2010年06月17日 03:25
來源：證券日報

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若全額行使超額配售權(quán)，至多發(fā)行不超過547.94億股，其中A股和H股分別為不超過255.71億股和292.24億股

□ 本報記者　胡瀟瀅

農(nóng)業(yè)銀行(601288)上市進(jìn)程緊鑼密鼓， 6月9日、10日，中國農(nóng)業(yè)銀行分別通過證監(jiān)會和港交所的審批，A+H股同步上市大幕順利開啟。農(nóng)行將于6月18日開始路演詢價，該股將于2010年7月6日實施網(wǎng)上申購，力爭7月15日正式掛牌登陸A股。

6月17日，農(nóng)行發(fā)布招股意向書。據(jù)招股書顯示，農(nóng)行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。

若全額行使超額配售權(quán)，則至多發(fā)行不超過547.94億股，其中A股和H股分別為不超過255.71億股和不超過292.24億股。發(fā)行完成后，公司總股本將達(dá)3176.47億股，行使超額配售權(quán)后則會達(dá)到3247.94億股，

力爭7月15日登陸A股

根據(jù)招股書顯示，農(nóng)業(yè)銀行此次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

根據(jù)農(nóng)行此次發(fā)行日程安排，農(nóng)行將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。招股書中還顯示，農(nóng)行力爭在7月15日登陸A股市場。

此前市場對于農(nóng)行發(fā)行價多有猜測，中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授向《證券日報》記者表示，農(nóng)行發(fā)行價區(qū)間尚待路演后才確定，集資額也將由雙方定價博弈結(jié)果而定。郭田勇認(rèn)為，農(nóng)行發(fā)行價不應(yīng)該很低，否則其融資效果會大打折扣。

此外，農(nóng)行本次擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

多重優(yōu)勢護(hù)航農(nóng)行上市

近年來，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有明顯改善，農(nóng)行2009年的營業(yè)收入為2,222.74億元，同比增速居四大行首位；農(nóng)行2009年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為20.5%，位居四大行第二位。農(nóng)行2009年末存款付息率為1.49%，保持在四大行中境內(nèi)存款付息率最低水平，說明農(nóng)行的資金來源的成本低于競爭對手。

中國農(nóng)業(yè)銀行在境內(nèi)擁有2萬3千余家分支機(jī)構(gòu)，居各大商業(yè)銀行之首，覆蓋中國所有的城市以及99.5%的縣級行政區(qū)。我國縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展之際，縣域經(jīng)濟(jì)快速金融市場更將日益成為各家銀行關(guān)注的重要增長點。分析人士認(rèn)為，農(nóng)業(yè)銀行無疑是縣域金融領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，這對于農(nóng)業(yè)銀行來說，可以稱得上是歷史給予的機(jī)遇與舞臺。

在國家對“三農(nóng)”支持力度不斷加大的同時，農(nóng)行積極推進(jìn)三農(nóng)金融事業(yè)部制改革，分析人士認(rèn)為，農(nóng)行的上市標(biāo)志著政府落實三農(nóng)政策改革的大局。郭田勇教授告訴記者，農(nóng)行的三農(nóng)業(yè)務(wù)其長期來看具有成長性，“可以說是農(nóng)行上市的一張王牌。”

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