2010年07月08日 08:20
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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中國農(nóng)業(yè)銀行7月7日晚間發(fā)布公告，確定A股發(fā)行價格為每股2.68元，對應(yīng)2009年市盈率14.43倍，網(wǎng)上中簽率為9.29%，為史上第二高中簽率。

此前最高的是華泰證券14.43%的中簽率，此前工商銀行A股中簽率僅為 3.28%。

招商證券金融分析師羅毅表示，農(nóng)行中簽率偏高，主要是由于在市場流動性比較匱乏的背景下，股市下跌，與資金面比較緊張，股市比較缺錢有關(guān)系。

行使15%超額配售權(quán)啟動回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

為了確保上市后股價保持穩(wěn)定，農(nóng)行行使超額配售選擇權(quán)(綠鞋)機(jī)制，向網(wǎng)上投資者超額配售33.35億股，占初始發(fā)行規(guī)模的15%，在超額配售后，本次農(nóng)行A股最終發(fā)行規(guī)模達(dá)255.71億股。

由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將2.32億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，農(nóng)行戰(zhàn)略配售102.28億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行103.10 億股，占比為40.3%。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%；網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%。

而在回?fù)軝C(jī)制啟動前，農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。

網(wǎng)上網(wǎng)下申購凍結(jié)資金4803億

農(nóng)行本次發(fā)行共有214家配售對象參與網(wǎng)下申購，其中，中泰信托自營投資賬戶未按時繳納申購款，網(wǎng)下申購無效；213家配售對象及時足額繳納了申購款，全部為有效申購，凍結(jié)資金總額為1829億元。

有效申購的213 家配售對象中，40家配售對象因申購價格低于發(fā)行價格2.68元/股未能獲得最終配售；達(dá)到發(fā)行價格2.68 元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共173 家，對應(yīng)的有效申購總量為541.5億股，有效申購資金總額為1451.24億元， 網(wǎng)下初步配售比例為8.86%，認(rèn)購倍數(shù)為11.28 倍。

本次網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%，認(rèn)購倍數(shù)為10.76倍，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為1829.01億元。網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為125.63萬戶，有效申購股數(shù)為1109.52億股，網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%，網(wǎng)上共凍結(jié)資金2973.51億元。網(wǎng)上發(fā)網(wǎng)下合計凍結(jié)資金4802.52億元。

27家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購資金325億元

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者主要包括大型國有企業(yè)、保險公司及其他金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)三類。 27家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為325億元，配售102.28億股。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月。

農(nóng)行此次H股發(fā)行價將為3.20港幣/股，按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價1港幣兌人民幣0.87016元計算，折合人民幣約2.78元 /股，高于A股2.68元/股的發(fā)行價。

農(nóng)行將于8日晚間將公布中簽號。7月15日和16日，農(nóng)行將分別在A、H兩地上市。

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