2010年06月22日 07:28
來源：上海證券報(bào) 作者：苗燕 潘琦

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卡塔爾投資局28億美元成最大買家

⊙記者 苗燕 潘琦 ○編輯 于勇 顏劍

消息人士透露，農(nóng)行H股的部分基石投資者名單已經(jīng)出爐，此前市場傳聞中的卡塔爾投資局、科威特主權(quán)基金，以及包括淡馬錫、渣打銀行、荷蘭合作銀行(拉博銀行)等全球知名金融機(jī)構(gòu)赫然在列。記者已知的11家基石投資者的認(rèn)購總額已經(jīng)達(dá)到了54.5億美元，隨著時(shí)間的推進(jìn)，農(nóng)行的基石投資者隊(duì)伍還將繼續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)透露，卡塔爾投資局認(rèn)購28億美元，成為農(nóng)行H股最大的基石投資者。科威特主權(quán)基金認(rèn)購8億美元，淡馬錫認(rèn)購2億美元。這三家著名的投資機(jī)構(gòu)也曾在工行上市時(shí)有所斬獲。尤其是新加坡的國家投資公司十分鐘情于中國銀行業(yè)，此前，新加坡財(cái)政部全資控股的淡馬錫還曾分別斥資買入建行和中行。

此外，長江實(shí)業(yè)認(rèn)購1億美元、華潤集團(tuán)2億美元、中旅1.5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、渣打銀行5億美元、澳柒集團(tuán)2.5億美元、大華銀行1億美元、美國ADM 1億美元。 1億美元。

農(nóng)行的招股意向書披露，如不考慮超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行在境外上市流通的股份數(shù)量為267.29億股；如穿“綠鞋”不超過307.39億股，這其中包含社?；鹄硎聲?huì)通過國有股轉(zhuǎn)持取得的H 股約13.18億股。農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.1億股。 股約13.

記者從香港投行處了解，由于認(rèn)購踴躍，農(nóng)行H股呈現(xiàn)出“不愁賣”的姿態(tài)，多家券商紛紛撰寫報(bào)告，將農(nóng)行的估值大幅提升。

“在為投資者帶來豐厚收益的同時(shí)，又能為他們帶來參與中國市場的機(jī)會(huì)。尤其是作為四大國有銀行中最后一家上市的農(nóng)行，在國際資本市場上，這顯然屬于稀缺資源”，一位投行的人士表示。

而事實(shí)上，受益于中國銀行業(yè)良好的成長性，以及中國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速增長，中資銀行先后在境外成功上市，為包括海外投資者在內(nèi)的全球戰(zhàn)略投資者帶來了豐厚的回報(bào)。這些投資者不僅看重通過財(cái)務(wù)投資獲取利潤，更加希望同農(nóng)行建立長期的業(yè)務(wù)合作，以此獲得在中國市場的發(fā)展機(jī)會(huì)。

此前，農(nóng)行就與荷蘭合作銀行及渣打銀行分別簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將在貿(mào)易融資、資產(chǎn)管理、全球金融市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域充分開展合作，彼此發(fā)揮國內(nèi)外市場的互補(bǔ)優(yōu)勢。

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