2010年06月24日 08:12
來源：廣州日?qǐng)?bào) 作者：劉新宇

0人參與0條評(píng)論

路演情況高于預(yù)期 發(fā)行價(jià)或在3元附近

昨日，農(nóng)行A股IPO詢價(jià)工作正式結(jié)束，在業(yè)界最為關(guān)注的發(fā)行價(jià)上，有消息指詢價(jià)中值被確定為2.7元。而H股招股價(jià)或?yàn)?.8港元。

本報(bào)訊 (記者劉新宇)“我們現(xiàn)在接到的版本有兩個(gè)，一種說法是2.7元，另一種說法是3元”，一位基金公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人就農(nóng)行的發(fā)行價(jià)昨日向本報(bào)記者透露，“還沒有最終確定的版本”

另一位農(nóng)行主承銷商的分析師則透露，農(nóng)行已“基本搞定各家機(jī)構(gòu)”，發(fā)行價(jià)格不會(huì)低，“在2.8元~3元之間吧”

詢價(jià)中值或?yàn)?.7元

在農(nóng)行的路演過程中，農(nóng)行高管的言論被暗指發(fā)行價(jià)的區(qū)間可能在3元附近。農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝在深圳路演過程中曾有暗示，農(nóng)行選擇40%作為戰(zhàn)略配售，這也意味著90億股已賣完，剩余130億股中40%進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)售，約50億股。若以3元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，總金額約150億元，對(duì)市場(chǎng)的沖擊不大。

消息則指出，目前有464筆機(jī)構(gòu)報(bào)單對(duì)農(nóng)行A股IPO進(jìn)行了報(bào)價(jià)詢價(jià)，合計(jì)申購的總股數(shù)為657.86億股，超額認(rèn)購倍數(shù)約為13.71倍。機(jī)構(gòu)詢價(jià)的中值被確定為2.7元。

而參加過農(nóng)行香港預(yù)路演的香港投行人士透露，農(nóng)行已與機(jī)構(gòu)投資者在定價(jià)上達(dá)成一致。農(nóng)行向機(jī)構(gòu)投資者出具的每股價(jià)值為1.7倍PB，合2.8港元。

定價(jià)區(qū)間節(jié)節(jié)攀升

記者了解到，在農(nóng)行啟動(dòng)A股路演之前，業(yè)界普遍認(rèn)為“超過2.5元就會(huì)有相當(dāng)大的幾率破發(fā)”，但此后的形勢(shì)發(fā)生了較大的變化，包括匯金全額認(rèn)購建行配股在內(nèi)的消息都努力在為農(nóng)行上市“創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境”，農(nóng)行定價(jià)區(qū)間節(jié)節(jié)攀升，投資者對(duì)農(nóng)行IPO的心理價(jià)位也不斷上抬。

鏈接：

多家海外投資者入股

另外，值得注意的是，除了國內(nèi)機(jī)構(gòu)，目前農(nóng)行還吸引了不少海外主權(quán)基金。有消息稱，農(nóng)行已與至少7家海外投資者簽訂協(xié)議，其H股IPO的國際配售部分已夠足額認(rèn)購。中東主權(quán)基金卡塔爾投資局、科威特投資局、淡馬錫控股、阿聯(lián)酋阿布扎比投資局，個(gè)個(gè)“緋聞”對(duì)象都是全球享有盛名的主權(quán)基金。

打印轉(zhuǎn)發(fā)