2010年07月06日 06:29
來源：京華時報

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本報訊 (記者高晨)農(nóng)行昨天的網(wǎng)上路演反響熱烈，投資者對于農(nóng)行表現(xiàn)出了極高的關(guān)注熱情。農(nóng)行在此次A股發(fā)行中安排了“戰(zhàn)略投資者大額認購”與“綠鞋”機制兩個法寶，使得IPO首日“破發(fā)”的可能性極小。

今天，農(nóng)行IPO將進行約占發(fā)行規(guī)模四成的網(wǎng)上申購。申購時間為上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，申購簡稱為“農(nóng)行申購”，申購代碼為“780288”， 參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元/股)進行申購。

據(jù)了解，本次A股發(fā)行安排了戰(zhàn)略投資者大額認購，面向公眾的發(fā)行規(guī)模并不大。農(nóng)行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，并授予主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至25，570，588，000股，

本次A股發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行，其中戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。除去向戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)下發(fā)行的部分，面向公眾的網(wǎng)上發(fā)行部分規(guī)模并不大。

而“綠鞋”機制的啟動，可以讓農(nóng)行根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)融資規(guī)模，上市后30天內(nèi)，主承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況運用綠鞋部分募集的資金，選擇從二級市場購買發(fā)行人股票，或者要求發(fā)行人增發(fā)股票，分配給對此超額發(fā)售部分提出認購申請的投資者，從而在一定程度上維持股價在上市初期的穩(wěn)定性。由于農(nóng)行A股發(fā)行中40%的股票向戰(zhàn)略投資者配售，剔除掉網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量后，A股發(fā)綠鞋”可調(diào)控的股票數(shù)量上限約占不含“綠鞋”網(wǎng)上公開發(fā)行股票數(shù)量的50%，發(fā)行人能有效地防止A股破發(fā)。

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管理層路演中充滿信心

農(nóng)行副董事長、行長張云等管理層昨天在路演中強調(diào)，對農(nóng)行股票價值充滿信心。

農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務(wù)總監(jiān)周清玉表示，根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行編制的2010年度盈利預測報告，在正常經(jīng)營情況下，2010年度預計能實現(xiàn)的凈利潤將不少于人民幣829.10億元。以此計算，農(nóng)行2010年預計凈利潤將比2009年的650億增長27.6%。

農(nóng)行管理層還表示，此次IPO融資可支持農(nóng)行未來三年的業(yè)務(wù)快速發(fā)展，近期沒有再融資的計劃。

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