2010年06月18日 01:33
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

0人參與0條評(píng)論

郭興艷

農(nóng)行H股IPO團(tuán)隊(duì)人士昨日向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，農(nóng)行H股下周四(6月24日)正式開(kāi)始路演，最終基石投資者及定價(jià)區(qū)間將于屆時(shí)在初步招股文件中披露。

該人士表示，農(nóng)行部分管理層已前往新加坡進(jìn)行小型推介，隨后前往英美兩地，下周四正式在港展開(kāi)國(guó)際配售路演。農(nóng)行于6月30日至7月6日開(kāi)始公開(kāi)招股，7月6日定價(jià)，并于7月16日在港交所掛牌上市。

持有初步招股文件的某中資基金經(jīng)理向本報(bào)表示，農(nóng)行H股僅有5%向香港公眾發(fā)售，其余95%為國(guó)際配售，而直接配售給基石投資者比例達(dá)總量的40%。

對(duì)于李嘉誠(chéng)與李兆基分別擲10億港元入股農(nóng)行一事，上述IPO團(tuán)隊(duì)人士對(duì)本報(bào)稱，已成定局，“其他有興趣的香港富豪還在繼續(xù)談”。另?yè)?jù)香港媒體報(bào)道，華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)宋林證實(shí)，華潤(rùn)將入股農(nóng)行為戰(zhàn)略投資者。

當(dāng)前，農(nóng)行H股承銷(xiāo)商仍在小范圍內(nèi)展開(kāi)推介會(huì)。上述中資基金經(jīng)理表示，昨日曾再次收到投行邀約，今日將參與會(huì)面，繼續(xù)討論定價(jià)問(wèn)題。他認(rèn)為，承銷(xiāo)投行發(fā)出的研究報(bào)告定價(jià)較高，但“并不代表承銷(xiāo)商的最后心理定價(jià)”。他指出，買(mǎi)方市場(chǎng)認(rèn)為定價(jià)應(yīng)介于1.4~1.5倍PB，主要是基于銀行現(xiàn)時(shí)普遍價(jià)位在1.6~1.7倍PB，農(nóng)行應(yīng)有10%折扣的考慮。

打印轉(zhuǎn)發(fā)