2010年06月17日 14:17
來源：金羊網(wǎng)－羊城晚報 作者：嚴麗梅

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羊城晚報今天消息又一只股票“航母”農(nóng)業(yè)銀行(601288)今天發(fā)布招股意向書披露，公司將于7月6日網(wǎng)上申購及繳款，7月1日-7月6日為網(wǎng)下申購及繳款日，預計股票上市時間為7月15日。

農(nóng)業(yè)銀行招股意向書顯示，該公司本次計劃發(fā)行不超過222.35億A股，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.71億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋(發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權)全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

同時，農(nóng)業(yè)銀行擬同步在境外進行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。

按照程序，預路演和初步詢價結束后，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考農(nóng)行基本面、可比公司估值水平、市場環(huán)境等因素確定發(fā)行價格區(qū)間，于6月29日在A股初步詢價結果及價格區(qū)間公告中披露。7月8日將正式對外公布此次A股發(fā)行的定價。

據(jù)悉，按照計劃，農(nóng)行將于6月17日—6月23日進行預路演推介。屆時農(nóng)行的上市路演團隊將兵分兩路在全球范圍內(nèi)展開巡回路演。在預路演的前期溝通中，境外機構投資者的回饋很踴躍，表現(xiàn)出的興趣相當大。國內(nèi)方面，保險資金、大型國有企業(yè)集團、基金的認購態(tài)度也非常積極。

(嚴麗梅)

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