中國農業(yè)銀行首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書摘要

2010年06月17日 01:30
來源：中國證券報－中證網

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聯(lián)席保薦機構、聯(lián)席主承銷商

（以上排名不分先后）

聯(lián)席主承銷商

財務顧問

重要聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。

發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

第一章重大事項提示

Ｉ、本行擬在境內進行本次Ａ股發(fā)行。本行擬同步在境外進行Ｈ股發(fā)行。

本招股意向書是本行僅為在中國境內公開發(fā)行Ａ股股份而披露的。除用于在中國境內發(fā)行本行Ａ股股份外，本招股意向書并不構成出售任何證券的要約或對任何方發(fā)出的購買任何證券的要約邀請。本招股意向書不得用作且不構成在任何其他司法轄區(qū)或在任何其他情況下的要約和要約邀請。除中國境內、香港或日本之外，本行并未采取任何行動或準許任何人在任何司法轄區(qū)公開發(fā)行本行股份，本行亦未采取任何行動或準許任何人在中國境外的任何司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書。在任何其他司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書或發(fā)行本行股份可能是一種受當?shù)胤煞ㄒ?guī)限制或禁止的行為，除非這種行為已根據(jù)當?shù)氐淖C券法律法規(guī)進行注冊登記或得到豁免。

就本次Ａ股發(fā)行，Ａ股投資者僅可使用本招股意向書及本行就本次Ａ股發(fā)行披露的相關信息，而不得使用或依賴本行于境外依法向合資格Ｈ股投資者披露的Ｈ股招股說明書及Ｈ股發(fā)行相關信息。本行特別提示投資者：本次Ａ股發(fā)行與Ｈ股發(fā)行并非互為條件。

由于境內外會計準則和監(jiān)管要求存在差異，本招股意向書與境外分發(fā)的Ｈ股招股說明書在內容與格式方面可能存在若干差異，敬請投資者關注。

ＩＩ、經本行2010年4月21日第二次臨時股東大會批準，本行擬將2010年1月1日至2010年6月30日期間的凈利潤，按照中國會計準則確定提取10％的法定公積金及20％的一般準備后，與期初未分配利潤之和作為可供分配利潤，向截至2010年6月30日（含當日）登記在冊的全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利（“特別分紅”）登上述特別分紅所基于的凈利潤按照經審計的截至2010年6月30日前六個月的中國會計準則和國際財務報告準則下合并報表口徑歸屬于母公司股東凈利潤與銀行口徑凈利潤的較低者確定。如該期間本行股本結構發(fā)生變化，按有關規(guī)定和各股東實際持股天數(shù)分別計算各股東應分派的股利金額。新增股東實際持股天數(shù)自交易完成日起計算，本行將基于前述的可供分配利潤發(fā)放現(xiàn)金股利，并公告股利分配的實際金額。本行確認有足夠的資金支付上述現(xiàn)金股利。

在按照上述方案向發(fā)行前全體股東分配股利的基礎上，本行2010年7月1日至本行首次公開發(fā)行完成日期間的滾存未分配利潤由首次公開發(fā)行完成后本行新老股東共享。

ＩＩＩ、鑒于三農金融業(yè)務對本行業(yè)務的重要性，本行在本招股意向書摘要第三章“發(fā)行人基本情況—三農金融業(yè)務”中披露有關三農金融業(yè)務的環(huán)境、業(yè)務開展、運營及財務狀況等內容。本行三農金融業(yè)務的運營及財務數(shù)據(jù)已包含在本招股意向書摘要第三章“發(fā)行人基本情況—本行業(yè)務”和“發(fā)行人基本情況—財務會計信息及管理層討論與分析”等節(jié)的全行運營及財務數(shù)據(jù)中，敬請投資者關注。

第二章本次發(fā)行概況

股票種類：

人民幣普通股（Ａ股）

每股面值：

人民幣1．00元

本次發(fā)行股數(shù)：

不超過22，235，294，000股，占Ａ股和Ｈ股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7．00％（未考慮本行Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行的超額配售選擇權）；不超過25，570，588，000股，占Ａ股和Ｈ股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7．87％（若全額行使本行Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行的超額配售選擇權）

每股發(fā)行價格：

人民幣【】元

定價方式：

通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格區(qū)間。本行與聯(lián)席主承銷商組織路演推介，在發(fā)行價格區(qū)間內進行累計投標詢價，并綜合累計投標詢價結果和市場走勢等情況確定發(fā)行價格

發(fā)行后每股收益：

人民幣【】元（按本行【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算）

發(fā)行市盈率：

【】倍（按發(fā)行后每股收益計算）

本次發(fā)行前每股凈資產：

人民幣【】元（按本行【】年經審計凈資產除以發(fā)行前總股本計算）

本次發(fā)行后每股凈資產：

人民幣【】元（扣除發(fā)行費用）

發(fā)行市凈率：

【】倍（按本次發(fā)行前每股凈資產計算）

發(fā)行市凈率：

【】倍（按本次發(fā)行后每股凈資產計算）

發(fā)行方式：

本次發(fā)行將采取向Ａ股戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發(fā)行相結合的方式

發(fā)行對象：

在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立人民幣普通股（Ａ股）股東賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構投資者（中華人民共和國法律、行政法規(guī)、所適用的其他規(guī)范性文件及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）

承銷方式：

本次發(fā)行采取由聯(lián)席主承銷商牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷本次發(fā)行的股票

預計募集資金總額：

【】萬元；扣除發(fā)行費用后，預計募集資金凈額【】萬元

發(fā)行費用概算：

承銷及保薦費用【】萬元、律師費用【】萬元、會計師費用【】萬元、發(fā)行手續(xù)費用【】萬元、股份托管登記費用【】萬元、印花稅【】萬元，發(fā)行費用合計【】萬元

擬上市地：

上海證券交易所

本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

財政部和匯金公司承諾，自本行Ａ股股票上市之日起三十六個月內，財政部和匯金公司不轉讓或者委托他人管理財政部和匯金公司直接和間接持有的本行Ａ股首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由本行回購該部分股份。財政部和匯金公司持有的本行Ａ股股份在獲得中國證監(jiān)會或國務院授權的證券審批機構批準轉為Ｈ股后，轉為Ｈ股的部分將不受上述三十六個月鎖定期限制。匯金公司承諾境內外法律及監(jiān)管規(guī)定對匯金公司作為本行發(fā)起人持有的股份有鎖定期限制的，從其規(guī)定。根據(jù)本行與社保基金理事會、財政部和匯金公司四方簽署的關于社?；鹄硎聲牍蓞f(xié)議的約定，社保基金理事會所持已購股份須自交易完成日起鎖定五年，或自本行首次公開發(fā)行定價日起鎖定三年，以較長時間為準。在本行自交易完成日起五年內完成首次公開發(fā)行的前提下，在鎖定期滿后一年內，社保基金理事會可以轉讓總計不超過30％的已購股份（包括任何由已購股份產生的分股、拆股、送股和配股）；在鎖定期滿后兩年內，社?；鹄硎聲梢赞D讓總計不超過60％的已購股份（包括任何由已購股份產生的分股、拆股、送股和配股）；在鎖定期滿

第三章發(fā)行人基本情況

一、本行基本信息

發(fā)行人名稱（中文）：中國農業(yè)銀行股份有限公司

發(fā)行人名稱（英文）：ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬＢＡＮＫＯＦＣＨＩＮＡＬＩＭＩＴＥＤ

注冊資本：270，000，000，000元

法定代表人：項俊波

成立日期：2009年1月15日

注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號

郵政編碼：100005

電話號碼：010 8510 9619

傳真號碼：010 8510 8557

互聯(lián)網網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

電子信箱：ｉｒ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

二、本行簡要歷史沿革

（一）本行的發(fā)展歷史

本行的前身最早可追溯至1951年成立的農業(yè)合作銀行。上世紀五十年代，本行作為中國人民銀行下屬的專業(yè)銀行，負責組織推動全國農村金融工作，辦理國家對農業(yè)的投資撥款和農業(yè)貸款。自1963年11月至1965年11月，本行作為國務院直屬的金融機構，統(tǒng)一管理國家支援農業(yè)資金的撥付和貸放，并領導農村的信用合作工作。

1979年2月后，本行相繼經歷了國家專業(yè)銀行、國有獨資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。上世紀九十年代農村金融體制改革之前，本行作為一家國家專業(yè)銀行，主要任務是支持農村經濟發(fā)展，領導農村信用合作社，發(fā)揮農村資金籌集和供應的主渠道作用。1994年本行政策性業(yè)務向中國農業(yè)發(fā)展銀行劃轉、1996年農村信用合作社與本行脫離行政隸屬關系后，本行逐步轉型為國有獨資商業(yè)銀行，在堅持信貸支農的同時，加快城市金融業(yè)務發(fā)展，成為一家網點網絡覆蓋城鄉(xiāng)、服務功能齊全、品牌形象良好的大型國有商業(yè)銀行。

二十世紀九十年代末，國家采取一系列措施，加強國有商業(yè)銀行的資本基礎，提高資產質量。1998年，財政部向本行定向發(fā)行933億元的30年期特別國債，籌集資金用于補充本行資本金。1999年，本行獲準向新成立的中國長城資產管理公司剝離3，458億元不良資產。

2007年，全國金融工作會議確定了本行“面向‘三農’、整體改制、商業(yè)運作、擇機上市”的改革原則，標志著本行進入建設現(xiàn)代化商業(yè)銀行的新時期。本行在明確市場定位的基礎上，開展了面向“三農’金融服務試點工作，積極開拓縣域市場。2008年10月21日，國務院審議并原則通過了《中國農業(yè)銀行股份制改革實施總體方案》，依據(jù)該方案，本行完成了國家注資、剝離不良資產等重大財務重組事項。通過財務重組，本行的資產質量和盈利能力大幅改善，資本實力和財務基礎顯著增強。2009年1月15日，本行由國有獨資商業(yè)銀行整體改制為股份有限公司。

（二）財務重組情況

本行發(fā)行上市前，采取了一系列財務重組舉措，主要包括：

1、不良資產剝離

2008年11月21日，經財政部批準，本行以2007年12月31日為基準日，按賬面原值剝離不良資產8，156．95億元，其中可疑類貸款2，173．23億元、損失類貸款5，494．45億元、非信貸資產489．27億元，財政部以無追索權方式購買該等不良資產。對于該等不良資產，以2007年12月31日中國人民銀行對本行1，506．02億元再貸款進行等額置換，其余6，650．93億元形成本行應收財政部款項，并自2008年1月1日起按3．3％的年利率對應收財政部款項余額計息。

財政部與本行設立“共管基金”，用于本行應收財政部款項本息的支付。“共管基金”的所有權屬于財政部，該基金由本行和財政部共同管理。本行受財政部委托對剝離的全部不良資產及對應的表外應收利息進行管理和清收處置，本行依據(jù)財政部的安排收取代理處置不良資產的手續(xù)費。“共管基金”的存續(xù)期暫定為15年，資金來源包括本行在“共管基金”存續(xù)期內所繳納的企業(yè)所得稅、向財政部派發(fā)的現(xiàn)金股利、財政部委托本行處置不良資產的凈現(xiàn)金回收中扣除回收費用后的部分、財政部減持本行股份獲得的收入中用于“共管基金”的部分、財政部等部門撥入的其他資金以及共管賬戶資金存放期間產生的利息收入。

財政部根據(jù)不同資金來源的結算時間分期償還本行應收財政部款項。一般而言，來源于本行繳納的企業(yè)所得稅和現(xiàn)金股利的資金按年度償還，處置不良資產凈回收資金按季償還，財政部撥入的其他資金不定期償還。至2022年12月31日，如果“共管基金”不足以全額支付相關款項，財政部商本行并報國務院批準后，采取“共管基金”延期、給予資金支持等方式，解決尚未支付的相關款項。

2、國家注資

2008年10月29日，匯金公司向本行注入約190億美元資產（與1，300億元人民幣等值）。財政部和匯金公司于2008年12月12日簽署《發(fā)起人協(xié)議書》，財政部以截至2007年12月31日（評估基準日）經評估的本行凈資產權益為基礎，保留1，300億元作為對本行的出資，匯金公司以上述向本行注入的約190億美元資產（與1，300億元人民幣等值）作為對本行的出資。

（三）設立股份有限公司

2009年1月13日，銀監(jiān)會以《中國銀監(jiān)會關于中國農業(yè)銀行改制為股份有限公司的批復》（銀監(jiān)復［2009］13號）批準本行改制為中國農業(yè)銀行股份有限公司，并于2009年1月13日向本行頒發(fā)機構編碼為Ｂ0002Ｈ111000001的金融許可證。2009年1月15日，國家工商行政管理總局向本行頒發(fā)了注冊號為100000000005472的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，本行正式成立股份有限公司，注冊資本為人民幣2，600億元，財政部與匯金公司作為發(fā)起人，分別擁有本行50％的股份。

（四）發(fā)行次級債券

為進一步加強資本基礎和優(yōu)化資本結構，經中國銀監(jiān)會和中國人民銀行批準，2009年5月20日，本行在銀行間債券市場成功發(fā)行次級債券，包括5＋5固定利率、5＋5浮動利率及10＋5固定利率三個品種，籌集資金500億元。該次發(fā)行的次級債券使本行的資本充足率得到了進一步的提升。

（五）社?；鹄硎聲牍?/p>

2010年4月21日，財政部、匯金公司、本行與社?；鹄硎聲炇稹蛾P于中國農業(yè)銀行股份有限公司股份認購的協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，社?；鹄硎聲钥偨痤~155．20億元認購本行向其新發(fā)行的100億股股份。2010年4月29日，本行的注冊資本變更為人民幣2，700億元，財政部、匯金公司、社?；鹄硎聲直拘泄煞莸谋壤謩e約為48．15％、48．15％、3．70％。

三、本行股本及股東的情況

（一）本行Ａ股和Ｈ股發(fā)行前后股本情況

本行Ａ股和Ｈ股發(fā)行前總股本為2，700億股。不考慮本行Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行的超額配售選擇權影響，假定本次發(fā)行Ａ股22，235，294，000股，Ｈ股25，411，765，000股，則Ａ股和Ｈ股發(fā)行完成后本行總股本為317，647，059，000股，本行股東持股情況如下。

股東名稱

股份類別

本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行前

本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行后

（均未行使超額配售選擇權）

持股數(shù)量（股）

持股比例（％）

持股數(shù)量（股）

持股比例（％）

財政部

Ａ股

130，000，000，000，

48．15

127，705，882，344

40．20

匯金公司

Ａ股

130，000，000，000，

48．15

130，000，000，000，

40．93

社?；鹄硎聲?/p>

Ａ股

10，000，000，000，

3．70

10，976，470，582

3．46

Ｈ股

－

1，317，647，074

0．41

小計

10，000，000，000，

3．70

12，294，117，656

3．87

其他Ａ股股東

Ａ股

－

22，235，294，000

7．00

其他Ｈ股股東

Ｈ股

－

25，411，765，000

8．00

合計

270，000，000，000，

100．00

317，647，059，000

100．00

本行Ａ股和Ｈ股發(fā)行前總股本為2，700億股。如果全額行使本行Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行的超額配售選擇權，假定本次發(fā)行Ａ股25，570，588，000股，Ｈ股29，223，529，000股，則Ａ股和Ｈ股發(fā)行完成后本行總股本為324，794，117，000股，本行股東持股情況如下。

股東名稱

股份類別

本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行前

本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行后

（均全額行使超額配售選擇權）

持股數(shù)量（股）

持股比例（％）

持股數(shù)量（股）

持股比例（％）

財政部

Ａ股

130，000，000，000，

48．15

127，361，764，737

39．21

匯金公司

Ａ股

130，000，000，000，

48．15

130，000，000，000，

40．03

社保基金理事會

Ａ股

10，000，000，000，

3．70

11，122，941，167

3．42

Ｈ股

－

1，515，294，096

0．47

小計

10，000，000，000，

3．70

12，638，235，263

3．89

其他Ａ股股東

Ａ股

－

25，570，588，000

7．87

其他Ｈ股股東

Ｈ股

－

29，223，529，000

9．00

合計

270，000，000，000，

100．00

324，794，117，000

100．00

（二）Ａ股發(fā)行前本行股東間的關聯(lián)關系

本次Ａ股發(fā)行前，本行股東財政部、匯金公司和社保基金理事會之間不存在關聯(lián)關系。

（三）財政部、匯金公司和社保基金理事會持有國有股份情況

1、財政部、匯金公司和社?；鹄硎聲钟械墓煞?/p>

在本次Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行完成后，財政部及匯金公司持有的全部股份將被登記為Ａ股。上述股份將托管在中國證券登記結算有限責任公司并獲批準在上海證券交易所上市。財政部和匯金公司承諾，自本行Ａ股股票上市之日起三十六個月內，財政部和匯金公司不轉讓或委托他人管理其直接和間接持有的本行Ａ股首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由本行回購其持有的本行Ａ股股份。

財政部和匯金公司持有的本行Ａ股股份在獲得中國證監(jiān)會或國務院授權的證券審批機構批準轉為Ｈ股后，轉為Ｈ股的部分將不受上述三十六個月鎖定期限制。財政部承諾，根據(jù)《公司法》第142條規(guī)定，自本行股票首次在證券交易所上市交易之日起（以Ａ股、Ｈ股較早交易時點起算）一年內不會轉讓該等股份。匯金公司承諾境內外法律及監(jiān)管規(guī)定對匯金公司作為本行發(fā)起人持有的股份有鎖定期限制的，從其規(guī)定。

在本次Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行完成后，社保基金理事會在本次發(fā)行前持有的全部股份將被登記為Ａ股。上述股份將托管在中國證券登記結算有限責任公司并獲批準在上海證券交易所上市。該等股份在獲得中國證監(jiān)會或國務院授權的證券審批機構批準后亦可轉換為Ｈ股。根據(jù)本行與社?；鹄硎聲⒇斦?、匯金公司四方簽署的關于社?；鹄硎聲牍蓞f(xié)議的約定，社?；鹄硎聲忠奄徆煞蓓氉越灰淄瓿扇掌疰i定五年，或自本行首次公開發(fā)行定價日起鎖定三年，以較長時間為準。在本行自交易完成日起五年內完成首次公開發(fā)行的前提下，在鎖定期滿后一年內，社保基金理事會可以轉讓總計不超過30％的已購股份（包括任何由已購股份產生的分股、拆股、送股和配股）；在鎖定期滿后兩年內，社?；鹄硎聲梢赞D讓總計不超過60％的已購股份（包括任何由已購股份產生的分股、拆股、送股和配股）；在鎖定期滿

2、國有股減持

根據(jù)國家有關境內外資本市場國有股轉持、減持的規(guī)定及《財政部關于中國農業(yè)銀行國有股權轉持方案的批復》（財金函［2010］44號），在本行本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行時，財政部關匯金公司和社保基金理事會需按照本行本次Ａ股和Ｈ股發(fā)行融資額的10％進行國有股轉持，轉持股份劃轉至社?；鹄硎聲钟?。每家國有股東按照在本行國有股中所占比例計算各自應轉持的股份數(shù)。財政部以轉持股份方式履行轉持義務，相關股份劃轉社保基金理事會后，該部分股份的投票權仍由財政部行使。匯金公司以一次性上繳資金方式履行轉持義務，并應及時足額上繳中央金庫。如采用外幣資金上繳，按照繳納日匯率折算。

本行不會從國有股東向社?；鹄硎聲澽D股份或社?；鹄硎聲蘸筇幹迷撆煞莸男袨橹惺盏饺魏钨Y金。

3、轉讓于Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行前已發(fā)行的股份

《公司法》規(guī)定，公司公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本行于Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行前所發(fā)行的股份一般將受此法定限制。然而，社保基金理事會在國有股轉持中取得的本行Ｈ股股份，將不受此限制。

根據(jù)有關境內國有股轉持的相關規(guī)定，社?；鹄硎聲趪泄赊D持中取得的本行Ａ股股份，由社?；鹄硎聲欣^原國有股東的禁售期義務。

（四）關于類別股東的情況

在本次Ａ股發(fā)行和Ｈ股發(fā)行完成后，Ａ股及Ｈ股都是本行股本中的普通股。然而，除中國合資格境內機構投資者外，中國境內法人或自然人一般不得認購或買賣Ｈ股。至于Ａ股則只供中國境內法人或自然人，或合資格境外機構投資者或符合條件的境外戰(zhàn)略投資者以人民幣認購和買賣。本行以人民幣支付所有Ａ股股息，以人民港幣支付所有Ｈ股股息。

另外，Ａ股和Ｈ股根據(jù)本行章程的相關條款而被視為不同類別的股份，兩類股份的差異包括類別股份權利的條款、寄發(fā)股東通告和財務報告、爭議解決、不同股東名冊的股份登記、股份轉讓過戶方法和委任股息收款代理等事宜。此外，更改或撤銷類別股東的權利須于股東大會及類別股東大會以特別決議案批準。然而，類別股東表決的程序并不適用于：

●經本行股東大會以特別決議案批準，本行每隔十二個月單獨或同時發(fā)行不超過已發(fā)行的Ａ股及Ｈ股兩者各自20％的股份；

●本行的Ａ股及Ｈ股的發(fā)行方案自國務院證券監(jiān)管機構批準之日起十五個月內實施完成；

●本行發(fā)起人和社保基金理事會獲中國證監(jiān)會或國務院授權的證券審批機構批準將其股份轉換為Ｈ股。

Ａ股和Ｈ股在所有其他方面都具有同等地位，特別是對本招股意向書公告后派發(fā)股息擁有同等權利。Ａ股與Ｈ股一般不可互相轉換，也不可互相替代，在本次發(fā)行完成后本行Ａ股與Ｈ股的市價有可能不同。

四、本行業(yè)務

（一）本行經營范圍

本行根據(jù)《商業(yè)銀行法》及人民銀行的有關政策規(guī)定，按照銀監(jiān)會頒發(fā)給本行的《金融許可證》（機構編碼：Ｂ0002Ｈ111000001）所載明的經營范圍開展業(yè)務。

（二）本行業(yè)務概況

以資產、貸款和存款總額計，本行是中國領先的商業(yè)銀行。截至2009年12月31日，本行資產總額88，825．88億元，占全國銀行業(yè)資產總額的11．3％；貸款總額41，381．87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9．7％；存款總額74，976．18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12．3％。按2008年稅前利潤計，本行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強”第8位。

以境內分支機構數(shù)量計，本行擁有大型商業(yè)銀行中覆蓋范圍最廣泛的銷售網絡，截至2009年12月31日，本行擁有23，624家境內機構。憑借覆蓋廣泛的服務網絡，本行可為全國各類公司、機構和個人客戶提供全面的產品和服務。本行在諸多領域居行業(yè)領先地位，包括：

●截至2009年12月31日，擁有約3．2億個人客戶。本行相信，以個人客戶數(shù)量計，本行是中國最大的零售銀行；

●擁有大型商業(yè)銀行中覆蓋范圍最廣泛的境內物理網絡和數(shù)量最多的ＡＴＭ；

●2006至2009年，銀行卡發(fā)卡總量、卡存款、借記卡消費額指標連續(xù)四年居同業(yè)第一；

●2009年，代理新單保費規(guī)模居同業(yè)第一，代理保險手續(xù)費收入居同業(yè)第二；

●截至2009年12月31日，按托管的資產規(guī)模計，是國內第二大托管銀行和國內最大的保險資金托管銀行；

●2006年實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中，信息科技水平在國家信息化測評中心“2008年度中國企業(yè)信息化500強”中排名第五。

受益于中國經濟的快速增長，并憑借覆蓋廣泛的銷售網絡以及客戶基礎，本行在城市地區(qū)具有領先地位，并將進一步強化這一地位。截至2009年12月31日，本行在城市地區(qū)的貸款總額和存款總額分別為29，447．74億元和44，629．72億元，分別較2008年12月31日增長29．8％和24．6％。

在中國發(fā)展迅速的廣大縣域地區(qū)，本行是最重要的金融服務提供商和領導者。本行通過位于縣域地區(qū)的2，048個縣級支行和22個二級分行營業(yè)部，向縣域客戶提供廣泛的金融服務，上述業(yè)務統(tǒng)稱為三農金融業(yè)務，又稱縣域金融業(yè)務。本行相信，在縣域地區(qū)已有的市場領先地位、大型商業(yè)銀行中最多的營業(yè)網點，將使本行顯著受益于經濟結構轉型、有利的國家政策以及城鎮(zhèn)化進程。截至2009年12月31日，本行在縣域地區(qū)的貸款總額和存款總額分別為11，934．13億元和30，346．46億元，分別較2008年12月31日增長43．4％和20．7％。

本行相信，“中國農業(yè)銀行”已成為中國最知名的金融服務品牌之一。良好的業(yè)務表現(xiàn)為本行贏得了眾多國際、國內的榮譽和獎項。2009年，本行榮獲《亞洲銀行家》雜志“現(xiàn)金管理成就獎（中國區(qū)域）”、《銀行家》雜志“公司業(yè)務類金融產品十佳獎”。2008年，本行榮獲ＶＩＳＡ國際組織評選的“業(yè)務卓越進步獎”和萬事達卡國際組織評選的“最佳產品設計獎”

本行總部位于北京，除在中國內地開展業(yè)務外，本行還在香港、新加坡設有分行，在紐約、倫敦、東京、法蘭克福、首爾和悉尼設有代表處。此外，本行還在香港擁有全資子公司農銀國際控股有限公司和農銀財務有限公司。

（三）本行的競爭優(yōu)勢

1、顯著受益于未來中國城鄉(xiāng)經濟的協(xié)同發(fā)展

作為一家縱貫城鄉(xiāng)，并在城市與縣域兩個市場均占據(jù)主流地位的大型商業(yè)銀行，本行具備通過覆蓋城鄉(xiāng)的一體化平臺向客戶提供全面金融產品和服務，進而把握中國未來增長機會的獨特條件。

近年來，中國經濟的市場化改革進程進一步加速，城鄉(xiāng)經濟一體化程度不斷提高，經濟結構轉型加快，這些都將為中國未來城鄉(xiāng)經濟的長期增長提供重要的內生動力。此外，作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，中國政府計劃繼續(xù)重點推動農村地區(qū)的經濟發(fā)展，并且已在實施一系列重大經濟發(fā)展措施。2007年至2009年，中央財政預算中安排的支農資金規(guī)模年均復合增長率達到29．6％。本行相信，這種趨勢將在未來可預見的時間內持續(xù)下去。受益于國家擴大內需，縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距，加快城鎮(zhèn)化進程與地區(qū)協(xié)調發(fā)展的多項措施，縣域經濟的增長潛力已開始顯現(xiàn)，縣域生產總值占全國ＧＤＰ的比重由2001年的45．9％上升至2008年的49．6％。本行相信，城鎮(zhèn)化進程將在未來繼續(xù)推動縣域經濟增長，進而帶動整個銀行業(yè)縣域金融業(yè)務的快速發(fā)展。而憑借已有的市場領先地位，本行將顯著受益于未來中國城鄉(xiāng)經濟的協(xié)同發(fā)展。

本行努力確保在城市和縣域兩個市場上業(yè)務的均衡發(fā)展。本行在城市和縣域地區(qū)廣泛和龐大的客戶基礎，將使本行繼續(xù)保持獨有的競爭優(yōu)勢。

2、覆蓋全國的網絡體系與電子銀行渠道的有機結合

本行擁有遍布全國的經營網絡，分支機構數(shù)量在大型商業(yè)銀行中位居首位。截至2009年12月31日，本行擁有23，624家境內機構，覆蓋全國所有城市和99．5％的縣級行政區(qū)。本行在經濟發(fā)達地區(qū)亦保持較高的網點滲透率，截至2009年12月31日，本行在長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)分別擁有3，116家、20590家和3，355家分支機構，在大型商業(yè)銀行中均居第一。

作為網點體系的重要補充和延伸，本行建立了功能齊全、全面滲透的電子銀行交易渠道體系，主要包括：網上銀行、電話銀行、手機銀行、ＡＴＭ、非現(xiàn)金交易終端等。本行還擁有以7×24小時客戶服務中心、一體化信息服務平臺、門戶網站為代表的行業(yè)領先的電子銀行服務渠道體系。截至2009年12月31日，本行擁有ＡＴＭ41，011臺，在大型商業(yè)銀行中排名第一。2009年1按交易筆數(shù)計，本行49．8％的業(yè)務通過電子渠道完成。

強大的物理和電子渠道優(yōu)勢為本行提供了強有力的營銷平臺和綜合化經營基礎，有利于本行開展交叉銷售，為客戶提供更優(yōu)質、便捷、全面的服務，使得本行在存款、貸款、結算、托管、代理、銀行卡等產品和業(yè)務領域占據(jù)優(yōu)勢地位。

3、龐大、多元化且富有潛力的客戶基礎

本行通過廣泛的多渠道分銷網絡，建立了龐大且多元化的公司和個人客戶基礎。

截至2009年12月31日，本行擁有約260萬個公司客戶，其中有貸款余額的約6．8萬個；擁有約314．7萬個對公人民幣結算賬戶、5．1萬個現(xiàn)金管理客戶、2．5萬個常年財務顧問客戶。與此同時，本行不斷優(yōu)化客戶結構，與眾多大型集團、行業(yè)龍頭企業(yè)、政府部門、金融機構建立全面深入的合作關系。截至2009年12月31日，本行與國務院國資委下屬129家大型中央企業(yè)中的62家企業(yè)建立了緊密的合作關系；與國內59家保險公司、93家證券公司、161家期貨公司等金融機構開展業(yè)務合作。

本行擁有中國最龐大的個人客戶群體，截至2009年12月31日，本行擁有約3．2億戶個人客戶，其中有貸款余額的約824萬戶。本行還擁有優(yōu)質的個人存款客戶群體，截至2009年12月31日，本行存款超過20萬元的個人客戶約301萬戶，其存款總額占全行個人存款總額的比重達38．2％。龐大的客戶基礎使本行能夠深入發(fā)掘金融產品的交叉銷售潛力。隨著本行客戶個人財富的進一步增長，財富管理、代理保險和投資等新型金融服務需求將更為旺盛。

本行相信，龐大且多元化的客戶基礎將為本行業(yè)務的快速發(fā)展提供重要機遇，推動本行各項業(yè)務的競爭實力全面提升。

4、強大的存款基礎帶來穩(wěn)定、低成本的資金來源

得益于遍布城鄉(xiāng)的強大分銷渠道和長期積累的客戶基礎，本行的負債業(yè)務在規(guī)模方面居于同業(yè)領先地位。截至2009年12月31日，本行的存款總額為74，976．18億元，根據(jù)人民銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，存款市場份額為12．3％；其中個人存款市場份額為16．5％，在同業(yè)中位列第二。

本行的負債業(yè)務在結構與成本方面長期占據(jù)領先地位。存款客戶結構方面，截至2009年12月31日，本行個人存款占比達到58．2％，為大型商業(yè)銀行最高。以個人存款為主的存款結構，使得本行獲得了穩(wěn)定增長的資金來源。存款期限結構方面，截至2009年12月31日，本行活期存款占比為55．5％，亦為大型商業(yè)銀行最高。以活期存款為主的存款結構，使得本行存款成本在同業(yè)中保持領先優(yōu)勢。2009年和2008年，本行存款付息率分別為1．49％和1．98％，連續(xù)保持大型商業(yè)銀行中境內存款付息率的最低水平。

強大的存款基礎為本行提供了穩(wěn)定、低成本的資金來源，這是本行實現(xiàn)良好財務業(yè)績的重要因素。

5、快速成長的中間業(yè)務

中間業(yè)務一直是本行的發(fā)展戰(zhàn)略重點之一，本行一體化的物理與電子銀行渠道以及日益多元化的產品服務組合，推動本行中間業(yè)務實現(xiàn)快速增長。2009年，本行手續(xù)費及傭金凈收入356．40億元，較2008年增長49．8％。手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比例從2007年的12．8％上升至2009年的16．0％。通過產品創(chuàng)新、資源共享和交叉營銷，本行在結算與清算、資產托管、銀行卡、代理保險等業(yè)務領域保持傳統(tǒng)優(yōu)勢。

2009年，本行人民幣結算業(yè)務量234．42萬億元。截至2009年12月31日，本行托管資產規(guī)模為13，913．32億元，居同業(yè)第二，其中托管保險資金居同業(yè)首位。此外，本行連續(xù)四年蟬聯(lián)中國最大的銀行卡發(fā)卡行，發(fā)卡量已達3．65億張，“金穗卡”品牌深入人心。2009年，本行代理新單保費規(guī)模727．80億元，居同業(yè)首位；實現(xiàn)代理保險手續(xù)費收入28．18億元，居同業(yè)第二，

除了傳統(tǒng)中間業(yè)務，本行的新興業(yè)務也實現(xiàn)了高速增長，對中間業(yè)務收入的貢獻度不斷提升。在目前獲銀監(jiān)會批準提供人民幣理財產品的約100家銀行業(yè)金融機構以及獲得基金托管服務資格的17家商業(yè)銀行中，本行均為首批獲準開辦業(yè)務的商業(yè)銀行之一。2007年至2009年，本行顧問和咨詢費收入、電子銀行業(yè)務收入的年均復合增長率分別為307．2％和84．2％。此外，本行積極拓展資產管理、財富管理和投資銀行等具有強勁增長潛力及廣泛潛在客戶的業(yè)務領域。

6、持續(xù)強化的風險管理與內部控制

近年來，本行通過完善風險管理政策、引進先進的風險管理工具，不斷強化風險管理與內部控制能力。

本行確立了穩(wěn)健型的風險管理戰(zhàn)略，并持續(xù)推進風險管理與組織結構改革，實現(xiàn)全行風險管理的集中統(tǒng)一，增強風險管理體系的集中性、獨立性和有效性。本行致力于完善適應本行業(yè)務特色的信用風險管理，建立了全行統(tǒng)一的授權、授信管理制度，并結合行業(yè)信貸政策實施客戶名單制管理，實現(xiàn)專家專職審貸。本行通過開發(fā)風險限額管理、風險報告等風險管理系統(tǒng)，并對公司類客戶實施貸款十二級分類管理、客戶評級系統(tǒng)等，進一步加強了風險管理工具與體系。本行制定了實施巴塞爾新資本協(xié)議的計劃，推進內部評級法的實施，還將經濟資本管理工具的運用從信用風險擴展至市場風險和操作風險領域。

此外，本行開始推行風險主管和風險經理派駐制試點，由一級分行向二級分行派駐風險主管，二級分行向支行派駐風險經理。本行在風險管理方面的努力使資產質量不斷改善，本行境內貸款組合正常貸款遷徙率從2008年的3．35％下降到2009年的1．65％。

本行建立和完善了內控合規(guī)體系和內部審計體系，提高了內控合規(guī)管理水平，進一步加強了內部審計的獨立性，降低操作風險，減少詐騙或其他不當行為的發(fā)生。

7、領先的信息技術平臺

本行是擁有國內最先進的信息技術平臺的商業(yè)銀行之一。本行于2006年完全實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中，逐步建立起以全國數(shù)據(jù)中心為核心，覆蓋全國2萬多個網點，集中連接全國17萬余柜員的集中式計算機網絡。本行信息科技水平在國家信息化測評中心“2008年度中國企業(yè)信息化500強”中排名第五。另外，本行正在建設新一代核心銀行系統(tǒng)，將對現(xiàn)有信息科技平臺進行升級改造，以更好地滿足本行業(yè)務發(fā)展和經營管理的需要。

本行已建成了覆蓋全行分支機構、支撐各個業(yè)務經營管理關鍵領域的管理信息系統(tǒng)，有效整合了柜臺、網上銀行、客服系統(tǒng)、電話銀行、手機銀行、消息平臺等各類客戶服務渠道，能夠為本行管理層以Ｔ＋1形式提供財務和運營數(shù)據(jù)，并為本行客戶提供全面、高效、優(yōu)質的服務。本行還重點建設了滿足三農金融業(yè)務發(fā)展需要的信息系統(tǒng)，提升了三農金融業(yè)務的信息科技應用水平。

8、經驗豐富的管理團隊

本行的管理團隊年富力強、經驗豐富、銳意進取。本行董事長項俊波先生歷任國家審計署副審計長、中國人民銀行副行長等職，具有豐富的審計監(jiān)督和金融宏觀調控經驗。本行行長張云先生服務本行超過20年，歷任行長助理、副行長等職，本行監(jiān)事長車迎新先生歷任銀監(jiān)會主席助理、國有重點金融機構監(jiān)事會主席等職，具有豐富的金融監(jiān)管經驗。本行高管層在金融業(yè)平均從業(yè)年限超過20年，有豐富的銀行業(yè)管理經驗。本行管理團隊均具有銀行或其他金融機構工作經歷，熟悉銀行業(yè)務的經營與管理，對中國銀行業(yè)尤其是縣域金融有著深刻的認識。

經驗豐富的管理團隊帶領本行順利完成了財務重組，并在公司治理、風險管理等方面全面推進綜合化改革。在管理團隊的領導下，本行的經營實力得到明顯增強，財務業(yè)績顯著提升，正朝著世界級一流商業(yè)銀行的目標不斷邁進。

（四）資本管理

為改善和加強資本管理，確保資本充足，根據(jù)銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和加關于完善商業(yè)銀行資本補充機制的通知》等制度要求，本行制定了《中國農業(yè)銀行股份有限公司2010－2012年資本規(guī)劃》，并經本行于2010年6月2日召開的第一屆董事會第十二次會議和2010年第三次臨時股東大會審議通過。

1、資本管理的基本原則

（1）持續(xù)滿足監(jiān)管要求，保持合理的資本水平，實現(xiàn)資本充足水平與股東價值最大化的結合。

（2）不斷完善以經濟資本管理為核心的價值管理體系，優(yōu)化資產結構，合理配置經濟資本，覆蓋各類風險，保障業(yè)務可持續(xù)健康發(fā)展。

（3）合理運用各類資本工具，優(yōu)化資本總量與結構，提高資本質量，降低資本成本。

2、資本充足率管理目標

根據(jù)本行資本管理的基本原則，在分析宏觀經濟金融形勢的基礎上，綜合考慮監(jiān)管要求以及本行的發(fā)展戰(zhàn)略和風險偏好，在不發(fā)生經濟金融形勢嚴重惡化等情況下，本行設定2010年至2012年資本充足率管理目標為：

項目

2010年

2011年

2012年

核心資本充足率

≥8．5％

資本充足率

≥11．5％

3、資本補充機制

本行優(yōu)先通過利潤留存方式補充資本金。本行還可能采取多種外部補充資本方式，包括但不限于：發(fā)行次級債券、發(fā)行可轉換債券、發(fā)行混合資本債券、配股、增發(fā)以及中國銀監(jiān)會認定的其他方式。

4、資本管理措施

（1）增強盈利能力，提高內源性資本補充能力。本行將通過加快業(yè)務經營轉型、促進收入多元化以及提高運營效率等多種措施，提高本行盈利能力，同時通過確定合理的分紅比例，增強本行內源性資本積累能力。

（2）探索資本補充工具，拓寬資本補充渠道。充分運用現(xiàn)行資本監(jiān)管法規(guī)框架內的各類工具和渠道，不斷探索和創(chuàng)新資本補充工具，拓寬資本補充渠道。

（3）完善資本約束機制，提高資本使用效率。加強資本預算管理，加大經濟增加值（ＥＶＡ）和風險調整后經濟資本回報率（ＲＡＲＯＣ）等經濟資本相關指標的考核力度。樹立資本約束意識，以經濟資本約束風險資產增長。優(yōu)化經濟資本配置管理，引導全行調整業(yè)務結構和資產結構，優(yōu)先發(fā)展綜合收益高、資本占用少的業(yè)務，降低資本消耗。

（4）提高風險管理水平，建立資本充足評估程序。建立并不斷完善資本充足評估程序，將其作為內部管理和決策的重要組成部分。加快風險計量技術的運用，改善經濟資本計量，確保資本水平與本行面臨的主要風險及風險管理水平相匹配。

（5）加強資本規(guī)劃管理，保持充足的資本水平。根據(jù)宏觀經濟和監(jiān)管環(huán)境的變動以及本行實施新資本協(xié)議的進展情況，結合本行業(yè)務發(fā)展的需要，及時調整資本規(guī)劃，確保資本水平與未來業(yè)務發(fā)展和風險狀況相適應。

五、本行資產權屬情況

（一）土地使用權

截至2010年3月31日，本行擁有共計27，546宗、總面積為25，237，541平方米的國有土地使用權。上述土地使用權中，包含：12，720宗、總面積14，314，186平方米以國家作價出資方式取得的國有土地使用權；12，990宗、總面積共計為8，959，294平方米以出讓方式取得的國有土地使用權；129宗、總面積共計為131，479平方米以租賃方式取得的國有土地使用權；340宗，總面積為1，101，628平方米以行政劃撥方式取得的土地使用權；本行已取得以上土地的土地使用權證或土地權屬證明。本行另有1，367宗、總面積為730，954平方米的土地，本行未能取得行政劃撥、出讓或租賃國有土地使用權證。

（二）房屋及建筑物

截至2010年3月31日，本行在中國（包括香港、澳門）和其他國家擁有37，619項房屋，建筑面積共計30，457，237平方米；租賃8，170項房屋，建筑面積共計2，173，782平方米。

（三）在建工程

截至2010年3月31日，本行擁有共計278項、擬建的建筑面積共計807，133平方米的在建工程，此外本行還擁有其他裝修和附屬工程，以及374項、建筑面積共計684，696平方米的已簽訂合同的購買中物業(yè)。

（四）無形資產

截至2010年3月31日，本行境內商標共計303項，其中已注冊179項，已獲受理的注冊申請124項，境外商標共計35項，其中已注冊12項，已獲受理的注冊申請23項；本行境內專利共計29項，其中已取得專利權2項，已獲受理的專利申請27項；本行境內已登記的計算機軟件著作權共計50項（其中有7項為從第三方受讓取得，相關變更手續(xù)尚在辦理中）；本行境內已注冊并正在使用的互聯(lián)網域名共計10項；本行境內非專利技術共計621項。

（五）本行特許經營情況

本行及境內分支機構獲得的主要業(yè)務許可情況如下：

1、金融許可證

本行總行已取得中國銀監(jiān)會核發(fā)的《金融許可證》（機構編碼：Ｂ0002Ｈ111000001）。本行境內各分支機構已取得中國銀監(jiān)會派出機構核發(fā)的《金融許可證》和各地工商行政機關核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，并已就其從事的業(yè)務取得本行的授權文件。

2、結匯、售匯業(yè)務

根據(jù)《商業(yè)銀行法》、《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法》以及《中國人民銀行關于結售匯業(yè)務管理工作的通知》等法律、法規(guī)，商業(yè)銀行開辦結匯、售匯業(yè)務需經外匯管理局批準。根據(jù)外匯管理局于2009年1月21日簽發(fā)的《關于中國農業(yè)銀行變更結售匯業(yè)務資格機構名稱的批復》（匯復［2009］15號），本行已取得經營結匯、售匯業(yè)務的批準文件。經營結售匯業(yè)務的本行境內分支機構已取得有關外匯主管部門的批準或備案文件。

3、保險兼業(yè)代理業(yè)務

本行持有中國保監(jiān)會于2009年1月8日頒發(fā)的《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》（機構編號為110101100005474000），有效期至2011年1月8日。經營保險兼業(yè)代理業(yè)務的本行境內各分支機構已取得《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》或正在申辦過程中。其中，絕大部分本行分支機構的上述資質證照的證載權利人已更名為“中國農業(yè)銀行股份有限公司××分（支）行”，少部分尚在辦理更名手續(xù)，該等名稱變更手續(xù)不存在法律障礙。

此外，本行已就從事的其他業(yè)務取得了中國銀監(jiān)會、人民銀行、中國證監(jiān)會、外匯管理局、中國保監(jiān)會等監(jiān)管部門的核準或備案文件。

六、同業(yè)競爭和關聯(lián)交易

（一）同業(yè)競爭

鑒于財政部是國務院的組成部門、匯金公司不從事任何商業(yè)性經營活動，本行與控股股東財政部和匯金公司不存在同業(yè)競爭。

（二）關聯(lián)方與關聯(lián)交易

按照《公司法》、《企業(yè)會計準則第36號－關聯(lián)方披露》及《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，對照本行的實際情況，本行的關聯(lián)方包括：（ｉ）持有本行5％以上股份的主要股東；（ｉｉ）本行的控股子公司；（ｉｉｉ）本行合營及聯(lián)營企業(yè)；（ｉｖ）關鍵管理人員及其關系密切的家庭成員；（ｖ）受關鍵管理人員及其關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè)。

1、持有本行5％以上股份的股東

除財政部和匯金公司外，無持有本行5％以上股份的股東。

2、本行的控股子公司

截至本招股意向書簽署之日，本行主要控股子公司基本情況如下。

公司名稱

注冊地點

股權比例（％）

主要業(yè)務

農銀國際控股有限公司

香港

100．0

投資

農銀財務有限公司

香港

100．0

投資

農銀匯理基金管理有限公司

上海

51．7

基金管理

克什克騰農銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司

內蒙古

51．0

銀行

湖北漢川農銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司

湖北

50．0

銀行

安塞農銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司

陜西

51．0

銀行

績溪農銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司

安徽

51．0

銀行

在報告期內，本行與控股子公司之間無重大交易，截至2009年12月31日止無重大交易余額。

3、本行合營或聯(lián)營企業(yè)

按照《企業(yè)會計準則第36號—關聯(lián)方披露》，本行將共同控制的企業(yè)界定為合營企業(yè)，截至本招股意向書簽署之日，本行無合營企業(yè)。本行將對其雖無控制但能夠施加重大影響的實體視為聯(lián)營企業(yè)。

截至本招股意向書簽署之日，本行主要聯(lián)營企業(yè)的基本情況如下。

公司名稱

注冊地點

股權比例（％）

主要業(yè)務

湖南金健米業(yè)股份有限公司

湖南

20．62

生產、加工、銷售各類食品、食用油及農產品

注：湖南金健米業(yè)股份有限公司是本行接收抵債股權形成的投資。

在報告期內，本行與聯(lián)營企業(yè)之間無重大交易，截至2009年12月31日止無重大余額。

4、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員

根據(jù)《企業(yè)會計準則第36號—關聯(lián)方披露》及相關規(guī)定，關鍵管理人員包括本行董事、監(jiān)事及高級管理人員，與其關系密切的家庭成員指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他關系密切的家庭成員。

本行在日常業(yè)務過程中，向個人客戶提供貸款等金融服務（包括提供長期貸款、短期貸款、消費貸款、信用卡貸款、按揭、擔保、第三方貸款抵押、票據(jù)貼現(xiàn)等）。使用本行提供金融服務的個人客戶包括本行的董事、監(jiān)事及高級管理人員及其關系密切人士。本行預計上市后將繼續(xù)向關聯(lián)人士提供上述金融服務。對董事、監(jiān)事及高級管理人員及其關系密切人士提供的金融服務參考市場利率及按照一般商業(yè)條款進行。

在報告期內，本行與上述關聯(lián)人士之間無重大交易，截至2009年12月31日止無重大余額。

5、受關鍵管理人員及其關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè)

截至本招股意向書簽署之日，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關系密切的家庭成員不存在對本行有重大影響的受其直接控制的企業(yè)。

6、獨立董事對本行關聯(lián)交易的評價意見

本行最近三年發(fā)生的關聯(lián)交易，已履行本行公司章程規(guī)定的程序，對此，獨立董事發(fā)表了如下意見：“根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國農業(yè)銀行股份有限公司公司章程》及境內有關規(guī)定，我們作為中國農業(yè)銀行股份有限公司（以下稱“公司章）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司最近三年的關聯(lián)交易，發(fā)表如下獨立意見：近三年公司與關聯(lián)方之間不存在重大關聯(lián)交易，公司章程關于關聯(lián)交易的相關規(guī)定符合現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定。

七、董事、監(jiān)事和高級管理人員

（一）本行董事

姓名

職務

性別

年齡

國籍

任期起止日期

簡要經歷

項俊波

董事長、執(zhí)行董事

男

中國

2009．01－2012．01

1993年至1999年任南京審計學院副院長、國家審計署審計管理司副司長、國家審計署京津冀特派辦特派員，1999年至2002年任國家審計署人事教育司司長，2002年2月任國家審計署副審計長，2004年7月任人民銀行副行長（其間：2005年8月至2007年6月兼任人民銀行上?？偛恐魅危?，2007年6月任中國農業(yè)銀行行長。目前還擔任中國銀行業(yè)協(xié)會常務理事會副會長、中國農村金融學會會長。2009年1月至今任中國農業(yè)銀行股份有限公司董事長、執(zhí)行董事，負責本行的業(yè)務戰(zhàn)略和整體發(fā)展。

張云

副董事長、執(zhí)行董事、行長

男

中國

2009．01－2012．01

曾任中國農業(yè)銀行深圳市分行副行長，廣東省分行副行長，廣西壯族自治區(qū)分行行長，2001年3月任中國農業(yè)銀行行長助理兼人事部總經理，2001年12月任中國農業(yè)銀行副行長，2009年1月至今任中國農業(yè)銀行股份有限公司副董事長、執(zhí)行董事、行長，負責本行的日常整體運營和風險管理相關事宜。

楊琨

執(zhí)行董事、副行長

男

中國

2009．01－2012．01

曾任中國農業(yè)銀行人事教育部副主任、代理業(yè)務部副總經理、市場開發(fā)部總經理、安徽省分行行長，2002年1月任中國農業(yè)銀行行長助理兼安徽省分行行長，2003年11月任中國農業(yè)銀行行長助理，2004年3月任中國農業(yè)銀行副行長，2009年1月至今任中國農業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長，主要負責本行的個人金融業(yè)務、銀行卡、電子銀行、產品研發(fā)和信息科技相關事宜。