2010年06月30日 21:08
來源：全景網(wǎng) 作者：雷震

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全景網(wǎng)6月30日訊 農(nóng)業(yè)銀行(601288)周三晚間公告稱，公司首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價區(qū)間確定為2.52元/股-2.68元/股，對應(yīng)市盈率為11.28倍-12倍。該股將于7月6日實施網(wǎng)上申購，網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限進行申購。

農(nóng)行本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.71億股。

本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元/股)進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限，差價部分將于7月9日與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。

本次網(wǎng)上發(fā)行時間為7月6日9:30至11:30，13:00至15:00。網(wǎng)上申購簡稱為"農(nóng)行申購"，申購代碼為"780288"。參加本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1000萬股。

據(jù)此發(fā)行價計算，若行使超額認購權(quán)，按照定價區(qū)間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，農(nóng)業(yè)銀行A+H總募集金額將超過2006年工商銀行219億美元募集總額，成為名副其實的"全球第一大IPO"。

資料顯示，中國農(nóng)業(yè)銀行是新中國設(shè)立的第一家商業(yè)銀行，也是改革開放后第一家恢復(fù)成立的國家專業(yè)銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復(fù)成立后，成為在農(nóng)村經(jīng)濟領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的國有專業(yè)銀行。2008年，在農(nóng)財富》雜志全球500強排名中，中國農(nóng)業(yè)銀行位列第223位，穆迪信用評級為A1/穩(wěn)定。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

農(nóng)業(yè)銀行表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。(全景網(wǎng)/雷震)

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