2010年06月28日 14:31
來源：一財(cái)網(wǎng) 作者：魏伶

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魏伶

據(jù)香港媒體引述接近承銷團(tuán)的消息透露，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(01288.HK)力壓H股承銷商傭金低至1.5%至1.7%，大幅低于06年工行(01398)H股上市時(shí)的2.5%至而占其H股比例近半的基礎(chǔ)投資者認(rèn)購額，承銷商可獲分的傭金更低。

以1.5%的傭金計(jì)算，7家H股承銷商可賺取的傭金總數(shù)收入將不多于11億至13.3億港元，與工行的2.5%傭金比較，農(nóng)行可因此成功節(jié)省融資成本高達(dá)7.3億至8.9億港元。

但農(nóng)行發(fā)言人尚未就消息作出官方回應(yīng)。

據(jù)早前農(nóng)行招股說明書披露，農(nóng)行H股及A股分別計(jì)劃發(fā)行254億及222億股，其中H股招股價(jià)區(qū)間已確定為2.88至3.48港元。

報(bào)道稱，若農(nóng)行以3.2港元或以上定價(jià)，加上行使超額配售權(quán)，便會(huì)以A+H合共集資逾1750億港元，打破工行的紀(jì)錄。而若以1.5%的傭金計(jì)算，農(nóng)行的集資額高于工行，但傭金支出卻低于工行。

工行上市時(shí)，H股承銷商傭金為2.5%，以H股集資額1250億港元計(jì)算，承銷商合共收取傭金31億港元。

不過報(bào)道也稱，照目前市傳扣除基礎(chǔ)投資者部分，國(guó)際配售已超額認(rèn)購7倍看來，較低的傭金未對(duì)農(nóng)行銷情構(gòu)成太大影響。

此次，農(nóng)行上市A股的承銷商包括中金公司、中信證券、銀河證券和國(guó)泰君安，H股承銷商則包括中金公司、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理以及農(nóng)銀國(guó)際。

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