2010年07月22日 11:20
來源：上海青年報 作者：薄繼東

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首席記者 薄繼東

多只基金產(chǎn)品季報雷同的現(xiàn)象，早有發(fā)生并受到市場質(zhì)疑。雖然目前多數(shù)基金管理公司已對這一問題引起重視，但記者還是從最新出爐的2010年第二季度報告中看到了類似“雙胞胎”的報告——建信核心精選基金和建信恒久價值基金的“管理人報告”部分高度重疊。

昨日，建信基金管理公司同時披露了旗下9只基金產(chǎn)品的2010年第二季度報告。其中，建信核心精選基金和建信恒久價值基金的兩份報告如出一轍。據(jù)記者粗略比較，兩報告中“報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析”和建管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望”兩個子欄目的內(nèi)容重合度達(dá)90%。

盡管上述兩基金同為股票型基金，兩者的投資策略和業(yè)績比較基準(zhǔn)也多有類似之處，但是顯然公司副總經(jīng)理王新艷同時擔(dān)任著兩只基金的基金經(jīng)理，是導(dǎo)致兩份基金報告內(nèi)容高度重合的主要原因。不過，需要指出的是，建信恒久價值基金不像建信核心精選基金那樣，除王新艷外還另有一名基金經(jīng)理——卓利偉。

一心不可兩用，被認(rèn)為是同一基金經(jīng)理管理不同基金產(chǎn)品時容易投資風(fēng)格趨同的根本原因，基金報告類似僅僅是這一本質(zhì)問題的表象反映而已。于是我們的問題來了：投資策略和風(fēng)格類似的基金產(chǎn)品有單獨(dú)存在的必要嗎？合二為一豈不更好？

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