農(nóng)行H股今港交所上市 承銷商全力保發(fā)行價
據(jù)港媒報道,中國農(nóng)業(yè)銀行(新上市編號:01288)A股昨首日掛牌,盡管股價多番在2.69至2.7元人民幣之間爭持,更見于招股價2.68元人民幣有多達(dá)11億股買盤筑起的“血肉長城”,最終全日力保不失,暫未動用超額配售權(quán)(綠鞋)中一分一毫護(hù)盤。
市場料今天H股掛牌,勢觸發(fā)新一輪“護(hù)價戰(zhàn)”,據(jù)悉,除本身的穩(wěn)定價格機(jī)制外,7家承銷商全民皆兵,將在今天全力“護(hù)價戰(zhàn)”
7承銷商 引投資者入貨
除承銷商為確保首日不“潛水”而絞盡腦汁外,更有指農(nóng)行特設(shè)3天“禁售期”予部分中資機(jī)構(gòu),以確保有秩序“散貨”
有接近承銷商消息指出,7家承銷商早已商討如何護(hù)盤,其中一個主要的方法,是拉攏早前已有認(rèn)購,但未獲足額分貨的投資者,于招股價附近買入,盡量避免觸及3.2元的招股價,以免要動用超額配售權(quán)。
但他表示,觀乎目前已初步同意的買盤,除非明天市況大跌逾2%,否則應(yīng)毋須動用超額配售權(quán)。
另一名消息人士表示,15%的超額配售股份,早已全數(shù)找到承接者,故作為穩(wěn)定價格機(jī)制操作人的高盛,已有多達(dá)122億元銀彈,隨時準(zhǔn)備入市力守招股價。
此外,考慮到其實(shí)H股總發(fā)行量中,逾40%落入有禁售期的基礎(chǔ)投資者手中,即市場上貨源只有60%;相對而言,15%的超額配售股份其實(shí)相等于25%的流通量,故穩(wěn)定價格的“威力”亦較平時其它新股大得多。
暗盤3.25元 成交數(shù)千萬股
場外H股暗盤亦告穩(wěn)守招股價,市場消息指出,昨日農(nóng)行場外暗盤交投活躍,全日成交數(shù)千萬股,最后一口價報3.25元;最低曾見3.2元,但即見有買盤。
國際交易平臺Instinet亦有300萬股以3.27元成交,全日未見低于招股價的交易。
本地的輝立交易場昨亦錄得暗盤成交約840萬股,收報3.25元,較招股價略高。
昨日A股的“護(hù)盤戰(zhàn)”同樣毋須動用超額配售權(quán)資金,皆因該股全日未見跌穿招股價的成交;股價走勢窄幅上落,上午企穩(wěn)2.7元人民幣以上,午后隨大市回落,但明顯于2.68至2.69元人民幣之間,有逾20億元人民幣資金守護(hù)招股價;最終收報2.7元人民幣以較招股價高出0.75%。
事實(shí)上,工行(01398)、中行(03988)及建行(00939)A、H股全線下跌,惟農(nóng)行A股一枝獨(dú)秀,逾百億元的成交額亦遠(yuǎn)超另外三大行。
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