2010年06月30日 21:50
來源：中證網(wǎng) 作者：任曉

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作者 任曉

30日晚間公布的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》稱，農(nóng)行7月1日起網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購日期為2010年7月6日，網(wǎng)上申購價(jià)格為2.68元/股。

公告稱，本次網(wǎng)下申購時(shí)間為2010年7月1日(T-3日)至2010年7月6日(T日)每個(gè)交易日上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時(shí)間內(nèi)登錄申購平臺提交申購價(jià)格和申購數(shù)量。

公告稱，本次網(wǎng)上申購日期為2010年7月6日(T日)，申購時(shí)間為上交所正常交易時(shí)間(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)。申購簡稱為“農(nóng)行申購”；申購代碼為“780288”

網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于7月7日(T+1日)決定是否進(jìn)行超額配售及超額配售數(shù)量，并決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

農(nóng)行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22,235,294,000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25,570,588,000股，

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10,228,235,000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4,800,000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

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