2010年07月16日 02:49
來源：證券日報 作者：胡瀟瀅

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繼周四成功登陸上交所后，今日，農(nóng)行將登陸港交所。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.1億股，發(fā)售價定為3.2港元，預(yù)計行使超額配售選擇權(quán)后，滬港兩地籌集資金規(guī)模有望達到1500億元人民幣。

農(nóng)行采取A+H同步發(fā)行上市，其中，A股的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，H股初始發(fā)行規(guī)模為254.1億股，根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行15日公布H股配發(fā)結(jié)果，其中H股香港公開發(fā)售部分獲得4.87倍超額認(rèn)購，共凍結(jié)資金260億港元。

若綠鞋全額行使，農(nóng)行A+H股IPO將在全球募集221億美元，成為全球歷史上最大IPO。在IPO啟動之初，包括卡塔爾、科威特投資局、渣打銀行、淡馬錫、李嘉誠在內(nèi)的11位國際頂級投資機構(gòu)即與農(nóng)行簽定協(xié)議，作為基石投資者入股農(nóng)行H股，合計認(rèn)購54.5億美元，約占農(nóng)行本次H股發(fā)行規(guī)模的50%，遠(yuǎn)高于一般IPO的基石投資者占比；農(nóng)行A股戰(zhàn)略配售部分亦引入27家重量級戰(zhàn)略投資者，發(fā)行約102.3億股，超過發(fā)行規(guī)模40%，這一豪華戰(zhàn)投名單囊括了中國人壽、鐵建、鞍鋼、航天科工、煙草總公司等眾多知名企業(yè)。

市場人士指出，李嘉誠近三年以來首次下單作為農(nóng)行的基石投資者，金額達1億美金；作風(fēng)謹(jǐn)慎、很少做基石投資者的渣打銀行這次也出手投入5億美金?？梢娝麄兎浅ＵJ(rèn)同農(nóng)行的投資前景，認(rèn)為此時申購農(nóng)行十分合算。

昨日在上交所，農(nóng)業(yè)銀行行長張云表示，香港的資本市場和內(nèi)地的資本市場是兩個完全不同的資本市場。香港的資本市場運作，包括股價的走勢具有它自身的獨立性和特點。他表示，“我期待農(nóng)業(yè)銀行的股價在香港股市當(dāng)中表現(xiàn)良好，為投資者帶來良好的回報。我們期待更多的投資者關(guān)心和支持農(nóng)業(yè)銀行。

隨著7月15日農(nóng)行A股網(wǎng)上發(fā)行的103.10億股實現(xiàn)在上交所掛牌交易，以及農(nóng)行H股今日在港交所上市交易，四家國有大行將全部完成“A+H”兩地上市。

昨日農(nóng)行A開盤漲2.24%，收盤報2.70元，漲0.02元，漲幅0.75%，換手率39.18%，成交金額109.5億元。

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