2010年06月16日 20:13
來源：全景網(wǎng) 作者：雷鳴

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全景網(wǎng)6月16日訊 中國(guó)五大國(guó)有商業(yè)銀行之一--農(nóng)業(yè)銀行(601288)周日晚間發(fā)布招股意向書，正式啟動(dòng)IPO。公司本次計(jì)劃發(fā)行不超過222.35億A股，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.71億股。該股將于2010年7月6日實(shí)施網(wǎng)上申購(gòu)，并將上海證券交易所上市。

本次本次發(fā)行將采取向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋(發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán))全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

此外，農(nóng)行本次擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。

根據(jù)發(fā)行日程安排，農(nóng)業(yè)銀行本次詢價(jià)推介時(shí)間為2010年6月17日-6月23日，網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為7月1日-7月6日，網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為7月6日，定價(jià)公告刊登日為7月8日，預(yù)計(jì)股票上市日期為7月15日。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是新中國(guó)設(shè)立的第一家商業(yè)銀行，也是改革開放后第一家恢復(fù)成立的國(guó)家專業(yè)銀行。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復(fù)成立后，成為在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的國(guó)有專業(yè)銀行。2008年，在農(nóng)財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)排名中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行位列第223位，穆迪信用評(píng)級(jí)為A1/穩(wěn)定。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國(guó)銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國(guó)銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

農(nóng)業(yè)銀行表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。(全景網(wǎng)/雷鳴)

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