2010年07月07日 21:50
來源：全景網(wǎng) 作者：陳丹蓉

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全景網(wǎng)7月7日訊 農(nóng)業(yè)銀行(601288)周三晚間公告稱，公司首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格確定為2.68元/股?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%，網(wǎng)上最網(wǎng)下合計(jì)凍結(jié)資金4802.52億元。

以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算，該發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率為14.43倍。

發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售33.35億股，占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次發(fā)行總量為255.71億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，戰(zhàn)略配售102.28億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行103.10億股，占比為40.3%。

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者主要包括大型國(guó)有企業(yè)、保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)三類。27家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為325億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。

本次網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為10.76倍，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為1829.01億元。網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為125.63萬戶，有效申購(gòu)股數(shù)為1109.52億股，網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%，網(wǎng)上共凍結(jié)資金2973.51億元。

資料顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是新中國(guó)設(shè)立的第一家商業(yè)銀行，也是改革開放后第一家恢復(fù)成立的國(guó)家專業(yè)銀行。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復(fù)成立后，成為在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的國(guó)有專業(yè)銀行。2008年，在農(nóng)財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)排名中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行位列第223位，穆迪信用評(píng)級(jí)為A1/穩(wěn)定。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國(guó)銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國(guó)銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

農(nóng)業(yè)銀行表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。(全景網(wǎng)/陳丹蓉)

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