2010年06月18日 06:10
來(lái)源：華西都市報(bào)

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昨日，農(nóng)行在上交所披露了招股書(shū)及初步詢(xún)價(jià)公告，將于今日開(kāi)始詢(xún)價(jià)，7月6日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)，7月8日公布定價(jià)結(jié)果，農(nóng)行預(yù)計(jì)A股上市日期為2010年7月15日，證券代碼601288。

最多發(fā)行547.9億股

公告顯示，此次農(nóng)行IPO初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，并授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱(chēng)“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.7億股。

據(jù)悉，農(nóng)行境外H股發(fā)行與A股發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.12億股，并授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至292.23億股。并且A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。

29日公布發(fā)行價(jià)格區(qū)間

根據(jù)安排，農(nóng)行本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日。農(nóng)行將于6月17日至6月22日在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。按照程序，預(yù)路演和初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，

農(nóng)行和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)詢(xún)價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象的反饋情況，并參考農(nóng)行基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，于6月29日在A股初步詢(xún)價(jià)

結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告中披露。發(fā)行價(jià)格區(qū)間公布后，配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)申購(gòu)。網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)情況，并參考多方面因素，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。7月8日將正式對(duì)外公布此次A股發(fā)行的定價(jià)。

戰(zhàn)略配售約占40%

招股書(shū)表示，農(nóng)行本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。根據(jù)農(nóng)行的招股意向書(shū)顯示，農(nóng)行計(jì)劃本次A+H引入的每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，另外50%鎖定期為18個(gè)月。

記者喻奇樹(shù)

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