2010年06月17日 01:30
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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6月29日披露定價(jià)區(qū)間，7月6日網(wǎng)上申購(gòu)，H股同步發(fā)行

⊙記者 苗燕 潘琦

農(nóng)行今日在上海證券交易所發(fā)布《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)招股意向書》，意向書披露，7月1日—7月6日A股進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款；7月6日網(wǎng)上申購(gòu)；預(yù)計(jì)7月15日登陸A股。

按照計(jì)劃，農(nóng)行將于6月17日—6月23日進(jìn)行預(yù)路演推介。據(jù)了解，屆時(shí)農(nóng)行的上市路演團(tuán)隊(duì)將兵分兩路在全球范圍內(nèi)展開(kāi)巡回路演。A股方面，將在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。承銷團(tuán)將采取一對(duì)一和推介會(huì)兩種形式向基金介紹農(nóng)行的有關(guān)情況，并解答投資者的問(wèn)題。在預(yù)路演的前期溝通中，境外機(jī)構(gòu)投資者的回饋很踴躍，表現(xiàn)出的興趣相當(dāng)大。國(guó)內(nèi)方面，保險(xiǎn)資金、大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)、基金的認(rèn)購(gòu)態(tài)度也非常積極。

按照程序，預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象的反饋情況，并參考農(nóng)行基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，于6月29日在A股初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告中披露。發(fā)行價(jià)格區(qū)間公布后，配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)申購(gòu)。網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考多方面因素，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。7月8日將正式對(duì)外公布此次A股發(fā)行的定價(jià)。

據(jù)招股書顯示，農(nóng)行本次擬通過(guò)A+H股發(fā)行上市，計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股。若全額行使超額配售權(quán)，則至多發(fā)行不超過(guò)547.94億股。發(fā)行完成后總公司總股本將達(dá)3176.47億股，行使超額配售權(quán)后則會(huì)達(dá)到3247.94億股。此前市場(chǎng)預(yù)期農(nóng)行此次A+H股發(fā)行，募集資金的規(guī)?？赡芨哌_(dá)230億美元，為今年以來(lái)全球最大的IPO。

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