2010年07月01日 03:27
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：王瓊

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農(nóng)行此次A+H上市擬發(fā)行222.35億A股和254.12億H股，并授予承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。行使超額配售權(quán)后，農(nóng)行A股發(fā)行股數(shù)將達(dá)255.7億股，H股將達(dá)292.2億股。

農(nóng)行今日公告稱，農(nóng)行將于7月6日申購(gòu)，參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限2.68元/股進(jìn)行申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“農(nóng)行申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780288”。

本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的每一申購(gòu)單位為1000股，單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1000萬股。

本次A股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.71億股。

農(nóng)業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股~2.68元/股，此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)2009年市盈率水平為13.27倍至14.12倍，全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)，對(duì)應(yīng)市盈率13.57倍至14.43倍。

初步詢價(jià)期間，共有91家詢價(jià)對(duì)象管理的244家配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對(duì)象共214家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058億股。

以2.52元/股~2.68元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，本次農(nóng)行A股IPO的融資規(guī)模將為560.32億~595.90億元，行使超額配售權(quán)后的融資金額將達(dá)644.36億~685.27億元。

另外，本次農(nóng)行H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為2.88~3.48港元，以此估算農(nóng)行H股融資金額732億至884億港元，行使超額配售權(quán)后的融資規(guī)模將達(dá)到841.54億~1016.86億港元。

因此，農(nóng)行本次A+H上市的融資金融合計(jì)將達(dá)到1199.45億~1367.44億元人民幣，折合176.51億~201.23億美元，若行使超額配售權(quán)后，融資金額將達(dá)203億~231.54億美元。

這也意味著，此次農(nóng)行IPO可能募集的資金總額將超過2006年工行首次公開發(fā)行股票所募集的219億美元，從而成為近年來全球最大IPO。

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