2010年07月27日 07:26
來源：東方早報 作者：早報記者 羅晟

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昨日，光大銀行A股首次公開發(fā)行(IPO)申請順利獲得證監(jiān)會發(fā)審委員會通過。

雖然光大銀行的新聞稿中沒有透露具體的發(fā)行時間，但有媒體引述消息人士的話稱，預計本周內就會登招股說明書并啟動A股發(fā)行，因為“已經(jīng)到7月底了，這周不發(fā)就要被要求補中報的材料了，所以會很快”

暫不啟動H股發(fā)行

據(jù)路透社報道，光大銀行公司發(fā)言人昨天表示，中國光大銀行目前尚無香港IPO計劃,而其滬市A股IPO中部分將進行戰(zhàn)略配售。

根據(jù)預先披露的招股說明書(申報稿)，光大銀行擬在上海證券交易所上市，發(fā)行不超過61億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權)，發(fā)行后總股本不超過395.35億股。若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權，將發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本為不超過404.35億股。

據(jù)此計算，光大銀行資本金額約為702億元，如在A股順利募集200億元，資本充足率將提升近3個百分點左右，達到13%左右。

有報道稱，光大銀行計劃把在首次公開發(fā)行的半數(shù)股份配售給基礎投資者,涉及約30億股,以減少對中國股市的資金壓力。

公開資料顯示，匯金公司目前直接持有光大銀行59.82%的股份,匯金公司控股子公司中國再保險則持有光大銀行4.49%的股份.光大集團總公司則持有6.40%股份，為第二大股東。

估值在3元/股左右

對于備受關注的定價問題，光大銀行董事長唐雙寧在昨日發(fā)布的新聞稿中稱，就發(fā)行定價和未來發(fā)展問題表示，一是適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留有空間；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。

國泰君安銀行業(yè)分析師伍永剛則對早報記者分析，若發(fā)行價格為2.8元左右，將對投資者具有有一定吸引力。

因為多位銀行業(yè)分析師提醒說，在已上市股份制銀行中，光大銀行經(jīng)營上缺乏亮點，盈利能力較低，若估值較高，將對投資者缺乏吸引力。

據(jù)唐雙寧昨日在新聞稿中透露，今年上半年末光大銀行總資產超過1.4萬億元。伍永剛分析，光大銀行去年末在資產規(guī)模上與興業(yè)銀行較為接近，但盈利水平遠低于后者。

根據(jù)年報數(shù)據(jù)，光大銀行去年末的凈利潤為76.43億元，不足興業(yè)銀行的六成。但光大銀行當年末的不良貸款率為1.25%，也較興業(yè)銀行高出0.71%。

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