2010年07月14日 07:14
來源：東方早報 作者：張颯

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農(nóng)行2.68元/股當(dāng)中有0.04元分給了發(fā)行支持者。 人民圖片網(wǎng)

券商在農(nóng)業(yè)銀行IPO的忙活，將得到巨額回報。昨日晚間，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱農(nóng)行，601288.SH，01288.HK)如期發(fā)布了首次公開發(fā)行A股股票上市公告書，其將于明日在上海證券交易所上市交易。根據(jù)公告，農(nóng)行本次A股IPO的發(fā)行費用總額達(dá)到了8.5455億元。

103億股明日上市流通

根據(jù)農(nóng)行公告，其A股發(fā)行完畢之后，在未考慮行使超額配售選擇權(quán)的影響下，全面攤薄每股凈資產(chǎn)為1.52元，攤薄之后每股收益0.28元。按照發(fā)行的情況，明日上市流通交易的為本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的103.10325億股。

在昨晚的公告中，還公布了十大股東的名單，匯金持股44.48%成為第一大股東；財政部持股44.12%成為第二大股東；社?；鹞涣械谌蠊蓶|持股3.79%；中國人壽持有0.41%的股份成為第四大股東，國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司、中國煙草總公司、中國鐵路建設(shè)投資公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司、中油資產(chǎn)管理有限公司和中海石油財務(wù)有限責(zé)任公司分別位列第五至第十位。

農(nóng)行昨日在公告中表示，H股發(fā)行與A股發(fā)行同步進(jìn)行，H股初始發(fā)行規(guī)模為254.11765億股，授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至292.23529億股，將于明日(15日)在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于H股發(fā)行情況以及股份變動情況的公告》

“花銷”比工行略少

農(nóng)行昨日晚間的公告還披露了此次發(fā)行費用情況，在未考慮行使A股發(fā)行超額配售選擇權(quán)情況下，農(nóng)行A股本次募資金額達(dá)595.91億元，每股發(fā)行費用約為0.038元，發(fā)行費用總額達(dá)8.5455億元，費率為1.434%。扣除相關(guān)費用后，農(nóng)行本次發(fā)行募集資金凈額為587.36億元。

根據(jù)中、工、建三大銀行的上市公告書顯示，建設(shè)銀行A股上市時的發(fā)行費用為9.3171億元；工商銀行A股上市時的發(fā)行費用為9.2509億元；中國銀行A股上市時發(fā)行費用為5.4854億元。為此，農(nóng)行發(fā)行費用要低于建設(shè)銀行和工商銀行，但是要高于中國銀行。

分析人士稱，通常海外承銷商的報價高于國內(nèi)，因此農(nóng)行H股發(fā)行的相關(guān)費用或?qū)⒏哂贏股市場。此前有報道稱，農(nóng)行的H股承銷商所能拿到的傭金，可能會被壓低至融資額的1.5%至1.7%，而此前中行和工行2006年在香港IPO給出的傭金比例都是2.5%至建行在2005年IPO時給出的傭金比例為2.502%。

中金將成大贏家？

農(nóng)行公告顯示，在未考慮行使A股發(fā)行超額配售選擇權(quán)的影響下，承銷及保薦費用為6.8844億元，費率為1.155%；律師費用480萬元；會計師費用9694萬元；發(fā)行手續(xù)費用51萬元；股份托管登記費用300萬元；印花稅2937萬元；路演推薦費用達(dá)3149萬元，位列各項費用的第四位。

根據(jù)農(nóng)行招股說明書，其A股聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商為中國國際金融有限公司(簡稱中金)和中信證券公司，聯(lián)席主承銷商為銀河證券、國泰君安，財務(wù)顧問為招商證券、海通證券。此外中金公司旗下的中國國際金融香港證券有限公司是農(nóng)行H股的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席保薦人。

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