2010年07月27日 08:09
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：張朝暉

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證監(jiān)會26日公告，光大銀行首次公開發(fā)行A股的申請獲通過。這標(biāo)志著光大銀行籌備三年之久的IPO漸行漸近，預(yù)計光大銀行8月份將登陸A股市場。

就市場關(guān)注的發(fā)行定價和未來發(fā)展問題，光大銀行董事長唐雙寧26日表示，一是適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留有空間；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。

分析人士表示，假設(shè)光大銀行發(fā)行按照1.80倍市凈率(PB)定價，發(fā)行價為每股3.03元至3.21元。如果全額行使超額配售選擇權(quán)，光大銀行IPO募集資金在210億元左右；若不考慮行使超額配售選擇權(quán)，募集資金在180億元左右。農(nóng)行股價創(chuàng)出上市以來新高，在此背景下，市場對光大銀行IPO的承接力度會比較強(qiáng)。

對于上市工作的下一步安排，唐雙寧表示，光大銀行將按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格，擇機(jī)在上交所上市。

根據(jù)此前公布的招股說明書申報稿，本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。計劃發(fā)行不超過61億股A股股票(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，若全額行使A股超額配售選擇權(quán)，則發(fā)行規(guī)模不超過70億股。募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實資本金。

資料顯示，匯金公司、光大集團(tuán)和光大控股為該行前三大股東。其中，光大集團(tuán)已發(fā)展成為以經(jīng)營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團(tuán)，旗下主要控參股企業(yè)還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機(jī)構(gòu)，是首家由國家批準(zhǔn)的金融控股公司。

唐雙寧表示，光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個光大集團(tuán)改革重組的一項重要內(nèi)容。至此，光大集團(tuán)旗下有四家上市公司，即在港交所上市的光大控股和光大國際，在上交所上市的光大銀行和光大證券。

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