2010年07月23日 14:00
來源：金羊網(wǎng)－羊城晚報(bào) 作者：陳道

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羊城晚報(bào)訊記者陳道報(bào)道：在農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行上市不久其股價(jià)發(fā)行價(jià)保衛(wèi)戰(zhàn)正酣之際，光大銀行迫不及待又要IPO發(fā)行上市。證監(jiān)會發(fā)審委定于7月26日審核中國光大銀行股份有限公司的首發(fā)申請。

根據(jù)申報(bào)稿，光大銀行計(jì)劃在上交所發(fā)行不超過61億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，發(fā)行后總股本為不超過395.35億股。若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，將發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本為不超過404.35億股。

光大銀行是一家全國性股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。截至2009年12月31日，該行在中國內(nèi)地設(shè)有483家分支機(jī)構(gòu)(含總行)，資產(chǎn)總額為11977億元，貸款總額為6490億元，存款總額為8077億元，股東權(quán)益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計(jì)算，該行是中國第六大股份制商業(yè)銀行。

確認(rèn)上會后，光大銀行為此少有地召開新聞發(fā)布會。光大銀行董事長唐雙寧說，為穩(wěn)定資本市場，光大銀行采取三點(diǎn)措施。首先在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎(chǔ)上自縮規(guī)模降低至70億股；第二選擇戰(zhàn)略配股，減輕市場壓力；最后通過設(shè)置綠鞋機(jī)制，發(fā)行不超過9億股的超額配售選擇權(quán)，約占發(fā)行規(guī)模的15%，以此來穩(wěn)定資本市場。光大銀行行長郭友預(yù)期光大銀行8月掛牌。有報(bào)道指，光大銀行A股發(fā)行后還將在香港發(fā)行H股。

有報(bào)道稱，在制定發(fā)行方案過程中，光大銀行高層不僅考慮了對補(bǔ)充企業(yè)資本的作用，更考慮了光大銀行上市對資本市場的影響。因此決定在原計(jì)劃發(fā)行100億股的基礎(chǔ)上縮減30億股，確定了最終發(fā)行不超過70億股的計(jì)劃。

光大銀行表示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行資本金，以提高資本充足水平，增強(qiáng)綜合競爭力。有分析師認(rèn)為，光大銀行發(fā)行價(jià)應(yīng)該不超過3元，募集資金不超過200億元。2009年，光大銀行每股收益為0.26元，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)1.44 元。截至22日收盤，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。有銀行業(yè)分析師據(jù)此估算，如在定價(jià)時(shí)有所折價(jià)，預(yù)計(jì)光大銀行此次發(fā)行募集資金可達(dá)到150-200億元。

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