2010年06月22日 09:57
來源：新快報(bào) 作者：羅率

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國際配售獲足額認(rèn)購

-新快報(bào)記者 羅率

昨日，有消息稱中國農(nóng)業(yè)銀行的上市定價(jià)可能遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)預(yù)期，估計(jì)每股上市發(fā)行價(jià)在3元以上。而農(nóng)行副行長潘功勝則在相關(guān)場合表示，相信農(nóng)行可以保證股票不跌破發(fā)行價(jià)。如果農(nóng)行上市發(fā)行價(jià)在3元以上，那么史上最大的IPO即將在下月誕生。

史上最大IPO指日可待

農(nóng)行自上周四開始路演，據(jù)知情人士透露，主承銷商給予農(nóng)行的A股合理價(jià)值區(qū)均在3元以上，大大高于之前業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的2.5元的標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)行A股IPO的主承銷商是中信證券、中金公司、銀河證券和國泰君安。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中信證券給出的農(nóng)行A股合理價(jià)值區(qū)間為3.02元-4.07元/股，對應(yīng)市凈率區(qū)間為1.8-2.2倍；中金公司給出的價(jià)值區(qū)間為3.46-4.03元/股；銀河證券和國泰君安證券給于農(nóng)行A股合理價(jià)值區(qū)間則分別為3.17-3.65元/股及3.2元-3.91元/股。

據(jù)悉，在農(nóng)行的路演會上，農(nóng)行高管對農(nóng)行的未來盈利前景表示了極大的樂觀。高管們表示，農(nóng)行近年在風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方面已經(jīng)取得了很大提升，預(yù)計(jì)今年可將不良貸款率控制在1.5%之內(nèi)；而未來2-3年農(nóng)行中間業(yè)務(wù)將保持至少20%-30%增長，未來幾年農(nóng)行凈利息收益率反彈速度有望高于同業(yè)水平。

如果按照每股3元的價(jià)格計(jì)算，那么農(nóng)行此次A+H合計(jì)募資將超過2006年工行上市時220億美元的募資總額，成為史上規(guī)模最大的IPO。

卡塔爾投資局28億美元捧場

昨日，有消息稱，截至6月20日，農(nóng)行國際配售部分已獲足額認(rèn)購。其中卡塔爾投資局同意斥資28億美元認(rèn)購農(nóng)行新股。這一認(rèn)購數(shù)量將成農(nóng)行國際配售最高認(rèn)購額。而科威特投資局也同意就農(nóng)行的首次公開發(fā)行(IPO)投資8億美元。

此外，農(nóng)行至少已獲新加坡淡馬錫、荷蘭合作銀行、渣打集團(tuán)等承諾入股，認(rèn)購金額介于1億至5億美元。香港長江實(shí)業(yè)主席李嘉誠承諾認(rèn)購最少1億美元。香港富豪恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤也將成為農(nóng)行基石投資者。

農(nóng)行此次預(yù)留超過50億美元股票份額供基礎(chǔ)投資者認(rèn)購。農(nóng)行將于6月24日正式赴港推介，于6月30日至7月6日公開招股。按照計(jì)劃，農(nóng)行A股將在7月15日掛牌，H股將于7月16日掛牌。

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