農(nóng)行A股IPO順利過會

2010年06月10日 02:15
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者苗燕潘琦

昨日，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會召開第89次會議，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首發(fā)申請獲通過。在獲得批文后，農(nóng)行將對外公布招股意向書。

通過發(fā)審會后，農(nóng)行將很快進入路演詢價和定價階段。據(jù)消息人士透露，目前農(nóng)行發(fā)行價格及估值水平尚未確定。

根據(jù)預披露招股書，農(nóng)行本次擬通過A＋H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.11億股H股。這是今年以來全球最大的IPO。

農(nóng)行此次發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費用后將全部用于充實該行資本金，以支持未來業(yè)務發(fā)展。發(fā)行完成后，農(nóng)行財務狀況將發(fā)生明顯變化。通過本次A股和H股發(fā)行，農(nóng)行的凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)都將有所增加，并將對農(nóng)行的凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。

根據(jù)預披露招股書，農(nóng)行已向銀監(jiān)會申請于2010年底開始執(zhí)行巴塞爾新資本協(xié)議。這將使得農(nóng)行隨后的資本充足率計算方法發(fā)生變化，農(nóng)行需開發(fā)內(nèi)部評級法及內(nèi)部模型法，以計量信用風險加權資產(chǎn)和市場風險資本，還需要就操作風險計提資本。此次募集資金到位后，對于進一步提升農(nóng)行的資本充足率及核心資本充足率將有較大幫助。

截至2009年末，農(nóng)行的資本充足率為10.07%，核心資本充足率為7.74%。農(nóng)行對2010年至2012年的資本充足率管理目標設定為核心資本充足率大于等于8.5%；資本充足率大于等于11.5%；農(nóng)行表示將優(yōu)先通過利潤留存方式補充資本金。此外，還可能采取多種外部補充資本方式，包括但不限于發(fā)行次級債券、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、發(fā)行混合資本債券、配股、增發(fā)等。