2010年06月16日 18:21
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農(nóng)業(yè)銀行(601288)周三晚間首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告，公司本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱(chēng)“綠鞋”)周若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日，其中通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢(xún)的時(shí)間為：6月18日至6月22日每個(gè)交易日9:30至15:00；6月23日9:30至11:30，本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)將于6月23日上午11:30結(jié)束。每個(gè)配售對(duì)象最多可以填報(bào)3個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，最高申報(bào)價(jià)格不得超過(guò)最低申報(bào)價(jià)格的120%，三個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行連即48億股，同時(shí)每一個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)連即2000萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)2000萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為“601288”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。

公司境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。

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