同時(shí)也意味著雙幣卡的兩個(gè)清算通道在協(xié)議上并無(wú)優(yōu)先與否的區(qū)別。

而今Visa突然“喊?！彪p幣卡的海外銀聯(lián)通道，是否造成對(duì)持卡人權(quán)益的侵害？

Visa北京代表處事務(wù)代表劉捷強(qiáng)調(diào)，Visa已將“4”開頭的BIN號(hào)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO進(jìn)行了注冊(cè)，因此，如果持卡人選擇了以“4”開頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過(guò)Visa的支付網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行處理。

銀聯(lián)則回應(yīng)稱：“銀聯(lián)則Visa任何一方都無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道作出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權(quán)利。

銀聯(lián)表示，“銀聯(lián)+Visa”雙標(biāo)志不是純粹的單品牌銀行卡，標(biāo)志雙方均有責(zé)任和義務(wù)為持卡人提供境外受理服務(wù)，這也直接關(guān)系到持卡人的權(quán)益和發(fā)卡銀行對(duì)持卡人的承諾等。

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2010年3月末，中國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡21.69億張，其中信用卡約1.93億張。

據(jù)老陳估算，國(guó)內(nèi)雙幣卡約占60%-70%，其中“Visa+銀聯(lián)”卡占4-5成。若以此計(jì)算，“Visa+銀聯(lián)”卡數(shù)量超過(guò)5000萬(wàn)張。

可以印證的是，2009年9月Visa曾發(fā)布名為《中國(guó)旅游業(yè)展望》的調(diào)查報(bào)告，其中透露Visa在中國(guó)的發(fā)卡量(包括雙幣卡與單幣卡)已超過(guò)5800萬(wàn)張。

即Visa此舉或?qū)⒂谐^(guò)5000萬(wàn)雙幣卡持有人受牽連。

遏制銀聯(lián)國(guó)際化？

老陳說(shuō)，博弈的雙方都試圖用“國(guó)際慣例”來(lái)武裝自己，目標(biāo)是清算領(lǐng)域的游戲規(guī)則、話語(yǔ)權(quán)。如Visa用來(lái)支撐自己的是行使了幾十年的國(guó)際清算規(guī)則；而銀聯(lián)則用持卡人的權(quán)益來(lái)為自己正名。

卡組織主要靠收取商戶繳納的扣率作為收入。老陳透露，Visa、萬(wàn)事達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)扣率一般在4%左右，但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)最低扣率甚至低到2.2%—這自然有利于吸引更多商戶加入簽約隊(duì)伍，迅速鋪開網(wǎng)絡(luò)，但也引起了Visa、萬(wàn)事達(dá)的不滿。

更令Visa不安的是，后起之秀銀聯(lián)大有將前輩們甩在其后的勢(shì)頭?！癡isa此舉不僅為了雙幣卡在境外的清算收益，更意在遏制銀聯(lián)海外的發(fā)展?！标惸迣W(xué)指出，由于銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)人民幣收單上形成了壟斷，任何境外卡組織都無(wú)法在中國(guó)獨(dú)立收單，只能依靠中國(guó)的雙幣卡在境外的使用獲得收益，而銀聯(lián)境外擴(kuò)張攻勢(shì)的日益凌厲，直接危及到了Visa的利益。

徐明棋指出，若萬(wàn)事達(dá)等其他國(guó)際卡組織也加入Visa陣營(yíng)，那么銀聯(lián)的壓力還是挺大的。但目前，萬(wàn)事達(dá)等美國(guó)運(yùn)通等卡組織依然作壁上觀。

無(wú)論如何，Visa與銀聯(lián)之間的此番“硬碰硬”打破了一貫通行的國(guó)際清算游戲規(guī)則。老陳認(rèn)為，博弈的結(jié)果不外乎這樣幾種：其一，銀聯(lián)提高雙幣卡在境外的清算扣率，并分給合作卡組織一杯羹；其二，雙幣卡逐漸式微，單幣卡取而代之。

記者以持卡人身份咨詢銀聯(lián)服務(wù)熱線時(shí)，銀聯(lián)建議“多辦理一張‘62’開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，有備無(wú)患”。而近年由于審批流程漫長(zhǎng)等原因，國(guó)內(nèi)銀行發(fā)行雙幣卡的熱情逐漸消減，開始主推人民幣單幣卡?！霸龠^(guò)幾年可能就看不到新發(fā)的雙幣卡了?！标惸迣W(xué)稱。

盡管中國(guó)銀聯(lián)暗指不會(huì)對(duì)有Visa標(biāo)志的雙幣卡海外清算網(wǎng)絡(luò)實(shí)施封堵，但或許中國(guó)銀聯(lián)正“下著更大一盤棋”，即通過(guò)銀行芯片卡標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的霸主地位和海外獨(dú)立發(fā)展之路。

6月7日，中國(guó)人民銀行已擬定銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡的總體目標(biāo)和具體發(fā)行時(shí)間，“力爭(zhēng)用5年時(shí)間，在境內(nèi)全面發(fā)行和受理金融IC卡。這種IC卡與Visa、萬(wàn)事達(dá)等適用的EMV標(biāo)準(zhǔn)完全不兼容。這意味著，5年后中國(guó)境內(nèi)包括借記卡、貸記卡、信用卡很可能都將全面發(fā)行銀聯(lián)PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的芯片卡，“磁條卡”將逐步退出，遵循EMV標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際卡組織就更難以撼動(dòng)銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)的霸主地位。

這場(chǎng)博弈才剛剛開始—無(wú)論銀聯(lián)還是Visa都不會(huì)隨意妥協(xié)。這不僅僅是兩個(gè)商業(yè)組織之間的抗衡，也是兩個(gè)權(quán)力體系對(duì)話語(yǔ)權(quán)、對(duì)游戲規(guī)則的抗?fàn)帯?