農行A股順利過會或為金融危機后全球最大IPO

2010年06月10日 08:30
來源：南方日報

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南方日報訊(記者/盧軼黃倩蔚)證監(jiān)會昨日下午發(fā)布消息稱，農行A股IPO的申請已于上午召開的中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過。明日農行將接受港交所上市聆訊，其發(fā)行的A股計劃在7月15日上市。

據(jù)了解，農行A股IPO申請于昨日上午上會。證監(jiān)會下午發(fā)布消息稱，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會2010年第89次會議于2010年6月9日召開，中國證券監(jiān)督管農業(yè)銀行股份有限公司(首發(fā))獲通過。而按照先A后H原則，農行今日將接受港交所上市聆訊，在準備充分的情況下，或可一次性通過聆訊。

過會后，農行A股IPO將很快進入詢價和定價階段。按照證監(jiān)會的規(guī)定，詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發(fā)行人及主承銷商通過初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，在發(fā)行價格區(qū)間內通過累計投標詢價確定發(fā)行價格。

農行周五發(fā)布的初步募股說明書稱，農行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權發(fā)行)，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權的話，則發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

作為“工農中建”中最后一家登陸資本市場的大型國有商業(yè)銀行，中國農業(yè)銀行IPO有望成為金融危機后全球最大的IPO，不過最終融資規(guī)模仍需視發(fā)行價格等因素確定。

而據(jù)接近農行承銷商中金公司的券商透露，農行目前市凈率要求最低1.5倍，以農行披露的2009年每股凈資產1.27元計算，農行發(fā)行價最低1.905元，發(fā)行價低于此前的2.5元普遍預期，上市規(guī)模沒有變化。

針對有媒體報道稱，因市況低迷等原因，農行兩大股東財政部和中央?yún)R金公司希望推遲農行上市。昨日，農行副行長潘功勝表示，有關農行有意推遲IPO的報道是沒有根據(jù)的。接近農行的權威人士透露，農行發(fā)行的A股計劃在7月15日上市，發(fā)行的H股計劃在7月16日上市。

另有消息稱，農行已初步確定內地戰(zhàn)略投資者和境外基礎投資者名單，入圍者包括中國人壽及其母公司、中國人保集團、荷蘭合作銀行、科威特投資局等。香港富豪包括恒基地產主席李兆基、長江實業(yè)主席李嘉誠及新世界集團主席鄭裕彤等也均有意斥資認購。