2010年06月25日 11:32
來源：中國新聞網(wǎng)

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記者今天從參與農(nóng)行IPO路演的知情人士處獲悉，中國農(nóng)業(yè)銀行IPO從6月24日起開始在香港進(jìn)行路演，當(dāng)天在港島香格里拉酒店舉行了大型投資者午餐會。午餐會吸引了約500多投資者參加，農(nóng)行擬面對全球發(fā)行的H股當(dāng)天就獲得數(shù)倍超額認(rèn)購。

農(nóng)行高管向投資者介紹了農(nóng)行橫跨城鄉(xiāng)的獨特優(yōu)勢和未來的增長潛力。在幾家國有控股商業(yè)銀行中，農(nóng)行在中西部擁有最廣大的網(wǎng)絡(luò)和分支機構(gòu)，將在最大程度上獲益于下一階段中國城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來的好處?，F(xiàn)場投資者認(rèn)同并看好農(nóng)行當(dāng)前較高的股本回報率(2009年超過20%)和未來的利潤增長潛力。

由于此前農(nóng)行已與國際國內(nèi)機構(gòu)投資者進(jìn)行了充分的交流與溝通，在中東主權(quán)財富基金、多家大型跨國金融機構(gòu)以及大型央企、香港富豪作為基石投資者表示投資入股的利好消息帶動下，國際機構(gòu)投資者對于農(nóng)行H股首日簿記下單即非常踴躍。據(jù)有關(guān)市場人士透露，首日簿記尚未結(jié)束，農(nóng)行的國際配售部分已獲得了超過數(shù)倍的認(rèn)購，預(yù)計后續(xù)還將有大量優(yōu)質(zhì)訂單，H股成功發(fā)行已無困難。

有投資銀行家預(yù)期，按照目前路演過程中投資者踴躍認(rèn)購農(nóng)行股票的情況來分析，本次農(nóng)行IPO將有望成為香港有史以來最大金額的、有多元化基石投資者參與的IPO。

另據(jù)有關(guān)方面透露，18日至23日，農(nóng)行在北京、上海、深圳等地的路演，已獲得內(nèi)地眾多機構(gòu)投資者包括大型保險公司、基金管理公司和國有企業(yè)的青睞，截至初步詢價結(jié)束時，機構(gòu)投資者對于農(nóng)行的認(rèn)購股數(shù)已超過700億股，認(rèn)購倍數(shù)已高達(dá)16倍，而且大部分訂單的價格敏感性較低，詢價的價格普遍在1.6倍PB以上。

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