2010年07月12日 18:54
來源：一財(cái)網(wǎng) 作者：龔林

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龔林

據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報》報道，中國農(nóng)業(yè)銀行A股IPO承銷費(fèi)用占發(fā)行規(guī)模的比例將不到1.5%，創(chuàng)下新低，承銷商們對總承銷費(fèi)達(dá)到10億元表示悲觀。

報道稱，農(nóng)行A股發(fā)行規(guī)模為685.3億元，按照目前業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)1.5%的比例計(jì)算，其承銷和保薦費(fèi)用則高達(dá)10億元。

不過，農(nóng)行A股承銷商們表示，因農(nóng)行巨額的發(fā)行規(guī)模，承銷費(fèi)用占發(fā)行規(guī)模的占比將創(chuàng)新低，不到1.5%。

報道援引一位未具名承銷商的話稱，“能上1.2%即8億元算是很好了”

目前承銷費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)是，包銷商收取的包銷傭金為包銷股票金額的1.5%-3%;代銷傭金為實(shí)際售出股票總金額的0.5%-1.5%-3%;代銷

中國證券業(yè)協(xié)會規(guī)定，募集資金規(guī)模20億元以上的，收費(fèi)比例在參考前述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。在實(shí)際作業(yè)過程中，證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)可與客戶協(xié)商采取分階段收費(fèi)方式。

報道引述一家承銷商人士透露，此次農(nóng)行IPO沒有采取分階段收費(fèi)的方式。

農(nóng)行A股IPO的六家承銷商和財(cái)務(wù)顧問分別是中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安以及招商證券和海通證券。

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