2010年06月17日 07:18
來源：新京報 作者：陽淼

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6月17日-6月22日路演推介

7月6日網(wǎng)上申購

股票代碼601288

發(fā)行規(guī)模(未超額配售)222.35億股

農(nóng)行IPO進程及發(fā)行規(guī)模

圖/CFP

本報訊 (記者陽淼)農(nóng)業(yè)銀行(601288)昨日晚間首次發(fā)布公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告。根據(jù)公告，農(nóng)行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，戰(zhàn)略配售不超過發(fā)行規(guī)模的40%。6月17日至22日，農(nóng)行將在京滬穗深四地分別進行路演推介。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.70億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%。

以此計算，若不行使超額配售選擇權(quán)，向散戶的發(fā)行規(guī)模是72億股左右，即使行使超額配售權(quán)，向散戶發(fā)行也不超過100億股。目前，市場對農(nóng)行的發(fā)行價預測在1.9-2.6元之間，即使按2.6元的發(fā)行價計算，農(nóng)行在A股的吸納資金量也遠低于市場此前的預期。15日，有香港媒體報道稱，農(nóng)行已簽訂10個基礎(chǔ)投資者，招股集資額目前尚無定論。

本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日。公司股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為“601288”

農(nóng)行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進行。A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。7月6日網(wǎng)上申購，打新小散可參與。

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