2010年06月29日 07:29
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng) 作者：任曉

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本報(bào)記者 任曉

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行29日公布的公告稱(chēng)，根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，農(nóng)行確定首次公開(kāi)發(fā)行A股的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

公告稱(chēng)，初步詢(xún)價(jià)期間，共有91家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的244家配售對(duì)象參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對(duì)象共214家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058億股。

公告稱(chēng)，此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)；對(duì)應(yīng)的2010年預(yù)測(cè)市盈率水平為9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

若農(nóng)行按照定價(jià)區(qū)間上限定價(jià)，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行此次A股發(fā)行規(guī)模將達(dá)255.7億股，H股將擴(kuò)大到292.2億股，農(nóng)行募集資金總額將超過(guò)工行，成為名副其實(shí)的“全球第一大IPO”。

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