2010年06月17日 07:15
來源：深圳商報 作者：馬 強

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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司今日發(fā)布首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告。

公告稱，農(nóng)行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.7億股。農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.1177億股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至292.2353億股。

公告稱，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行股份股票代碼為601288。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.282億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

根據(jù)發(fā)行日程安排，農(nóng)行本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日，聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。本次發(fā)行網(wǎng)下申購及繳款日期為7月1日-7月6日，網(wǎng)上申購及繳款日期為7月6日，定價公告刊登日為7月8日，預(yù)計股票上市日期為7月15日。

作為最后一家上市的大型國有銀行，農(nóng)行的上市進(jìn)程引起了資本市場的廣泛關(guān)注。有報道稱，中國證監(jiān)會近日密集批準(zhǔn)多只基金上市，各家基金公司為農(nóng)行預(yù)留逾百億資金。此外，新股上市節(jié)奏也有放緩跡象，或為農(nóng)行上市融資預(yù)留空間。另有傳聞稱，淡馬錫擬斥資三億美元認(rèn)購農(nóng)行，科威特投資局希望投資不超過十億美元，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局亦對認(rèn)購農(nóng)行感興趣；同時，長和系主席李嘉誠和恒基地產(chǎn)主席李兆基各以十億港元認(rèn)購農(nóng)行股份，新世界發(fā)展主席鄭裕彤亦會參與認(rèn)購。

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